Morning Briefing (2024.12.06)
* [美국채] : 美 고용 앞두고 숨고르기…국채가 혼조
= 미국 국채가격이 혼조로 마감. 11월 미국 비농업 고용지표의 발표를 기다리며 뚜렷한 방향성을 보이지 않은 채 쉬어가는 하루를 보냈다.
* [美증시] : 고용 대기 속 반도체주 투매…동반 하락 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수는 시장을 움직일 만한 재료가 부족한 가운데 약보합으로 마감했다. 다만 반도체 종목들로 구성된 필라델피아 반도체지수는 2% 가까이 급락하며 불안정한 심리를 다시 드러냈다.
* [국제유가] : OPEC+ 증산 연기에 되레 수요 우려…WTI, 0.35%↓
= 뉴욕 유가는 석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 간 협의체인 'OPEC+'가 증산을 미루기로 했음에도 하락했다. 대체로 예상됐던 일이었던데다 이번 결정으로 글로벌 원유 수요가 약하다는 점이 오히려 확인됐다는 해석이 나왔다.
. 2년물 +2bp (4.15%)
. 5년물 +1bp (4.08%)
10년물 -0bp (4.18%)
30년물 -1bp (4.33%)
DJ 44,765.71p -0.55% (-248.33p)
NSQ 19,700.26p -0.18% (-34.86p)
S&P 6,075.11p -0.19% (-11.38p)
WTI 1월 -$0.24 ($68.30)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +6bp(+2.12%) +0.63%
프 랑 스 +1bp(+2.90%) +0.37%
이탈리아 -3bp(+3.19%) +1.59%
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스 페 인 +0bp(+2.76%) +1.57%
포르투갈 +1bp(+2.52%) +0.57%
그 리 스 +1bp(+2.91%) +1.32%
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영 국 +4bp(+4.29%) +0.16%
호 주 -3bp(+4.25%) +0.18%
일 본 +2bp(+1.07%) +0.30%
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- NDF, 1,414.40/ 1,414.60원…0.60원↑
= 뉴욕 역외차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 6일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,414.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.20원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,415.10원) 대비 0.60원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,414.40원, 매도 호가(ASK)는 1,414.60원이었다.
새벽 2시 종가는 1,417.30원이었다.
간밤 달러화 가치는 하락했다. 정부 붕괴 위기에 직면한 프랑스 정국에 대한 우려가 완화하자 유로가 모처럼 크게 상승하며 달러를 압박했다.
달러 인덱스는 105.743으로 내렸다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.819엔에서 150.063엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.05846달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2626위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 150.063
유로/달러 1.05846
호주/달러 0.6450
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<해외 뉴스>
▲비트코인 10만달러 시대…뉴욕증시 관련주 한때 급등
- 비트코인의 가격이 10만달러를 돌파하는 기록을 세우고 여전히 오름세를 이어가고 있다. 뉴욕증시에서 비트코인 관련주의 주가는 장중 한때 급등했다. 다만, 이후에는 상승세를 대부분 되돌리는 흐름을 나타냈다. 5일(현지시간) 연합인포맥스(화면번호 7219)에 따르면 마이크로스트래티지(NAS:MSTR)의 주가는 장 초반 한때 전일대비 9.59% 오른 444.94달러까지 고점을 높였다. 전일대비 10% 가까이 급등한 셈이다. 다만, 마이크로스트래티지의 주가는 고점을 찍고 상승분을 대부분 되돌렸다. 마이크로스트래티지 관련 ETF에도 자금 유입이 몰리고 있다. JP모건에 따르면 지난 11월 마이크로스트래티지 레버리지 ETF에 대한 자금 유입은 전체 가상화폐 펀드에 들어간 자본 중 거의 3분의 1인 것으로 확인됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4335118
