* [미국채]
- 미 국채가 혼조…10년물 입찰 부진·10월 CPI 시선집중
* [미증시]
- 뉴욕증시는 중간선거 결과와 소비자물가지수(CPI) 경계로 하락
* [국제유가]
- 원유 재고 증가에 3거래일 연속 하락
. 2년물 -6bp(4.60%)
. 5년물 -6bp(4.24%)
. 10년물 -4bp(4.09%)
. 30년물 +0bp(4.27%) [연합참조]
DJ 32,513.94p -1.95% (-646.89p)
NSQ 10,353.18p -2.48% (-263.03p)
S&P 3,748.57p -2.08% (-79.54p)
WTI 12월 -$3.08 ($85.83)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -11bp(+2.17%) -0.16%
프 랑 스 -8bp(+2.70%) -0.17%
이탈리아 -10bp(+4.28%) +0.36%
----------------------------------
스 페 인 -8bp(+3.22%) +0.52%
포르투갈 -10bp(+3.13%) +0.34%
그 리 스 -5bp(+4.62%) +0.48%
----------------------------------
영 국 -10bp(+3.45%) -0.14%
호 주 -17bp(+3.88%) +0.52%
일 본 +1bp(+0.26%) -0.56%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1371.05원 (-9.35원)
- 글로벌 달러가 강세로 돌아섰다. 달러 인덱스는 110대 중반으로 상승했다.
미국 중간선거에서 민주당이 상원 다수당을 수성할 것으로 점쳐지는 등 의외로 선전하면서다. 미국의 10월 소비자물가지수(CPI) 경계감이 커진 것도 달러 강세를 지지한 것으로 풀이됐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 145.793엔에서 146.390엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.00140달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2724위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 1.00099
호주/달러 0.6424
달러/엔 146.517
<해외 뉴스>
▲에버코어 ISI "공화당 압승 못할 경우 시장 하락 위험"
- 에버코어 ISI의 전문가는 공화당이 이번 중간선거에서 압승(red wave)을 거두지 못할 경우 시장이 하락할 위험이 있다고 말했다. 그동안 시장이 공화당의 양당 압승 가능성을 가격에 반영해왔기 때문이다. 9일(현지시간) CNBC에 따르면 에버코어 ISI의 토빈 마커스 미 정책 및 정치 전략가는 예상됐던 '레드 웨이브(공화당 압승)'가 아닌 '레드 리플이나 퍼플 헤이즈(공화당의 반쪽 승리)'가 나올 경우 시장 매도를 촉발할 수 있다고 말했다. 그는 "우리는 더 분명한 공화당 압승을 가격에 반영해왔기 때문에, 시장에 즉각적인 위험은 아래쪽일 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241532
▲비트코인, 연저점 곤두박질…알트코인은 폭락의 '피바다'
- 시가총액 1위의 가상화폐인 비트코인 가격이 연중 최저치 수준까지 곤두박질쳤다. 가상화폐 거래소 기업인 FTX의 유동성 위기가 수면위로 떠오르면서다. FTX의 경쟁 거래소 기업인 바이낸스가 FTX를 인수한다는 소식이 되레 불안감을 증폭시킨 것으로 풀이됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241516
▲[뉴욕 금가격] 차익실현·달러 강세에 0.1% 하락
- 금가격이 4거래일 만에 하락세로 돌아섰다. 미국의 중간 선거에서 공화당의 압승이 물거품이 된 가운데 차익실현 매물과 강세로 돌아선 달러화가 금가격을 압박한 것으로 풀이됐다. 9일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 마감가 대비 2.30달러 (0.1%) 하락한 1,713.70달러에 거래를 마쳤다. 금가격은 전날 2.1% 급등하며 한 달 만에 회복한 1천700달러선을 지키는 데는 성공했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241520
▲플러그파워,예상 밑돈 실적에도 보합권…美 중간선거 결과 주목
