Morning Briefing (2024.02.16)
* [美국채] : 미국 국채금리가 미국인들의 소비가 둔화했다는 소식에 하락.
* [美증시] : 뉴욕증시는 1월 소매판매가 감소했다는 소식에 일제히 오름세를 보임.
뉴욕 금융시장은 미국 소비가 꺾이고 경제성장률 전망치도 둔화했다는 소식에 주식과 채권은 강세를 보였다. 미국 경기 둔화에 대한 우려가 커졌지만 그만큼 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리 인하 시점을 앞당길 수 있다는 기대감도 커진 것이다. 전형적인 '배드 이즈 굿(bad is good)' 해석이다.
* [국제유가] : 뉴욕유가는 달러화가 약세를 보인 영향으로 상승.
. 2년물 +0bp (4.58%)
. 5년물 -3bp (4.21%)
10년물 -1bp (4.24%)
30년물 -2bp (4.41%)
DJ 38,773.12p +0.91% (+348.85p)
NSQ 15,906.17p +0.30% (+47.03p)
S&P 5,029.73p +0.58% (+29.11p)
WTI 3월 +$1.39 ($78.03)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
---------------------------------
독 일 +2bp(+2.36%) +0.60%
프 랑 스 -0bp(+2.84%) +0.86%
이탈리아 -1bp(+3.85%) +1.17%
----------------------------------
스 페 인 -3bp(+3.26%) +0.11%
포르투갈 +0bp(+3.03%) +0.44%
그 리 스 +2bp(+3.46%) -0.13%
---------------------------------
영 국 +1bp(+4.05%) +0.38%
호 주 -13bp(+4.14%) +0.79%
일 본 -3bp(+0.73%) +1.21%
---------------------------------
/////////////////
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 149.951
유로/달러 1.07715
호주/달러 0.6522
----------------------------------
달러/원 NDF(1M) 1328.00원 (-4.10)
- 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 16일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,328.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.90원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,334.00원) 대비 4.10원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,327.80원, 매도 호가(ASK)는 1,328.20원이었다.
간밤 달러는 미국 1월 소매판매가 감소했다는 소식에 약세를 나타냈다.
달러 인덱스는 104.2선으로 내렸다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 150.182엔에서 149.950엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.07720달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2172위안을 기록했다.
----------------------------------
////////////////////////
<해외 뉴스>
▲애틀랜타 연은, 美 1분기 GDP 성장률 추정치 2.9%로 하락
- 미국 애틀랜타 연방준비은행(연은)이 추정하는 올해 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치가 2.9%로 하락했다. 15일(현지시간) 애틀랜타 연은 홈페이지에 따르면 애틀랜타 연은의 GDP 나우 모델로 추정한 미국의 1분기 실질 GDP 성장률(계절 조정치) 전망치는 이날 기준 2.9%를 기록했다. 이는 8일에 집계한 3.4%에서 하락한 것이다. 애틀랜타 연은은 1분기 실질 소비지출 증가율과 실질 총 민간투자 증가율이 각각 3.2%, 3.3%에서 2.7%, 2.4%로 하락한 것이 영향을 미쳤다고 설명했다. 또한 GDP 성장률 대비 순 수출 증감 기여도가 0.22%포인트에서 0.19%포인트로 하락한 것도 영향을 줬다고 애틀랜타 연은은 설명했다. 이번 수치는 이날 미국의 1월 소매판매가 전달보다 0.8% 감소한 가운데 나왔다. 미국 GDP의 3분의 2를 차지하는 소매판매의 둔화는 경기가 둔화할 가능성을 시사했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298691
▲美 주간 신규 실업보험 청구자수 21만2천명…전주대비 감소(상보)
- 미국에서 지난 한 주간 신규로 실업보험을 청구한 사람들의 수가 직전주보다 감소했다. 15일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난 10일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자수는 21만2천명으로 직전주보다 8천명 감소했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 22만명을 밑돈 것이다. 직전주 수치는 21만8천명에서 22만명으로 2천명 상향 수정됐다. 변동성이 덜한 4주 이동평균 실업보험 청구자수는 21만8천500명으로 전주 수정치 대비 5천750명 증가했다. 전주 수치는 500명 증가한 21만2천750명으로 수정됐다. 1주일 이상 연속으로 실업보험을 청구한 사람의 수는 증가했다. 지난 2월 3일로 끝난 한 주간 연속 실업보험 청구자 수는 전주보다 3만명 증가한 189만5천명으로 집계됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298684
▲[뉴욕유가] 弱달러·IEA 수요 전망치 유지 속 상승
- 뉴욕유가는 달러화가 약세를 보인 영향으로 상승했다.
