Morning Briefing (2024.11.12)
* [美국채] : '재향군인의 날'로 채권시장 휴장!
* [美증시] : '트럼프 열광'…다우 44,000선 첫 돌파 마감 이정표
- S&P도 6,000선 뚫고 종료…나스닥 포함 3대 지수 최고치 동반 경신
= 시장 친화적 정책을 들고 나온 도널드 트럼프 전 대통령의 대선 승리에 뉴욕증시가 연일 '열광 모드'로 화답하며 새로운 한 주의 시작을 상승세로 마감했다.
* [국제유가] : 달러 강세·中 수요 우려에 급락…WTI, 3.3%↓
- WTI, 70달러선 내줘…지난달 말 이후 최저
= 뉴욕 유가는 2거래일 연속 급락했다. 미국 달러화 가치가 강세를 보인 가운데 중국의 원유 수요에 대한 우려가 불거지면서 유가를 강하게 끌어내렸다.
. 2년물 +0bp (4.25%)
. 5년물 +0bp (4.19%)
10년물 +0bp (4.31%)
30년물 +0bp (4.47%)
DJ 44,293.13p +0.69% (+304.14p)
NSQ 19,298.76p +0.06% (+11.99p)
S&P 6,001.35p +0.10% (+5.81p)
WTI 12월 -$2.34 ($68.04)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -5bp(+2.33%) +1.21%
프 랑 스 -5bp(+3.08%) +1.20%
이탈리아 -7bp(+3.59%) +1.56%
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스 페 인 -5bp(+3.05%) +0.40%
포르투갈 -5bp(+2.82%) +0.51%
그 리 스 -6bp(+3.20%) +1.08%
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영 국 -1bp(+4.43%) +0.65%
호 주 +1bp(+4.59%) -0.39%
일 본 -0bp(+1.00%) +0.08%
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- NDF, 1,399.90/ 1,400.10원…6.55원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 12일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,400.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.25원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,394.70원) 대비 6.55원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,399.90원, 매도 호가(ASK)는 1,400.10원이었다.
새벽 2시 기준 종가는 1,401.00원이었다.
간밤 달러화 가치는 '트럼프 트레이드'가 전개되면서 상승했다.
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 2기 내각 조각이 진행되는 가운데 공화당이 하원까지 가져가는 '레드 스윕'(Red Sweep)이 현실화할 수 있는 관측이 부상했다.
달러 인덱스는 105.497로 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 153.476엔에서 153.638엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.06556달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2265위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 153.638
유로/달러 1.06556
호주/달러 0.6572
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<해외 뉴스>
▲강력한 '트럼프 트레이드'…테슬라·비트코인 급등