- 미국의 수소에너지 기업인 플러그 파워(NAS:PLUG)의 주가가 예상치를 밑돈 실적 발표에도 9일(현지시간) 뉴욕증시 개장전 거래에서 보합권에서 버티고 있다. 회사가 발표한 손실은 예상치를 웃돌았지만 매출은 증가세를 이어가면서다. 미국 중간선거에서 민주당이 상원을 수성할 것으로 점쳐지는 등 의외로 선전한 점도 친환경 종목인 플러그 파워(NAS:PLUG)에 우호적인 요인으로 지목됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241526
▲고급형 전기차 루시드,개장 전 급락…예약 물량 감소
- 고급형 전기차 생산 전문 스타트업인 루시드 그룹(NAS:LCID)의 주가가 9일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 급락하고 있다. 회사가 당초 예상한 물량을 밑도는 차량 예약 대수를 공개하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 루시드 그룹(NAS:LCID)은 모두 3만4천대의 차량 판매 예약을 보유하고 있다고 밝혔다. 지난 8월에 제시된 차량 판매 예약 물량은 모두 3만7천대였다. 투자자들은 해당 소식에 눈살을 찌푸렸고 주가도 약세를 보였다고 마켓워치는 풀이했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241528
▲EIA 주간 원유재고, 392만5천배럴 증가…WTI 가격 2%↓
- 미국의 주간 원유 재고가 예상과 달리 깜짝 증가했다. 9일(현지시간) 미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 지난 4일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 390만 배럴 늘어난 4억4천80만 배럴로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 20만 배럴 감소와 달리 깜짝 증가한 것이다. 휘발유 재고는 90만 배럴 줄어든 2억570만 배럴을, 디젤 및 난방유 재고는 50만 배럴 줄어든 1억630만 배럴을 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241519
▲연준, 기준금리 6%까지 올릴까…일부 투자자 베팅 시작
- 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 20여 년 만에 가장 높은 6%까지 올릴 수 있다는 전망이 나오고 있다. 월스트리트저널은 9일(현지시간) 지난주 발표된 예상보다 강한 고용보고서가 투자자들의 허를 찔렀다며 이로 인해 더 많은 사람이 연준이 금리 인상을 중단하기 전에 2000년 닷컴 버블 직전에 도달했던 최고 6%까지 금리를 올릴 가능성을 심각하게 고민하고 있다고 보도했다. 실제 이 수준까지 금리가 오를 수 있다는 전망도 나오기 시작했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241517
▲메타, 직원의 13% 감원 발표…주가 개장 전 4%↑
- 페이스북 모회사 메타 플랫폼이 전체 직원의 13%가량인 1만1천여 명을 감원하기로 했다고 밝혔다. 9일(현지시간) CNBC에 따르면 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 이날 직원들에게 보낸 서한에서 "오늘 나는 메타의 역사에서 이룬 가장 어려운 변화 중 일부를 공유하려 한다"라며 "우리 팀 규모를 13%가량 줄이기로 했으며, 우수한 인력 1만1천 명 이상을 내보내려고 한다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241527
▲AMC 엔터테인먼트, 12개 분기 연속 손실…주가 9% 하락
- AMC 엔터테인먼트 홀딩스(NYS:AMC)의 주가가 회사가 12개 분기 연속 손실을 기록했다는 소식에 하락했다. 9일(현지시간) 마켓워치에 따르면 AMC 엔터테인먼트는 3분기에 2억2천690만 달러(주당 22센트)의 순손실을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간의 2억2천420만 달러(주당 22센트) 순손실과 비슷한 수준이다. 회사는 팬데믹 이전인 2019년 2분기 이후 줄곧 적자를 기록 중이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241531
