Morning Briefing (2024.04.05)
* [美국채] : 미국 국채가격이 상승폭을 확대하며 마감. 미국 증시가 돌연 급락세로 돌아서면서 안전자산인 채권 매수 심리가 강해졌던 것으로 풀이.
* [美증시] : 뉴욕증시는 올해 금리인하가 없을 가능성과 중동 지역 지정학적 위험이 합쳐지면서 급락.
* [국제유가] : 이란·이스라엘 긴장 고조에 상승…브렌트유 90달러대.
. 2년물 -3bp (4.65%)
. 5년물 -3bp (4.30%)
10년물 -4bp (4.31%)
30년물 -3bp (4.48%)
DJ 38,596.98p -1.35% (-530.16p)
NSQ 16,049.08p -1.40% (-228.38p)
S&P 5,147.21p -1.23% (-64.28p)
WTI 5월 +$1.16 ($86.59)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -4bp(+2.36%) +0.198%
프 랑 스 -5bp(+2.86%) -0.02%
이탈리아 -11bp(+3.71%) -0.08%
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스 페 인 -9bp(+3.18%) +0.53%
포르투갈 -6bp(+2.96%) +0.09%
그 리 스 -10bp(+3.40%) +0.19%
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영 국 -3bp(+4.03%) +0.48%
호 주 +6bp(+4.20%) +0.48%
일 본 +1bp(+0.77%) +0.81%
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<주요국 환율>
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달러/엔 151.339
유로/달러 1.08360
호주/달러 0.6587
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- NDF, 1,349.00/ 1,350.20원…4.55원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 5일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,349.60원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.05원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,347.10원) 대비 4.55원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,349.00원, 매도 호가(ASK)는 1,350.20원이었다.
간밤 달러 인덱스는 약보합세를 보였다.
미국의 지난주 신규 실업보험 청구자 수가 예상치를 상회하며 달러 약세 재료로 작용했으나 이스라엘과 이란의 정면충돌 가능성과 연방준비제도(Fed·연준) 당국자의 매파적 발언이 약세를 제한했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 151.310엔에서 151.350엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08370달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2505위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>
▲리치먼드 연은 총재 '긴축정책에 결국 경제둔화…연준, 천천히 해야'
- 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재가 이 모든 긴축 정책은 결국 경제를 둔화시킬 것이라고 말했다. 이에 연방준비제도(Fed·연준)가 시간을 갖고 천천히 하는 것이 현명할 것이라고 바킨 총재는 예상했다. 4일(현지시간) 리치먼드 연은에 따르면 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 리치먼드 건축협회 행사에서 "고용시장이 역사적인 강세를 보이면서 경기 침체가 없다는 강한 증거가 되지만 이 모든 긴축 정책은 결국 경제를 둔화시킬 것"이라며 "경제가 냉각된다고 해서 금융위기(Great Recession)처럼 고통스러운 상황은 아니다"라고 말했다. 바킨 총재는 "경기 둔화(Slowdown)로 기업이 놀라지도 않을 것"이라며 "기업들은 2년 동안 경기 둔화를 위한 계획을 세워왔다"고 설명했다. 경기가 둔화되면 경제가 덜 취약할 수도 있다고 바킨 총재는 내다봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304680
▲청바지 체인 리바이스, 실적 호조에 약 20% 급등