- 도널드 트럼프 미국 공화당 대선후보의 제47대 대통령 당선에 따른 시장의 '트럼프 트레이드'가 강력한 수준으로 유지되고 있다. 11일(현지시간) 뉴욕 금융시장에서는 트럼프의 수혜주로 꼽히는 테슬라(NAS:TSLA)의 주가가 또 급등했다. 연합인포맥스(화면번호 7219)에 따르면 이날 테슬라의 주가는 장 중 한때 10% 가까이 올랐다. 테슬라의 주가는 장중 350달러대를 돌파했다. 전 거래일 시총 1조 달러를 달성하며 '1조 달러' 클럽에 진입한 테슬라의 강세가 이어지는 모습이다. 월가에서도 긍정적인 평가가 이어졌다. 투자은행 웨드부시의 애널리스트 댄 이브스는 '트럼프 2기'에서 테슬라의 주가가 고공 행진할 것이라면서, 트럼프 후보의 당선은 테슬라에게 '게임체인저'가 될 것이라고 평가했다. 웨드부시 측은 이날 테슬라의 목표주가를 400달러로 높였다. 비트코인의 가격은 사상 최고치를 다시 경신했다. 이날 뉴욕 오전 비트코인의 가격은 8만4천달러를 상회했다. 비트코인 관련주인 코인베이스(NAS:COIN)와 마이크로스트레터지(NAS:MSTR)의 주가는 장중 18% 올랐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4331896
▲모건스탠리 "트럼프發 '야성적 충동' 이어질 것"
- 모건스탠리는 도널드 트럼프 미국 전 대통령의 제47대 대통령 당선으로 인해 촉발된 증시 강세가 더 이어질 수 있다고 관측했다. 11일(현지시간) 모건스탠리는 투자자들에게 보낸 서한에서 "증시의 '야성적 충동(animal spirit)'이 잠재적으로 살아났다"며 이 같은 견해를 전했다. 트럼프 당선 이후 펼쳐진 증시 강세장은 당분간은 이어질 수 있다는 전망이다. 모건스탠리의 주식 수석 전략가 마이크 윌슨은 트럼프 행정부의 규제 완화와 세금 정책, 등으로 경기순환주가 강세를 보일 수 있는 여건이라고 판단했다. 단순히 대선 이슈뿐만 아니라 거시경제적 여건도 증시에는 우호적이라고 봤다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하와 최근 경제 지표가 긍정적인 점도 증시에 훈풍을 불어넣어 준다고 분석했다. 모건스탠리 팀은 특히 금융주에 대한 '비중 확대' 의견을 유지하면서 금융주를 권고했다. 반면 소형주에 대해서는 주의할 필요가 있다고 봤다. 다만, 주식시장의 강세를 멈출 수 있는 요인도 여럿 있다고 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4331895
▲오펜하이머 "S&P500, 연말 6,200까지 오를 것"
- 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수가 연말에 6,200선에서 한 해를 마무리할 것으로 보인다고 오펜하이머자산운용이 11일(현지시간) 전망했다. 이는 오펜하이머의 기존 전망치 5,900에서 300포인트를 상향 조정한 것이다. 현재 S&P500 수치 6,000과 비교하면 올해 남은 기간 3.4%의 상승 여력이 남아 있다는 뜻이다. 오펜하이머의 존 스톨츠푸스 수석 시장 전략가는 이날 보고서에서 "현재 증시 랠리는 중소형주에서 광범위하게 나타나고 있다"면서도 "경제적 근본 요소들과 기업의 이익 및 매출 성장세, 소비자들의 탄력성, 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책은 종합적으로 연말까지 대형주에 추가 상승 여력이 있다는 점을 시사한다"고 진단했다. 다만 오펜하이머는 S&P500 기업들의 이익 전망치는 상향 조정하지 않았다. 이는 주식 가치가 이미 고점을 형성한 상태에서 계속 확장하고 있음을 시사한다. 지난주 대선을 앞두고 일부 월가 투자은행들은 S&P500의 연말 전망치를 잇따라 높인 바 있다. 골드만삭스와 UBS가 여기에 동참했으며 에버코어ISI는 도널드 트럼프의 대선 승리와 공화당의 의회 장악이 결합된다면 S&P500은 내년 중반에 6,600까지 도달할 수 있다고 내다보기도 했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4331890
▲달러-원, '트럼프 거래' 재개에 14.60원 급등…1,401.00원 마감
- 달러-원 환율이 '트럼프 트레이드'의 재개로 달러화 가치가 다시 뛰면서 1,400원 선을 상향 돌파한 채 장을 마쳤다. 12일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울 외환시장 주간 거래(오전 9시~오후 3시 반) 종가 1,386.40원 대비 14.60원 급등한 1,401.00원에 마감했다. 달러-원 환율은 이날 주간 거래 종가 1,394.70원과 비교하면 6.30원 뛰었다. 달러-원 환율의 종가가 1,400원 선 위에서 마감한 것은 지난 2022년 11월 7일 이후 2년 만에 처음이다. 다만 2022년 11월에는 달러-원 야간 거래가 새벽 2시까지 열리지는 않았다. 달러-원 환율은 이날도 달러인덱스와 보조를 맞추며 움직였다. 이날 미국이 재향군인의 날(베테랑스 데이)을 맞아 주요 경제 지표나 이벤트가 예정돼 있지 않았다. 채권시장도 휴장에 들어갔다. 하지만 외환시장에선 트럼프 거래가 되살아나면서 거래가 활발하게 일어났고 달러화로 매수세가 다시 집중됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4331891
