Morning Briefing (2024.12.05)
* [美국채] : 美 국채, 강세 전환…서비스업 둔화에 '예민'
= 미국 국채가격이 동반 강세를 보였다. 장 초반 낙폭을 확대하던 국채가격은 미국 서비스업 업황이 예상치를 밑돌며 둔화했다는 소식에 오름세로 방향을 꺾었다.
* [美증시] : 韓·佛 불확실성 해소에 실적 주목…나스닥 1.30%↑ 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 강세로 마감했다. 주요 기술기업의 강력한 실적에 기술주 위주로 매수세가 강하게 몰렸다.
* [국제유가] : 美 서비스업 실망 속 휘발유 재고 가세…WTI, 2.0%↓
= 뉴욕 유가가 크게 하락했다. 미국의 서비스업 지표가 부진하게 나온 가운데 미국의 휘발유 재고는 예상과 달리 증가세를 이어간 것으로 나타나면서 유가를 끌어내렸다.
. 2년물 -5bp (4.13%)
. 5년물 -4bp (4.07%)
10년물 -5bp (4.18%)
30년물 -6bp (4.34%)
DJ 45,014.04p +0.69% (+308.51p)
NSQ 19,735.12p +1.30% (+254.21p)
S&P 6,086.49p +0.61% (+36.61p)
WTI 1월 -$1.40 ($68.54)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +0bp(+2.06%) +1.08%
프 랑 스 -1bp(+2.89%) +0.66%
이탈리아 -3bp(+3.22%) +0.75%
----------------------------------
스 페 인 -2bp(+2.76%) +0.49%
포르투갈 +0bp(+2.51%) -0.47%
그 리 스 -2bp(+2.90%) +0.53%
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영 국 -0bp(+4.25%) -0.28%
호 주 -4bp(+4.28%) -0.30%
일 본 -3bp(+1.05%) +0.07%
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- NDF, 1,411.40/ 1,411.60원…2.80원↑
= 뉴욕 역외차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 5일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,411.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.40원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,410.10원) 대비 2.80원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,411.40원, 매도 호가(ASK)는 1,411.60원이었다.
새벽 2시 종가는 1,413.60원이었다.
간밤 달러화 가치는 보합세를 나타냈다.
달러는 미국의 서비스업 지표가 예상보다 부진하게 나온 여파에 오후 장 초반까지 내리막을 걸었으나, 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준ㆍFed) 의장이 경제에 대한 자신감을 피력하며 중립금리를 신중하게 찾아나가겠다는 발언을 하자 반등하는 양상을 보였다.
달러 인덱스는 106.329를 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.942엔에서 150.520엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.05129달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2767위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 150.520
유로/달러 1.05129
호주/달러 0.6439
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<해외 뉴스>
▲파월 "美 경제 놀랍도록 좋다…중립금리 찾는 데 신중"(상보)
- 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준ㆍFed) 의장은 4일(현지시간) 미국 경제에 대해 "놀랍도록 좋은(remarkably good) 상태"에 있다고 평가했다. 파월 의장은 이날 뉴욕타임스(NYT) 주최 행사 대담에 나와 실업률은 여전히 낮은 수준이며, 인플레이션은 아직 목표에 도달하진 못했지만 진전이 이뤄지고 있다며 이같이 말했다. 그는 현재 경제와 통화정책에 대해 "정말로 좋게 느낀다"면서 연준이 중립금리를 찾아가는 과정에서 "신중할 여유가 있다"고 밝혔다. 파월 의장은 도널드 트럼프 2기 행정부와 관계에 대해서는 이전 행정부들과 연준이 가졌던 것과 비슷할 것으로 예상했다. 그는 "우리가 (백악관) 경제자문위원회(CEA)와 같은 기관적 관계, 가장 중요하게는 재무부와 가졌던 것과 같은 일반적인 유형의 관계를 가질 것으로 기대한다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4334924
▲美 11월 ADP 민간 고용 14만6천명…증가폭 둔화(상보)