▲미 10월 무역적자 738억달러로 축소
- 2년여만에 최대 수준을 유지하고 있었던 미국의 무역적자가 줄어드는 추세를 나타냈다. 5일(현지시간) 미국 상무부에 따르면 10월 미국 무역수지 적자 규모는 738억달러로 전월 대비 11.9% 감소했다. 이는 연합인포맥스의 시장 예상치(화면번호 8808) 750억 달러 적자보다도 작은 수준이다. 전월치인 838억달러보다도 줄어들었다. 10월 수출은 2천657억달러로 전월보다 43억달러(1.6%) 감소했다. 수입은 3천396억달러로 같은 기간 대비 143억달러(4%) 줄어들었다. 10월 수입은 넉 달 만에 가장 적었다. 이는 지난 9월까지 연말 쇼핑에 대비해 반짝 특수를 누린 수입이 감소한 영향으로 풀이됐다. 또 무역업체들의 우려를 야기했던 미국 동부 항만 노조의 파업이 며칠 내 중단되면서 영향이 제한된 것으로 해석된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4335110
▲美 주간 신규 실업보험 청구 22만4천명…전주比 9천명↑(상보)
- 미국에서 한 주간 신규로 실업보험을 청구한 사람의 수가 예상치를 웃돌며 1만명 가까이 증가했다. 5일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난 30일로 끝난 일주일간 신규로 실업보험을 청구한 사람은 계절 조정 기준 22만4천명으로 집계됐다. 이는 연합인포맥스의 시장 예상치(화면번호 8808) 21만5천명을 크게 웃도는 것이다. 또한 조정된 직전주 수치와 비교하면 9천명 증가했다. 직전주 수치는 21만5천명으로 2천명 상향 조정됐다. 변동성이 덜한 4주 이동평균 실업보험 청구자수는 21만8천250명으로 전주 대비 750명 늘어났다. 직전주 수치는 21만7천500명으로 500명 상향 조정됐다. 이미 일주일 이상 연속으로 실업보험을 청구한 사람 수는 감소했다. 지난달 23일까지 집계한 주간 연속 실업보험 청구자수는 187만1천명을 기록했다. 직전주 수치보다 2만5천명 감소했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4335109
▲美 11월 감원 계획 5만8천명…전월比 3.8%↑
- 11월 미국 기업의 감원 계획이 전달보다 증가한 것으로 나타났다. 5일(현지시간) 챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C)사가 발표한 감원 보고서에 따르면 미국 기업들은 11월 5만7천727명의 감원 계획이 있다고 발표했다. 이는 지난 10월의 5만5천597명 대비 3.8% 증가한 수치다. 전년 동기의 4만5천510명과 비교하면 26.8% 증가했다. 올해 들어 11월까지 미국 기업들이 발표한 감원 계획 수는 72만2천566명으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 5.2% 증가한 수치다. 연초 이후 같은 기간을 기준으로 보면 올해는 2008년 이후 네 번째로 높다. 코로나19 팬데믹으로 경제가 비정상이었던 2020년은 제외한 수치다. CG&C의 앤드루 챌린저 선임 부사장은 "11월에는 자동차 공급 및 부품 제조업체에서 감원 축소 흐름이 나타난 반면 소비자와 산업 제조 업종에선 감원이 지속됐다"며 "기술 업종 또한 대규모 변화를 겪으면서 많은 수의 감원 계획을 발표했다"고 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4335111
▲달러-원, 정국 불안에 야간 거래서 상승폭 확대…1,417.30원 마감
- 달러-원 환율이 야간 거래에서 정규장 대비 추가 상승하며 1,417원대에서 마감했다. 6일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 주간거래 종가 (오전 9시~오후 3시 30분) 대비 7.20원 오른 1,417.30원에 거래를 마감했다. 달러-원은 이날 주간 거래 종가 1,415.10원과 비교하면 2.20원 더 올랐다. 유럽장에서 정규장 대비 상승폭을 줄이던 달러-원은 뉴욕장 들어 다시 레벨을 높였다. 이날 달러인덱스 자체는 하락세를 유지하고 있지만 탄핵 정국 불안감에 원화를 피하려는 심리가 달러 약세를 웃돌았다. 야권이 윤석열 대통령에 대한 탄핵소추안을 국회 본회의에 보고한 가운데 표결이 예정된 주말까지 달러-원은 불안정한 흐름을 이어갈 것으로 보인다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4335115
▲트럼프, 비트코인 10만弗 돌파에 "축하!!"