▲'파죽지세' 비트코인, 8만6천달러도 돌파…ETF 자금 대거 유입
- 가상화폐 시장의 벤치마크 역할을 하는 비트코인의 가격이 8만6천달마저 돌파하며 기세를 내뿜고 있다. 도널드 트럼프 전 대통령의 미국 대선 승리로 가상화폐 시장이 혜택을 볼 것이라는 기대감에 매수세가 집중되고 있는 것이다. 11일(현지시간) 미국 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 이날 오후 2시 30분 현재 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 7.17% 급등한 8만6천197달러에 거래됐다. 전날 처음 8만달러 선을 돌파한 데 이어 이날은 8만5천달러 선도 거침없이 뚫고 올라갔다. 트럼프의 당선이 확정되기 전인 지난 5일 오전 7만 달러에서 거래되던 것과 비교하면 가격은 일주일도 안 돼 20% 이상 뛰었다. 트럼프 2기 행정부가 들어서면 가상화폐 시장에 우호적인 정책을 펼 것이라는 기대감이 비트코인을 밀어 올리고 있다. 트럼프는 몇 년 전만 해도 가상화폐를 가리켜 '사기'라고 폄하했으나 이번 대선을 앞두고 우호적으로 돌아서면서 수백만달러의 선거 자금을 가상화폐 시장으로부터 조달할 수 있었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4331893
▲슈퍼마이크로 또 상폐되나…나스닥 요건 '간당간당'
- 미국 서버 제조업체 슈퍼마이크로컴퓨터(NAS:SMCI)가 부정회계 논란과 실망스러운 실적 속에 주가가 폭락하는 가운데 나스닥에 제출해야 하는 보고서까지 기한을 못 지키면서 상장 폐지 위기에 몰렸다. 11일(현지시간) 외신에 따르면 SMC는 올해 8월에 제출했어야 할 연례 10-K 보고서를 아직 제출하지 못했다. 지난달 감사인이었던 회계법인 언스트앤드영(E&Y)이 SMC 경영진의 성실성과 윤리에 대한 의지를 믿을 수 없다고 사임했기 때문이다. 10-K 보고서는 회계 연도 동안 기업의 영업활동과 실적, 재무 상태를 상세히 보고하는 연례 보고서다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 모든 상장 기업이 회계연도 말부터 90일 이내에 10-K 보고서를 제출하도록 법적으로 규제하고 있다. 나스닥 규정에 따르면 SMC는 11월 중순까지 규정 준수를 위한 복구 계획을 제출해야 한다. 이 계획이 승인되면 내년 2월까지는 보고서를 다시 제출할 시간을 벌 수 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4331897
▲[뉴욕유가] 달러 강세·中 수요 우려에 급락…WTI, 3.3%↓
- 뉴욕 유가는 2거래일 연속 급락했다. 미국 달러화 가치가 강세를 보인 가운데 중국의 원유 수요에 대한 우려가 불거지면서 유가를 강하게 끌어내렸다. 11일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 12월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 2.34달러(3.32%) 낮아진 배럴당 68.04달러에 거래를 마쳤다. WTI는 지난 8일(-2.75%)에 이어 재차 크게 밀리면서 70달러선을 내줬다. 종가 기준으로 지난달 29일 최저치를 기록했다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 1월 인도분 가격은 전장 대비 2.04달러(2.76%) 하락한 배럴당 71.83달러에 마감했다. 브렌트유 역시 지난달 29일 이후 가장 낮은 수준에서 거래를 끝냈다. 뉴욕 유가는 장 내내 낙폭을 확대한 끝에 일중 저점 부근에서 거래를 마무리했다. 장중 이렇다 할 반등 시도조차 없었다. 미국 공화당이 하원까지 장악하는 '레드 스윕'(Red Sweep)이 현실화할 수 있다는 관측 속에 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 한때 105.7을 넘어섰다. 4개월여만의 최고치다. 원유는 달러화로 표시되기 때문에 달러 가치가 상승하면 다른 통화를 사용하는 구매자들 사이에서 원유에 대한 수요가 약화할 수 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4331900
▲게임스탑 주가, 5거래일 연속↑·4개월래 최고…"트럼프 효과?"