- 미국의 대표 청바지 체인 리바이 스트라우스 앤드 컴퍼니(리바이스)(NYS:LEVI)의 주가가 실적 호조에 급등했다. 연합인포맥스(화면번호 7219)에 따르면 이날 오후 3시 5분께 리바이스의 주가는 전일대비 14.39% 급등한 21.34달러를 나타냈다. 리바이스의 주가는 이날 장중 전일대비 19.99% 오른 22.39달러까지 올랐다. 리바이스는 전일 이전보다 개선된 올해 실적 가이던스를 발표했다. 리바이스는 회계연도 2024년의 조정 주당순이익(EPS)이 1.17달러~1.27달러 사이를 기록할 것으로 봤다. 이는 앞선 전망치 1.15달러~1.25달러보다 높은 수준이다. 회계연도 1분기 EPS는 0.26달러로, 월가의 예상치 0.21달러를 상회했다. 리바이스가 단행해온 비용 절감 정책이 실적 개선에 영향을 미친 것으로 풀이됐다. 데님 제품과 청바지의 유행도 리바이스의 깜짝 실적 개선에 기여했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304693
▲[뉴욕유가] 이란·이스라엘 긴장 고조에 상승…브렌트유 90달러대
- 뉴욕 유가는 5거래일 연속 오름세를 이어갔다. 브렌트유는 배럴당 90달러를 넘었고, 유가는 지난해 10월 이후 최고치를 경신했다. 4일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 5월 인도 서부텍사스산 원유(WTI)는 전거래일보다 1.16달러(1.36%) 상승한 배럴당 86.59달러에 거래를 마쳤다. 6월 인도 브렌트유는 전거래일보다 1.30달러(1.45%) 오른 배럴당 90.65달러에 거래를 마감했다. 유가는 둘다 지난해 10월 20일 이후 가장 높은 수준이다. 지정학적 위험에 대한 우려는 유가를 끌어올렸다. 이란과 이스라엘 간의 군사적 갈등의 골은 점점 깊어졌다. 이란은 시리아 내 자국 영사관 폭격의 배후로 이스라엘을 지목하고 강력한 보복을 예고했다. 이스라엘군은 이날 모든 전투부대원의 휴가를 중단하면서 각 부대에 서한을 보내 "이스라엘군은 전쟁 중이며 병력 전개 문제는 필요할 때마다 지속해서 검토할 것"이라고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304681
▲포드 주가 상승…2030년까지 전기 SUV·픽업트럭 생산 연기
- 미국 자동차회사인 포드 자동차의 주가가 2030년까지 순수 전기차 모델의 생산을 연기하겠다고 발표한 후 오름세를 보였다. 4일 오전 10시36분 현재 (미 동부시간) 연합인포맥스 종목 현재가(화면번호 7219)에 따르면 포드 자동차의 주가는 전거래일 보다 0.24달러(1.79%) 오른 13.89달러에 거래됐다. 포드는 이날 2030년까지 순수 전기차 SUV와 픽업트럭 생산을 연기한다고 발표했다. 이 회사는 전기차(EV)에 대한 투자를 지속할 것이라면서도 캐나다공장의 전기 SUV 생산을 2025년에서 2027년으로, 전기 픽업트럭 생산은 2025년말에서 2026년으로 연기했다. 포드는 10년 안에 북미 지역에서 모든 가솔린 자동차의 하이브리드 버전을 제공할 것으로 예상된다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304692
▲뉴욕증시, '중동위험+올해 인하 없을 우려'에 급락…다우 1.35%↓마감
- 뉴욕증시는 올해 금리인하가 없을 가능성과 중동 지역 지정학적 위험이 합쳐지면서 급락했다. 시장 참가자들은 비농업 고용보고서 발표를 앞두고 고용시장 둔화 신호에 주목했지만 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 올해 금리인하를 하지 않을 가능성과 이란과 이스라엘의 군사적 긴장 상황이 불거지면서 주가지수는 가파르게 하락했다. 3대 지수는 나란히 1%대 급락했고, 다우존스30산업평균지수는 장중 500포인트 넘게 추락했다. 4일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 530.16포인트(1.35%) 급락한 38,596.98에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 64.28포인트(1.23%) 내린 5,147.21에, 나스닥지수는 전장보다 228.38포인트(1.40%) 급락한 16,049.08에 거래를 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304698
▲미 2월 무역적자 689억달러…10개월 만에 최대
- 미국의 지난 2월 무역수지 적자 규모가 10개월 만에 가장 컸던 것으로 나타났다. 4일(현지시간) 미 상무부에 따르면 올해 2월 미국 무역수지 적자는 689억달러로, 전월대비 13억달러(1.9%) 늘어났다. 2월 무역적자는 전월치(676억 달러)보다 늘어났다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전망치인 677억달러보다도 적자 폭이 컸다. 미국의 무역적자는 석 달 연속 확대됐다. 마켓워치에 따르면 2월 무역적자는 작년 4월 이후 10개월 만에 가장 큰 규모였다. 2월 수출은 2천630억달러로, 지난 1월보다 58억달러(2.3%) 많았다. 수입은 3천319억달러로 직전 달보다 71억달러(2.2%) 늘었다. 올해 들어 무역적자는 지난해 같은 기간보다 39억달러(2.8%) 감소했다. 견조한 소비 속 수입품에 대한 소비자들의 수요는 강하게 유지되는 반면, 글로벌 경기 침체 우려는 미국산 수입품에 대한 수요를 약간 억제하는 요인이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304676