- 가상화폐 비트코인 가격이 사상 처음으로 10만달러를 상향 돌파하자 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 "축하한다"며 환영의 뜻을 밝혔다. 5일(현지시간) 트럼프는 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "축하한다 비트코인 보유자들(bitcoiners)!!!"이라며 "$100,000!!!"라는 게시글을 올렸다. 그러면서 트럼프는 "천만에요(You're Welcome)!!!"라며 "우리는 미국을 다시 위대하게 만들 것"이라고 덧붙였다. 가상화폐 친화적 대통령을 표방하는 트럼프는 이번 대선 과정에서 미국을 가상화폐의 수도로 만들겠다고 공약까지 내건 터였다. 이 게시글은 비트코인이 10만달러를 돌파한 것에 대한 축하와 지지자들이 표한 감사에 화답하기 위한 것으로 보인다. 비트코인은 지난달 미국 대선이 끝난 뒤 한 달 동안 약 50% 급등하며 10만달러를 돌파했고 한때 10만4천달러에 육박했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4335116
▲'GDP 나우', 4분기 성장률 3.3%로 0.1%P↑…개시 후 최고
- 미국의 경제성장률을 실시간으로 추정하는 애틀랜타 연방준비은행의 'GDP 나우(now)' 모델이 5일(현지시간) 4분기 성장률을 전기대비 연율 환산 기준 3.3%로 제시했다. 이는 지난 2일 3.2%에서 0.1%포인트 상향된 결과로, 4분기 추정이 개시된 지난 10월 31일(2.7%) 이후 최고치다. GDP 나우의 추정이 맞는다면 4분기 성장률은 작년 3분기(4.4%) 이후 가장 높은 수준이 된다. 애틀랜타 연은은 이날 앞서 발표된 10월 무역수지 등을 반영한 결과, 실질 민간투자 증가율이 종전 1.2%에서 1.8%로 상향됐다고 설명했다. 민간 전문가들의 4분기 성장률 전망은 대체로 1% 중반대에서 2% 중반대 사이에 분포해 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4335114
▲[뉴욕 금가격] 국채 금리↑·비트코인↑…사흘만에 반락
- 금 가격이 사흘만에 다시 큰 폭으로 뒷걸음쳤다. 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 향방에 영향을 미칠 주요 고용지표 발표를 하루 앞두고 경계심이 고조된 가운데 미 국채 금리 상승세가 금 가격에 하방 압력을 넣었다. 대표적인 암호화폐 비트코인 가격이 사상 처음 개당 10만 달러를 넘어선 것도 금 투자심리에 영향을 미쳤다. 5일(현지시간) 시카고파생상품거래소그룹(CME Group) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 오후 12시35분 현재 내년 2월 인도분 금 선물(GCG25)은 전장 결제가(2,676.20달러) 대비 28.70달러(1.07%) 내린 트로이온스(1ozt=31.10g)당 2,647.50달러에 거래됐다. 선물 중개사 하이리지 퓨처스 금속거래 총책 데이비드 메거는 "금이 정체 국면에 놓여 가격이 제한된 범위 내에서 오르내리고 있다"며 "시장을 끌어올릴 만한 신규 경제지표 또는 새로운 상승 촉매를 찾고 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4335120
▲유나이티드헬스케어 CEO 총격살해 용의자 사진·범행 단서 공개
- 미국 최대 건강보험사 유나이티드헬스케어(NYS:UNH) 최고경영자(CEO)가 뉴욕 맨해튼 중심부 미드타운에서 표적 살해된 지 하루 만에 경찰이 용의자 사진과 함께 범행 단서를 공개했다. 뉴욕 시 경찰은 5일(현지시간), 유나이티드헬스케어 CEO 브라이언 톰슨 총격 살해 사건의 용의자 얼굴 사진 2장을 공개했다. 용의자가 사건 발생 당일, 사건 현장 인근 호텔 내부에서 마스크를 쓰지 않은 채 이동하고 있는 모습이 담겨있다. 경찰은 용의자가 범행에 앞서 숙박했을 것으로 추정되는 인근 호텔들의 폐쇄회로TV를 살펴 해당 사진을 찾아냈다며 "지금까지 확인된 정황상 이번 사건은 톰슨을 목표 삼아 사전에 계획된 범행"이라고 강조했다. 아울러 경찰은 용의자가 톰슨 저격에 사용한 총알 탄피에 '거부'(deny)·'방어'(defend)·'축출'(depose)이라는 단어가 새겨져 있었다며 용의자가 일부러 남긴 메시지인지 여부도 수사하고 있다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4335119
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +341,101(-9,479)
증권 -257,123(+5,932)
은행 -51,456 (+3,468)
투신 -18,684 (+215)
보험 +122 (+114)
개인 -1,076 (-79)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +154,561(+3,744)
증권 -89,309 (-1,436)
은행 -14,249 (-1,976)