- 미국 증시의 대표적인 '밈(Meme) 주식' 게임스탑(NYS:GME)의 주가가 대선일 이후 5거래일 연속 올라 배경에 관심이 쏠렸다. 11일(현지시간) 연합인포맥스 종목현재가(화면번호 7219)에 따르면 이날 게임스탑 주가는 전장 대비 9.65% 뛴 27.28달러까지 오르며 지난 7월 이후 4개월 만에 최고치를 기록했다. 개장 후 3시간 30분 가량 지난 현재 상승폭이 7%대로 좁혀졌으나 여전히 강세다. 비디오 게임 전문 소매 체인 게임스탑 주가는 대선일이었던 지난 5일 2.96% 오른 이후 지금까지 5개래일간 20% 이상 급상승했다. 지난 7월의 7거래일 연속 상승 기록 이후 가장 긴 '연승 행진'(winning streak)이기도 하다. 경제매체들은 게임스탑이 지난달 15일, 세계 최대 트레이딩 카드 인증·등급 지정 서비스업체 PSA(Professional Sports Authenticator)의 모기업 콜렉터스 홀딩스와 파트너십을 맺고 미 전역의 게임스탑 매장에서 PSA 서비스를 제공한다고 발표한 이후 특별한 소식을 내놓은 것이 없다고 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4331898
▲[뉴욕 금가격] 달러 강세·금리향방 불투명…3년래 최대 폭 하락
- 금 가격이 3년여 만에 가장 큰 폭으로 뒷걸음치며 2거래일 연속 하락세를 기록했다. 도널드 트럼프 전 대통령의 2024 대선 승리 이후 달러 강세가 지속되고, 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 향방이 불투명해지면서 금 가격이 하방 압력을 받았다. 11일(현지시간) 시카고파생상품거래소그룹(CME Group) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 오후 12시30분 현재 12월 인도분 금 선물(GCZ24)은 전장 결제가(2,694.80달러) 대비 무려 76.50달러(2.84%) 밀린 트로이온스(1ozt=31.10g)당 2,618.30달러에 거래됐다. 관련 데이터에 따르면 2021년 6월 17일 이후 최대 낙폭이다. 같은 시간, 달러 지수는 전장 대비 0.56포인트(0.53%) 높은 105.55로 지난 7월 초 이후 4개월래 최고 수준을 보이고 있다. 달러 가치가 높으면 여타 통화 보유자들에게 금 값이 상대적으로 더 비싸게 느껴진다. 귀금속 중개 서비스업체 재너 메탈스 수석 전략가 피터 그랜트는 "트럼프와 공화당의 감세·규제 완화 정책에 대한 기대로 위험자산에 자금이 유입되고 있는 반면 금 같은 안전자산의 수요는 줄어들었다"고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4331899
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +244,134(+631)
증권 -172,736(-553)
은행 -54,034 (-1,305)
투신 -8,187 (+849)
보험 +6,173 (-548)
개인 -612 (+506)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +83,280(+1,795)
증권 -38,561 (-1,544)
은행 -7,619 (+407)
투신 -10,044 (-223)
보험 -20,210 (+117)
개인 -3,734 (-36)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 +10 (+581)
은행 0 (-33)
투신 0 (-17)
보험 0 (-804)
개인 -10 (-34)
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<3년선물12월물>
23-10 2.938
24-1 2.982
24-4 2.900
이론가 105.92 (고평2틱)
*종가 (105.94)
----------------
<10년선물12월물>
23-11 3.055
24-5 3.035
이론가 116.78 (고평2틱)
*종가 (116.80)
----------------
<30년선물12월물>
23-7 2.908
24-2 2.895
이론가 141.91 (저평9틱)
*종가 (141.82)
..................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.276%(-3bp)
- 91일물 CD 3.430%(-0bp)
- 산금채 1년 2.836%(-0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
----------------
<3년물>
국21-10 : 03개
국22-4 : 19개
국22-13 : 36개
국23-4 : 52개
국23-10 : 69개
국24-4 : 84개
-----------------