▲미 3월 감원 계획, 전월보다 7% 많아…테크 칼바람 지속
- 미국 기업들의 감원 계획이 기술 부문에 집중되며 전달보다 늘어났다. 4일(현지시간) 챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C) 감원 보고서에 따르면 미국 기업들의 3월 감원 계획은 9만309명으로 전달보다 7% 증가했다. 이는 지난 2월 수치(8만4천638명), 지난해 2월(8만9천703명)과 크게 차이가 없는 수준이다. 다만, 감원 규모는 작년 1월 이후 1년 2개월 만에 가장 컸다. 기업들의 감원은 기술 부문에서 가장 집중적으로 일어났다. 기술 기업들은 3월에만 1만4천224명의 감원을 발표했다. 올해 들어 기술 기업의 감원은 4만2천442명으로 전 업계에서 가장 공격적인 감원을 단행했다. 다만, 기술 기업들의 감원은 작년보다는 나은 상황이다. 지난해 1분기 기술 기업들은 코로나 팬데믹 당시 늘어난 노동력을 정리하기 위해 총 10만건이 넘는 해고에 나섰다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304678
▲[뉴욕 금가격] 역대 최고가 찍고 잠깐 숨 고르기
- 금 가격이 역대 최고치를 기록한 후 약간 후퇴했다. 4일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 6월물 금 가격은 전 거래일보다 6.50달러(0.28%) 하락한 온스당 2,308.50달러에 거래를 마쳤다. 금 가격은 마감 무렵 약간 하락했지만, 이날 장중 또다시 사상 최고가를 찍었다. 이날 장중 6월물 금 가격은 온스당 2,324.80달러까지 고점을 높였다. 역대 최고치로 오른 후 약간의 숨 고르기가 일어난 모습이다. 최근 금 시장은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 연내 금리 인하에 베팅하며 엄청난 강세를 보이고 있다. 이날 연준 인사들은 매파적인 발언을 쏟아냈다. 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 올해 금리 인하가 필요 없을 가능성을 언급하고 나섰다. 카시카리 총재의 매파적 발언은 뉴욕증시 주요 주가지수를 끌어내렸다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304685
▲월가 테슬라 강세론자 "AI 랠리 어렵다…100달러로 폭락 가능성도"
- 월가의 대표적 테슬라(NAS:TSLA) 강세론자가 테슬라 주가의 폭락 가능성을 경고했다. 특히 테슬라가 본업에서 부진한 현재 시점에서는 인공지능(AI) 투자 열풍에도 힘을 받기 어려울 것이라는 지적까지 나왔다. 4일(현지시간) 모건스탠리의 아담 조나스 애널리스트는 "테슬라의 '100달러' 약세 시나리오가 발동할 수 있다"는 내용을 담은 보고서를 발간했다. 조나스 애널리스트는 테슬라의 본업인 차량 실적이 부진한 상황에서 AI 훈풍을 기대하기는 어렵다고 분석했다. 그는 "핵심 사업 부문인 자동차 부문의 순익 전망이 낮춰지기 전까지 테슬라는 AI 회사로 인정받지 못할 것"이라며 "실적 하향 조정의 과정은 수 분기가 걸릴 수 있으며, 이 기간에 주가가 100달러로 급락하는 '약세 시나리오'가 현실화할 수 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304691
▲[뉴욕채권] 카시카리 발언에 위험 회피…美 국채가↑
- 미국 국채가격이 상승폭을 확대하며 마감했다. 미국 증시가 돌연 급락세로 돌아서면서 안전자산인 채권 매수 심리가 강해졌던 것으로 풀이된다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 4일(이하 미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 4.70bp 하락한 4.311%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 3.70bp 내린 4.650%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 4.20bp 떨어진 4.468%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 역전폭은 전 거래일 -32.9bp에서 -33.9bp로 확대됐다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 미국 증시가 오후 들어 돌연 급락하면서 국채금리도 낙폭을 확대했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304686