- 미국의 지난 11월 민간 고용이 전월과 비교해 증가폭이 둔화한 것으로 나타났다. 4일(현지시간) ADP 전미 고용보고서에 따르면 11월 민간 고용은 14만6천명 증가한 것으로 나타났다. 이는 연합인포맥스의 시장 예상치(화면번호 8808) 15만명을 하회하는 수치다. 앞서 10월 수치는 기존 23만3천명에서 18만4천명으로 하향 조정됐다. 11월 수치는 하향 조정된 직전월 수치와 비교해도 증가폭이 둔화했다. 넬라 리처드슨 ADP 수석 이코노미스트는 "11월 고용 성장세는 전반적으로 건강했지만, 산업별 결과는 혼조였다"며 "제조업은 올해 봄 이후 가장 약했고 금융서비스와 여가, 접객 부문도 완만해졌다"고 말했다. 업종별로 보면 제조업을 제외한 모든 업종에서 고용이 증가했다. 제조업은 2만6천명 감소했다. 상품 부문에선 건설이 3만명 늘었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4334905
▲세인트루이스 연은 총재 "금리인하 중단 시점 가까울지도"
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 조만간 기준금리 인하 기조를 중단해야 할지도 모른다고 알베르토 무살렘 미국 세인트루이스 연방준비은행 총재가 말했다. 4일(현지시간) 무살렘은 뉴욕에서 열린 글로벌 인더디펜던스 센터 심포지엄에 앞서 배포한 연설문에서 "인플레이션이 연준의 2% 목표치를 향해 더 하락할 것으로 보이는 만큼 시간을 두고 완만하게 제약적인 정책을 중립 수준으로 더 완화하는 것은 적절할 것"이라면서도 이같이 말했다. 그는 "이를 기본 경로로 두되 정책 선택지를 유지하는 게 중요해 보인다"며 "금리인하 속도를 늦추거나 멈추는 것을 고려해야 할 때가 다가오고 있을지도 모른다"고 말했다. 무살렘은 "이는 현재 경제 환경과 향후 입수되는 정보 및 개선된 전망을 신중하게 평가하기 위한 것"이라고 덧붙였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4334911
▲美 11월 서비스업 PMI, 확장 유지 속 예상치 미달(상보)
- 미국의 서비스업 경기가 확장 국면은 이어갔지만, 시장 예상치에는 못 미치는 것으로 나타났다. 4일(현지시간) 미국 공급관리협회(ISM)는 지난 11월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 52.1을 기록했다고 발표했다. 이는 연합인포맥스의 시장 예상치(화면번호 8808) 55.5에 못 미치는 결과다. 지난 10월 수치 56.0과 비교해도 둔화했다. ISM은 서비스업 업황이 5개월 연속 확장세를 이어갔다고 전했다. ISM의 서비스업 PMI는 지난 54개월 중 51개월 동안 확장을 기록했다. PMI는 50을 기준으로 업황 위축과 확장을 가늠한다. ISM은 "11월 서비스업 PMI의 하락은 4개의 하위지수가 하락한 여파에 따른 것"이라며 "다만 14개 산업에선 기업활동이 성장하고 있다는 보고가 있었고 13개 산업에선 신규 주문이 증가했다"고 말했다. 하위 지수 중에선 신규 수주 지수가 53.7을 기록해 10월 대비 3.7포인트 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4334910
▲달러-원, 탄핵안 두고 극한 대립에 오름폭 확대…1,413.60원 마감
- 달러-원 환율이 뉴욕장에서도 한국 정국 불안을 반영하며 정규장 대비 상승폭을 늘렸다. 5일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 주간거래 종가 (오전 9시~오후 3시 30분) 대비 10.70원 오른 1,413.60원에 거래를 마감했다. 달러-원은 이날 주간 거래 종가 1,410.10원과 비교하면 3.50원 더 올랐다. 비상계엄 정국은 해제됐지만 윤석열 대통령 탄핵소추안을 둘러싼 정국은 오히려 불확실성이 더 커지면서 위험 회피 심리가 힘을 받았다. 이날 정규장 마감 후 런던장에서 1,414원 이상으로 오르기도 했던 달러-원은 마감 무렵 상승분을 일부 반납했다. 하지만 별다른 의미를 두기 어려울 정도로 달러-원 거래 시장에는 불안감이 팽팽하다. 야당이 윤 대통령 탄핵안을 발의한 데 이어 여당이 의원총회에서 탄핵 반대로 당론을 모음에 따라 정치적 갈등은 강 대 강으로 치닫고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4334913
▲연준 베이지북 "대부분 지역, 경제활동 약간 증가"
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 지난 10월 말부터 11월 말까지 대부분의 지역에서 경제활동이 약간 증가했다고 평가했다. 4일(현지시간) 연준이 발간한 11월 베이지북에 따르면 연준의 12개 관할 지역에서 경제 활동은 전반적으로 작았지만, 성장 기대는 대부분의 지역과 업종에 걸쳐 완만하게 상승했다. 이 가운데 세 지역은 경제 활동이 적당하게(moderate) 또는 완만하게(modest) 성장하면서 경제 활동이 보합 또는 살짝(slightly) 하락한 두 지역을 상쇄한 것으로 나타났다. 연준은 "기업들은 향후 몇 달간 수요가 증가할 것이라는 낙관적인 전망을 보였다"며 "소비자 지출은 전반적으로 안정적(stable)이었다"고 말했다. 연준은 또 여러 지역에 걸쳐 소비자 지향적인 기업들은 소비자들 사이에서 가격 민감도가 더 올라가고 있다는 점을 언급했다고 전했다. 일부 지역에선 품질에 대한 민감도도 올라가고 있다는 보고도 있었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4334931