▲로블록스 주가, 분기 손실 확대에 15% 하락
- 비디오 게임 개발 회사인 로블록스(NYS:RBLX)의 주가가 분기 손실이 예상보다 확대됐다는 소식에 큰 폭으로 떨어졌다. 9일(현지시간) CNBC에 따르면 로블록스의 3분기 주당 손실액은 50센트로 집계됐다. 이는 레피니티브가 집계한 시장 예상치인 35센트 손실보다 부진한 것이다. 분기 매출(예약)은 7억200만 달러로 시장이 예상한 6억8천600만 달러를 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241530
▲뉴욕연은 총재 "美 장기 기대인플레이션, 잘 고정돼 있어"
- 미국의 장기 기대인플레이션이 연방공개시장위원회(FOMC)의 장기 목표치와 대체로 일치하는 수준에서 상당히 안정적으로 유지되고 있다고 존 윌리엄스 뉴욕연방준비은행(연은) 총재가 평가했다. 9일(현지시간) 뉴욕연은에 따르면 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재는 이날 스위스중앙은행(SNB), 연방준비은행, 국제결제은행(BIS) 컨퍼런스 연설문에서 "인플레이션 불확실성이 증가했지만 이는 장기 기대인플레이션이 고정되지 않았기 때문이 아니다"며 이같이 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241513
▲9월 도매재고 전월대비 0.6% 증가…월가 예상 하회
- 미국 9월 도매재고 증가세가 전월보다 둔화됐다. 9일(현지시간) 미 상무부에 따르면 지난 9월 도매 재고는 전월보다 0.6% 증가한 9천185억달러를 기록했다. 이는 수정된 전월 증가율 1.4% 증가보다 둔화된 수준이다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 0.8% 증가에도 못미쳤다. 9월 도매 재고는 전년 동월 대비로는 24.1% 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241518
▲[뉴욕유가] 원유 재고 증가에 3거래일 연속 하락
- 뉴욕 유가는 3거래일 연속 하락했다. 9일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.08달러(3.5%) 하락한 배럴당 85.83달러에 거래를 마감했다. 유가는 원유 재고가 예상과 달리 증가하면서 3거래일째 하락했다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난 4일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 390만 배럴 늘어난 4억4천80만 배럴로 집계됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241524
▲WSJ '일본 수출기업들, '엔화 약세' 덕에 실적전망 상향'
- 일본 수출기업들이 공급망 우려에도 실적에서 환율 덕을 톡톡히 보고 있는 것으로 나타났다. 9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 SMBC 닛코 증권이 집계한 데이터 기준으로 현재 일본 Topix 지수에 포함된 223개 기업이 2023년 3월말에 끝나는 회계연도 순이익 전망치를 상향 조정했다. 이익 전망치를 하향 조정한 기업은 109개였다. 특히 혼다와 닛산자동차 등은 대부분 환율 영향으로 3월까지 회계연도 이익 전망치를 상향 조정했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241529
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 딜러는 "환율의 경우 1차 손절은 어느 정도 마무리된 듯해 급한 하락세는 멈추지 않을까 싶다"며 "금통위가 이달 기준금리를 50bp 올리기보다는 25bp 올릴 것으로 예상되는데 크레딧 우려만 아니라면 채권을 매수해도 될 만한 시점이 아닌가 싶긴 하다"고 말했다. 그는 "다만 미국 물가가 또 높게 나오면 글로벌 금리가 다시 오를 수 있다는 점이 부담"이라고 지적했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "미국 중간선거에서 공화당이 압승하지 못할 수 있다는 전망이 나오면서 이자율금리 낙폭이 다소 줄긴 했다"며 "환율 떨어지는 속도가 워낙 빨라 단기 IRS 낙폭이 상대적으로 컸다"고 말했다.