▲TSMC "생산 시설 80% 복구…신축 공장 건설도 재개"(상보)
- 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 TSMC가 대만 지진으로 충격을 받은 생산 시설의 80%를 복구했다며 신축 공장의 공사도 재개할 것이라고 밝혔다. 4일(현지시간) 대만 연합보에 따르면 이날 TSMC는 지난 3일 발생한 대만 화롄 지진 이후의 피해 복구 상황을 발표했다. TSMC는 모든 웨이퍼 팹 장비의 복구율이 80%를 넘었다며 이 가운데 일부는 이날 밤 완전히 복구될 것이라고 말했다. TSMC는 또 전날 지진 발생 후 대만 전역의 건설 현장에서 즉각 작업을 중단한 뒤 피해 상태를 점검했다며 검사 결과 건설 현장은 피해가 없어 이날부터 공사를 재개했다고 전했다. TSMC는 "일부 공장의 소수 장비가 파손돼 일부 생산라인은 반도체 생산이 영향을 받을 수 있다"면서도 극자외선(EUV) 노광기를 포함한 주요 기계는 모두 손상되지 않았다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304690
▲시카고 연은 총재 "주거비 인플레가 가장 큰 위험"
- 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 인플레이션 목표 달성에 있어 주거 서비스 부문에서 지속되고 있는 높은 인플레이션이 "가장 큰 위험"이라고 밝혔다. 굴스비 총재는 4일(현지시간) 일리노이 오크브룩에서 열린 행사 연설에서 "(주거비 인플레이션은)상당히 높은 수준에서 다소 하락했지만, 팬데믹 이전에 비해 훨씬 더 높은 수준을 유지하고 있다"며 이같이 말했다. 그는 "신규 임대차 임대료에 대한 시장 데이터에 기반해 나는 임대료가 이전보다 더 빨리 하락할 것으로 예상해 왔다"고 상기시킨 뒤 "그것이 내려오지 않는다면 우리는 전반적인 인플레이션을 2% 목표로 되돌리는데 매우 어려울 것"이라고 지적했다. 이어 "주거비 인플레이션은 당장의 미래에 나의 가장 중요한 지표로 남아 있을 것"이라고 부연했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304682
▲매파 미니애 연은 총재, '금리인하 필요없을 수도' 가능성 제기
- 미국 연방준비제도(연준ㆍFed) 안에서 가장 매파적인 성향으로 분류되는 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재가 올해 금리 인하가 필요 없을 가능성을 명시적으로 언급했다. 카시카리 총재는 4일(현지시간) 링크드인으로 진행된 대담에서 "인플레이션이 계속 횡보하면 금리 인하가 정말 필요한 것인지 의문이 들게 할 것"이라고 밝혔다. 그는 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 자신은 올해 두 차례 금리 인하 전망을 제출했으나 이는 인플레이션이 목표인 2%를 향해 계속 내려간다는 전제에 기반한 것이라고 설명했다. 카시카리 총재는 지난 1~2월 물가 지표에 대해서는 "약간 우려스러웠다"고 평가하면서 "계속 하락하기보다는 횡보했다"고 지적했다. 그는 올해 FOMC에서 투표권을 행사하지 않는다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304684
▲[뉴욕환시] 달러 약보합…중동·연준 우려에 낙폭 축소
- 미국 달러화 가치는 장중 낙폭을 축소하며 약보합세를 나타냈다. 미국의 지난주 신규 실업이 예상보다 많이 늘었다는 소식에 뉴욕 장 초반 밀리던 달러는 오후 장으로 가면서 위험회피 분위기가 짙어지자 반등 탄력이 강해졌다. 이스라엘과 이란의 정면충돌 가능성이 고조된 데다 연방준비제도(연준ㆍFed) 매파 진영에서는 올해 금리 인하가 필요 없을 수도 있다는 발언이 나왔다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 4일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 151.231엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 151.682엔보다 0.451엔(0.297%) 하락했다. 달러-엔은 오후 들어 미 국채 수익률이 낙폭을 확대하자 151엔 중반대에서 빠르게 굴러떨어졌다. 유로-달러 환율은 1.08337달러로, 전장 1.08335달러에 비해 0.00002달러(0.002%) 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4304688
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +98,539 (+761)
증권 -102,647 (-5,512)
은행 +13,011 (+4,241)
투신 -666 (+483)
보험 -1,591 (+67)