투신 -18,606 (-473)
보험 -22,397 (+66)
개인 -4,230 (-139)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 -76 (+525)
은행 0 (-100)
투신 0 (-1)
보험 +78 (-728)
개인 -2 (-3)
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<3년선물12월물>
23-10 2.650
24-1 2.666
24-4 2.600
이론가 106.78 (고평5틱)
*종가 (106.83)
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<10년선물12월물>
23-11 2.752
24-5 2.735
이론가 119.63 (고평5틱)
*종가 (119.68)
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<30년선물12월물>
23-7 2.594
24-2 2.588
이론가 150.05 (저평17틱)
*종가 (149.88)
..................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.010%(-2bp)
- 91일물 CD 3.280%(-0bp)
- 산금채 1년 2.698%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
----------------
<3년물>
국21-10 : 01개
국22-4 : 17개
국22-13 : 34개
국23-4 : 50개
국23-10 : 67개
국24-4 : 82개
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<5년물>
국21-7 : 57개
국22-1 : 73개
국22-8 : 90개
국 23-1 : 106개
국 23-6 : 122개
국 24-1 : 136개
국 24-7 : 151개
------------------
<10년물>
국21-11 : 209개
국22-5: 231개
국22-14 : 254개
국23-5 : 258개
국23-11 : 282개
국24-5: 289개
------------------
<20년물>
국19-6: 358개
국20-7: 387개
국21-9: 418개
국22-11: 490개
국23-9: 535개
국24-10: 519개
----------------
<30년물>
국16-1: 499개
국17-1: 524개
국18-2: 572개
국19-2: 550개
국20-2: 538개
국21-2: 577개
국22-2: 636개
국22-9: 693개
국23-2: 613개
국23-7: 754개
국24-2: 733개
국24-8: 699개
----------------
<50년물>
국16-9 : 695개
국18-8 : 787개
국20-10 : 645개
국22-12 : 1,091개
================
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 65개
국22-5 : 72개
국22-14 : 79개
국23-5 : 80개
국23-11 : 88개
국24-5 : 89개
------------------
<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 120개
국21-9: 129개
국22-11: 151개
국23-9: 167개
국24-10: 160개
----------------
<30년물>
국16-1: 154개
국17-1: 162개
국18-2: 177개
국19-2: 170개
국20-2: 166개
국21-2: 178개
국22-2: 197개
국22-9: 214개
국23-2: 221개
국23-7: 233개
국24-2: 227개
국24-8: 216개
----------------
<50년물>
국16-9 : 215개
국18-8 : 244개
국20-10 : 231개
국22-12 : 337개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 55개
국17-1: 58개
국18-2: 63개
국19-2: 61개
국20-2: 59개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 83개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
----------------
<50년물>
국16-9 : 77개
국18-8 : 77개
국20-10 : 87개
국22-12 : 121개
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<주간 경제일정>
*12월6일(금)
한은 2024년 10월 국제수지(잠정)(08:00)
한은 2024년 3/4분기 예금취급기관 산업별대출금(12:00)
10월 한국 경상수지
10월 독일 산업생산
11월 캐나다 실업률
11월 미국 실업률 / 11월 미국 비농업부문고용자수
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