<5년물>
국21-7 : 59개
국22-1 : 75개
국22-8 : 92개
국 23-1 : 107개
국 23-6 : 123개
국 24-1 : 137개
국 24-7 : 152개
------------------
<10년물>
국21-11 : 209개
국22-5: 230개
국22-14 : 252개
국23-5 : 256개
국23-11 : 279개
국24-5: 286개
------------------
<20년물>
국19-6: 351개
국20-7: 377개
국21-9: 406개
국22-11: 475개
국23-9: 521개
국24-10: 498개
----------------
<30년물>
국16-1: 478개
국17-1: 501개
국18-2: 546개
국19-2: 524개
국20-2: 511개
국21-2: 547개
국22-2: 603개
국22-9: 657개
국23-2: 675개
국23-7: 715개
국24-2: 694개
국24-8: 660개
----------------
<50년물>
국16-9 : 638개
국18-8 : 722개
국20-10 : 680개
국22-12 : 1001개
================
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 66개
국22-5 : 73개
국22-14 : 79개
국23-5 : 80개
국23-11 : 88개
국24-5 : 90개
------------------
<20년물>
국19-6: 110개
국20-7: 119개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 164개
국24-10: 157개
----------------
<30년물>
국16-1: 150개
국17-1: 158개
국18-2: 172개
국19-2: 165개
국20-2: 161개
국21-2: 172개
국22-2: 190개
국22-9: 207개
국23-2: 212개
국23-7: 225개
국24-2: 218개
국24-8: 208개
----------------
<50년물>
국16-9 : 201개
국18-8 : 227개
국20-10 : 214개
국22-12 : 315개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 56개
국17-1: 59개
국18-2: 64개
국19-2: 61개
국20-2: 60개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 84개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
----------------
<50년물>
국16-9 : 75개
국18-8 : 85개
국20-10 : 80개
국22-12 : 117개
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<주간 경제일정>
*11월12일(화)
국고채 예정 2Y 6000억
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 5000억
기재부 KDI 경제전망(2024 하반기)(12:00)
10월 독일 소비자물가
*11월13일(수)
10월 한국 실업률(NSA)
통안채 예정 366D 8000억
기재부 2024년 10월 고용동향(08:00) / 2024년 10월 고용동향 및 평가(09:00)
한은 2024년 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(06:00)
10월 중국 통화량증가율(M2)
09월 유로존 산업생산(유로 17개국)
10월 미국 미국:CPI(mom)-sa
10월 미국 근원 소비자물가(NSA)
10월 미국 근원 소비자물가(SA)
*11월14일(목)
09월 한국 광의통화(M2, 평잔)
통안채 경쟁 366D 0억
기재부 2024년 11월 재정동향(10:00)
한은 10:00 금통위 본회의(비통방)
한은 2024년 9월 통화 및 유동성(12:00)
10월 호주 실업률
10월 러시아 소비자물가증가율
10월 미국 재정수지 / 미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량
10월 미국 생산자물가 / 미국 신규실업보험청구자수(SA)
*11월15일(금)
국고채 예정 50Y 6000억
기재부 2024년 11월 최근 경제동향(10:00)
3분기 일본 최종소비지출
10월 중국 고정자산투자율
10월 중국 산업생산 증가율
10월 중국 소매판매 증가율
09월 미국 기업재고 / 09월 미국 기업판매
10월 미국 소매매출 / 10월 미국 소매매출(자동차업제외)
10월 미국 수출물가 / 10월 미국 수입물가
11월 미국 뉴욕제조업지수
10월 미국 설비가동률 / 10월 미국 산업생산
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