개인 +21,956 (+239)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +32,319 (-4,675)
증권 -11,548 (+3,272)
은행 +677 (+811)
투신 -1,541 (-25)
보험 -15,105 (-120)
개인 -1,614 (+644)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 +20 (+251)
증권 -16 (+187)
은행 0 (+11)
투신 -2 (-8)
보험 0 (-432)
개인 -2 (-9)
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<3년선물6월물>
23-4 3.350
23-6 3.395
22-10 3.335
이론가 104.70 (고평2틱)
*종가 (104.72)
----------------
<10년선물6월물>
23-5 3.478
22-11 3.459
이론가 112.88 (저평2틱)
*종가 (112.86)
----------------
<30년선물6월물>
23-2 3.326
23-7 3.325
이론가 131.71 (고평23틱)
*종가 (131.94)
..................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.500%(+5bp)
- 91일물 CD 3.620%(-0bp)
- 산금채 1년 3.335%(-0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 7개
국21-10 : 23개
국22-4 : 40개
국22-13 : 57개
국23-4 : 72개
국23-10 : 89개
-----------------
<5년물>
국21-7 : 78개
국22-1 : 94개
국22-8 : 110개
국 23-1 : 125개
국 23-6 : 141개
------------------
<10년물>
국21-11 : 221개
국22-5: 242개
국22-14 : 265개
국23-5 : 266개
국23-11 : 291개
------------------
<20년물>
국19-6: 344개
국20-7: 369개
국21-9: 396개
국22-11: 463개
국23-9: 507개
----------------
<30년물>
국16-1: 459개
국17-1: 479개
국18-2: 521개
국19-2: 496개
국20-2: 491개
국21-2: 513개
국22-2: 558개
국22-9: 612개
국23-2: 630개
국23-7: 667개
----------------
<50년물>
국16-9 : 551개
국18-8 : 622개
국20-10 : 575개
국22-12 : 857개
================
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 71개
국22-5: 78개
국22-14 : 85개
국23-5 : 86개
국23-11 : 94개
------------------
<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 127개
국22-11: 149개
국23-9: 163개
----------------
<30년물>
국16-1: 148개
국17-1: 154개
국18-2: 167개
국19-2: 160개
국20-2: 158개
국21-2: 165개
국22-2: 179개
국22-9: 197개
국23-2: 203개
국23-7: 214개
----------------
<50년물>
국16-9 : 177개
국18-8 : 200개
국20-10 : 185개
국22-12 : 276개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 58개
국17-1: 61개
국18-2: 66개
국19-2: 63개
국20-2: 62개
국21-2: 65개
국22-2: 71개
국22-9: 78개
국23-2: 80개
국23-7: 85개
----------------
<50년물>
국16-9 : 70개
국18-8 : 79개
국20-10 : 73개
국22-12 : 109개
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<주간 경제일정>
*4월5일(금)
한은 2024년 2월 국제수지(잠정)(08:00)
국고채 예정 10Y 1000억
04월 기준금리 POLL 발표 (금통위(RP금리). 08:00 KST) 전기 : 3.5 (%)
02월 한국 경상수지 (한국은행. 08:00 KST) 전기 : 3,045.7 (백만USD)
02월 유로존 소매판매 (EUROSTAT. 18:00 KST) 전기 : 98.9 (2010=100, SA)
02월 호주 무역수지 / 02월 호주 수입 / 02월 호주 수출
03월 캐나다 실업률
03월 미국 실업률 / 02월 미국 수출
02월 미국 수입 / 02월 미국 무역수지
03월 미국 비농업부문고용자수
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