▲프랑스 정부 예상대로 붕괴…유로 '무덤덤'(상보)
- 프랑스 하원이 4일(현지시간) 정부 불신임안을 통과시킴에 따라 지난 9월 출범한 미셸 바르니에 정부가 붕괴하게 됐다. 하원은 이날 정부 불신임안을 투표에 부쳐 찬성 331표로 통과시켰다. 하원 재적 의원은 총 574명(3명 공석)이어서 불신임안 가결 정족수는 288표였다. 바르니에 총리가 지난 2일 하원 표결을 건너뛰고 예산안을 처리하자, 야당은 이에 반발해 정부 불신임안을 발의했다. 막판까지 양측이 대립을 이어간 가운데 정부 붕괴는 예상된 수순으로 여겨졌다. 유로-달러 환율은 뉴욕 오후 장 들어 불신임안 통과 소식이 전해진 뒤에도 별다른 움직임을 보이지 않았다. 뉴욕 오후 2시 46분 현재 유로-달러는 뉴욕 전장대비 소폭 오른 1.05130달러 부근에서 움직였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4334926
▲[뉴욕유가] 美 서비스업 실망 속 휘발유 재고 가세…WTI, 2.0%↓
- 뉴욕 유가가 크게 하락했다. 미국의 서비스업 지표가 부진하게 나온 가운데 미국의 휘발유 재고는 예상과 달리 증가세를 이어간 것으로 나타나면서 유가를 끌어내렸다. 4일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 1월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 1.40달러(2.00%) 낮아진 배럴당 68.54달러에 거래를 마쳤다. WTI는 사흘 만에 하락 반전했다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 2월 인도분 가격은 전장 대비 1.31달러(1.78%) 내린 배럴당 72.31달러에 마감했다. 소폭의 오름세를 보이던 WTI는 뉴욕 오전 장중 미국의 서비스업 지표와 주간 원유 재고 데이터가 잇달아 발표되자 하락 반전한 뒤 낙폭을 확대했다. 이날 미국 공급관리협회(ISM)는 지난 11월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 52.1로 전달에 비해 3.9포인트 하락했다고 발표했다. 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 '50'은 계속 웃돌았으나, 시장 예상치(55.5)에 상당히 못 미쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4334932
▲리치먼드 연은 총재 "물가 고용 모두 긍정적…중립금리 견해 분분"
- 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재는 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 통화정책을 '적당히 제한적인(somewhat restrictive) 수준'으로 완화하려 하나, 그 지점이 어디인지에 대해서는 아직 의견이 분분하다고 밝혔다. 바킨 총재는 4일(현지시간) 경제전문매체 CNBC 주최로 열린 좌담회에서 "인플레이션 향방에 고무돼있다"면서 연준의 이중책무, 즉 물가 안정과 고용 극대화 두 측면을 모두 "긍정적"으로 보고 있다고 말했다. 그는 "내게 통화정책 정상화는 금리를 중립 수준으로 되돌리기 위한 더 느리고 더 신중한 경로"라면서 "현재로서는 중립금리에 대한 최상의 모델조차 범위가 200bp(1bp=0.01%)까지 벌어진다"고 설명했다. 이어 "연준 내에 중립금리를 2.5%로 보는 사람부터 3.75%로 보는 사람까지 있다"고 부연했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4334912
▲뉴욕 한복판서 유나이티드헬스케어 CEO 피살…"사전 위협 있었다"
- 뉴욕 맨해튼 한복판에서 유력 기업인이 '투자자의 날' 행사를 앞두고 총에 맞아 숨지는 사건이 발생했다. 4일(현지시간) 뉴욕 시경 발표에 따르면 이날 오전 6시45분경 뉴욕 맨해튼 중심부 미드타운에서 미국 최대 건강보험사이자 세계 최대 규모 헬스케어 기업인 유나이티드헬스케어(NYS:UNH) 최고경영자(CEO) 브라이언 톰슨(50)이 총격 살해됐다. 톰슨은 이날 유나이티드헬스케어 '투자자의 날' 행사가 열릴 예정이던 미드타운 6번가 힐튼 호텔 입구에서 예기치 못한 사고를 당했다. 미네소타에 거주하는 톰슨은 '투자자의 날' 행사를 위해 지난 2일 뉴욕에 도착했으며 이날 힐튼 호텔 행사장에서 연설할 예정이었다. 경찰은 톰슨이 호텔 앞에서 마스크를 쓴 채 기다리고 있던 괴한이 쏜 총에 맞아 쓰러진 후 인근 병원으로 옮겨졌으나 회생하지 못했다고 전했다. 톰슨은 오전 7시12분경 사망 판정을 받았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4334922
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +350,580(+6,612)
증권 -263,055(-9,488)
은행 -54,924 (+2,248)
투신 -18,899 (-286)
보험 +8 (+486)
개인 -997 (-836)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +150,817(+3,151)
증권 -87,873 (-2,287)
은행 -12,273 (-1,187)
투신 -18,133 (-377)
보험 -22,463 (-95)