그는 "크로스의 경우 외국계 비드, 국내 오퍼로 맞섰는데 사모 부채스왑과 중공업 관련 물량이 맞붙은 것같다"며 "전반적으로 시장은 안정을 찾는 모습"이라고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +80,171
증권 -26,600
은행 -17,344
투신 -27,778
보험 -3,581
개인 +18,093
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +43,204
증권 -17,199
은행 +12,934
투신 -2,654
보험 -14,931
개인 -1,627
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-10 4.083
22-1 4.234
22-4 4.089
이론가 102.32 (고평3틱)
*종가(102.35)
----------------
<10년선물>
21-11 4.214
22-5 4.182
이론가 106.40 (고평20틱)
*종가(106.60)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.983%(-6bp)
- 91일물 CD 3.970%(보합)
- 통안채 3.851%(-2bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 3개
국20-3 : 20개
국20-8 : 37개
국21-4 : 52개
국21-10 : 68개
국22-4 : 85개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 12개
국18-6 : 29개
국19-1 : 45개
국19-5 : 60개
국20-1 : 75개
국20-6 : 89개
국21-1 : 103개
국21-7 : 118개
국22-1 : 133개
국22-8 : 149개
------------------
<10년물>
국18-4 : 167개
국18-10: 177개
국19-4 : 186개
국19-8 : 193개
국20-4 : 203개
국20-9 : 214개
국21-5 : 229개
국21-11 : 243개
국22-5 : 266개
------------------
<20년물>
국16-6: 306개
국17-5: 338개
국18-7: 355개
국19-6: 327개
국20-7: 348개
국21-9: 371개
----------------
<30년물>
국16-1: 415개
국17-1: 429개
국18-2: 465개
국19-2: 434개
국20-2: 407개
국21-2: 436개
국22-2: 485개
국22-9: 535개
----------------
<50년물>
국16-9 : 429개
국18-8 : 487개
국20-10 : 442개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 56개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 65개
국20-4 : 68개
국20-9 : 72개
국21-5 : 77개
국21-11 : 82개
국22-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 103개
국17-5 : 114개
국18-7 : 119개
국19-6 : 110개
국20-7 : 117개
국21-9 : 125개
-----------------
<30년물>
국16-1: 140개
국17-1: 144개
국18-2: 156개
국19-2: 146개
국20-2: 137개
국21-2: 147개
국22-2: 163개
국22-9: 180개
------------------
<50년물>
국16-9 : 144개
국18-8 : 164개
국20-10 : 149개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*10일(목)
한은RP 환매수 20조 / 만기 1조 8879억
코스피200옵션 2211 최종거래일
미니코스피200 선물/옵션 2211 최종거래일
코스닥150 옵션 2211 최종거래일
주식선물/옵션 2211 최종거래일 / 코스피200위클리옵션 2211W03 상장일
기재부, '22.11월 국고채「모집 방식 비경쟁인수」발행여부 및 발행계획(17:00)
기재부, KDI 경제전망(2022. 하반기)(11일 조간)
한은, 금융통화위원회 본회의(비통방)
日 10월 광의통화(M2), 10월 공작기계수주(예비치)
프랑스 9월 OECD 실업률
EU ECB 경제보고서
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 10월 CPI, 10월 실질소득, 주간곡물수출
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 10월 재무부 대차대조표
*11일(금)
국고 50y 2000억 입찰
만기 2조 7417억
코스피200옵션 2305 상장일
미니코스피200 선물/옵션 2305 상장일
코스닥150옵션 2302 상장일
주식선물/옵션 2302 상장일
기재부, 2022년 11월 최근 경제동향(10:00)
금감원, 2022년 10월 외국인 증권투자 동향(14일 석간)
日 10월 PPI
中 10월 무역수지, 10월 산업생산, 10월 소매판매
독일 10월 PPI
英 Q3 국내총생산(GDP)
英 9월 산업생산, 9월 무역수지, 9월 건설생산, Q3 건설수주
EU 10월 장기금리통계
美 11월 미시간대 소비자태도지수
美 '재향군인의 날'로 인한 금융시장 휴장
美 외국중앙은행 미 국채보유량
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
11월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 2.9조/ 4.7조/ 0.6조/ 8.7조
11월 3주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.7조/ 3.5조/ 0.2조/ 4.9조
11월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.9조/ 3.0조/ 0.2조/ 4.9조
11월 5주: 1.3조/ 0.3조/ 0.2조/ 10.4조/ 3.4조/ 0.6조/ 16.2조
(끝)
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