개인 -4,091 (+538)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 -18 (+601)
은행 +38 (-100)
투신 0 (-1)
보험 0 (-806)
개인 -20 (-1)
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<3년선물12월물>
23-10 2.670
24-1 2.692
24-4 2.625
이론가 106.71 (고평4틱)
*종가 (106.75)
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<10년선물12월물>
23-11 2.785
24-5 2.765
이론가 119.32 (저평2틱)
*종가 (119.30)
----------------
<30년선물12월물>
23-7 2.612
24-2 2.605
이론가 149.56 (저평32틱)
*종가 (149.24)
..................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.033%(+1bp)
- 91일물 CD 3.280%(-0bp)
- 산금채 1년 2.707%(+2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
----------------
<3년물>
국21-10 : 01개
국22-4 : 17개
국22-13 : 34개
국23-4 : 50개
국23-10 : 67개
국24-4 : 82개
-----------------
<5년물>
국21-7 : 57개
국22-1 : 73개
국22-8 : 90개
국 23-1 : 106개
국 23-6 : 122개
국 24-1 : 136개
국 24-7 : 151개
------------------
<10년물>
국21-11 : 209개
국22-5: 231개
국22-14 : 254개
국23-5 : 258개
국23-11 : 282개
국24-5: 289개
------------------
<20년물>
국19-6: 358개
국20-7: 387개
국21-9: 418개
국22-11: 490개
국23-9: 535개
국24-10: 519개
----------------
<30년물>
국16-1: 499개
국17-1: 524개
국18-2: 572개
국19-2: 550개
국20-2: 538개
국21-2: 577개
국22-2: 636개
국22-9: 693개
국23-2: 613개
국23-7: 754개
국24-2: 733개
국24-8: 699개
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<50년물>
국16-9 : 695개
국18-8 : 787개
국20-10 : 645개
국22-12 : 1,091개
================
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 65개
국22-5 : 72개
국22-14 : 79개
국23-5 : 80개
국23-11 : 88개
국24-5 : 89개
------------------
<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 120개
국21-9: 129개
국22-11: 151개
국23-9: 167개
국24-10: 160개
----------------
<30년물>
국16-1: 154개
국17-1: 162개
국18-2: 177개
국19-2: 170개
국20-2: 166개
국21-2: 178개
국22-2: 197개
국22-9: 214개
국23-2: 221개
국23-7: 233개
국24-2: 227개
국24-8: 216개
----------------
<50년물>
국16-9 : 215개
국18-8 : 244개
국20-10 : 231개
국22-12 : 337개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 55개
국17-1: 58개
국18-2: 63개
국19-2: 61개
국20-2: 59개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 83개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
----------------
<50년물>
국16-9 : 77개
국18-8 : 77개
국20-10 : 87개
국22-12 : 121개
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<주간 경제일정>
*12월5일(목)
한은 2024년 3/4분기 국민소득(잠정)(08:00)
한은 2024년 가계금융복지조사 결과(12:00)
통안채 경쟁 730D 0억
10월 유로존 소매판매
10월 호주 수입 / 10월 호주 수출 / 10월 호주 무역수지
11월 스위스 실업률
10월 미국 내구재수주 / 10월 미국 제조업수주
11월 미국 ISM비제조업지수
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
10월 미국 수출 / 10월 미국 수입 / 10월 미국 무역수지
미국 신규실업보험청구자수(SA)
*12월6일(금)
한은 2024년 10월 국제수지(잠정)(08:00)
한은 2024년 3/4분기 예금취급기관 산업별대출금(12:00)
10월 한국 경상수지
10월 독일 산업생산
11월 캐나다 실업률
11월 미국 실업률 / 11월 미국 비농업부문고용자수
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