15일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 3월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 1.39달러(1.81%) 오른 배럴당 78.03달러에 거래를 마쳤다. 유가는 지난 9거래일 중에서 8거래일간 올랐다. 유가는 최근 들어 중동의 지정학적 불확실성이 지속되는 가운데 오름세를 보여왔다. 이날은 미국의 소매판매가 예상보다 크게 부진했다는 소식에 달러화 가치가 하락한 영향으로 유가가 강세를 보였다. 미국의 1월소매판매는 전달보다 0.8% 감소해 전달 0.4% 상승에서 하락세로 반전했다. 시장에서는 0.3% 감소를 예상했다. 소매판매가 예상보다 부진하자 달러화 가치는 크게 하락했다. 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 보여주는 ICE달러지수는 전날보다0.4%가량 하락한 104.291 근방에서 거래됐다. 프라이스 퓨처스의 필 필린 애널리스트는 보고서에서 유가가 미국의 소매판매 부진에 따른 달러화 약세로 지지를 받고 있다고 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298692
▲소로스펀드, NYCB 지분 확대…NYCB 주가 4%↑
- 소로스 펀드 매니지먼트가 뉴욕 커뮤너티 뱅코브(NYS:NYCB)의 지분을 늘린 것으로 나타났다. 15일(현지시간) 마켓워치에 따르면 소로스 펀드는 NYCB의 주식 103만6천180주를 사들였다고 공시했다. 이에 따라 소로스 펀드의 NYCB 보유 주식은 148만주를 약간 밑돌았다. NYCB의 주가는 앞서 깜짝 손실을 발표한 이후 큰 폭으로 하락했으나, 지난주에만 14.3% 오르는 등 반등을 모색 중이다. 내부 경영진들이 회사의 주식을 사들이고 있다는 소식이 투자 심리 개선에 일조했다. NYCB는 이날 오는 2월과 3월에 기관투자자들을 만날 계획이라는 점도 공개했다. 회사는 앞서 상업용 부동산에 대한 익스포저를 적극적으로 줄이고, 장기적인 수익 개선을위한 계획안을 시행할 것이라고 밝힌 바 있다. 미 동부시간 오전 11시 29분 현재 NYCB의 주가는 전날보다 4.08% 오른 4.82달러 근방에서 움직이고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298696
▲JP모건, 한 달도 안 돼 코인베이스 '매도' 의견 철회
- JP모건이 코인베이스 글로벌 (NAS:COIN)에 대한 투자 의견을 매도로 내린 지 한 달도 안 돼 이를 철회하고, 다시 올렸다. 15일(현지시간) 마켓워치에 따르면 JP모건은 이날 코인베이스에 대한 투자 의견을 '비중축소'에서 '중립'으로 상향했다. 케네스 워딩톤 JP모건 애널리스트는 앞서 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)의 출시가 실망스러울 것이라고 우려했으나 비트코인 가격이 크게 오른 점 등을고려해 코인베이스에 대한 매도 의견을 철회했다. 그는 "비트코인 현물 ETF의 출시가 처음에는 뉴스에 팔자 소식이었지만, 이제는 비트코인의 의미 있는 가격 상승 (요인) 으로 바뀌었다"고 말했다. 워딩톤은 "비트코인 가격 상승이 비트코인 현물 ETF 흐름에 더 잘 기여하고 있으며, 이는 비트코인 가격을 끌어올리고 다른 가상화폐들도 동반 상승시키고 있다"고 평가했다. 그는 초기에 비트코인 현물 ETF가 가상화폐 산업의 주요 촉매제가 될 것이라는 점을 과소평가했다는 점을 인정했으며 낙관적인 현 추세가 코인베이스의 이익을 증가시킬 가능성이 있다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298695
▲허벌라이프 주가, 애크먼 공격에 30% 폭락
- 미국 헬스케어 식품 제조업체인 허벌라이프 (NYS:HLF)의 주가가 월가의 행동주의 투자자 빌 애크먼 퍼싱스퀘어 캐피털 회장의 공격 소식에 30% 가까이 폭락중이다. 15일(미 동부시간) 오후 2시 16분 현재 허벌라이프의 주가는 전날보다 29.47% 하락한 8.29달러를 기록 중이다. 애크먼은 이날 X를 통해 허벌라이프의 '피라미드식' 사업 구조를 또다시 비난하면서 허벌라이프에 대해 '심리적 매도'에 나서기 좋은 날이라고 말했다. 허벌라이프는 전날 늦게 혼재된 4분기 실적을 발표했다. 조정 주당순이익은 28센트로 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치인 40센트를 밑돌았다. 매출은 12억1천만달러로 시장의 예상치인 11억8천만달러를 웃돌았다. B.라일리 증권의 제프 반 신데렌 애널리스트는 허벌라이프가 4분기 연속으로 매출이 개선되는 추세라면서도 올해는 과도기적 해가 될 것이라고 말했다. 그는 회사가 추진하는 계획은 내년 매출 성장과 이익률 확대를 주도할 잠재력이 있다며회사에 대한 투자 의견을 매수로 유지하면서도 목표가는 23달러에서 16달러로 하향했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298697
▲미 1월 소매판매 전월대비 0.8%↓…예상치 대폭 하회
- 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 미국인들의 소비가 월가의 예상보다 부진했다. 미국의 소매판매는 경기 침체 우려 속에 미국인들의 소비력을 보여준다는 점에서 투자자들이 주목해 온 지표 중 하나다. 15일(현지시간) 미 상무부에 따르면 올해 1월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 0.8% 줄어든 7천3억달러를 기록했다. 마켓워치에 따르면 1월 소매 판매는 10개월 만에 최대폭으로 줄어들었다. 1월 수치는 월스트리트저널(WSJ)의 예상치였던 0.3% 감소보다 훨씬 감소 폭이 컸다. 전월치인 0.4% 상승보다도 크게 부진했다. 다만, 1월 소매판매는 지난해1월보다는 0.6% 늘어났다. 작년 12월 소매판매는 전월보다 0.4% 증가한 7천62억 달러로 수정됐다. 12월 소매판매는 전년동월 대비로는 5.3% 증가했다. 연초 소비 부진은 자동차에 대한 판매가 부진했던 점, 계절적인 요인과 추운 날씨 등이 종합적으로 영향을 미친 것으로 해석됐다. 자동차와 부품을 제외한 1월 소매판매는 전월보다 0.6% 감소했다. 전월치(0.4%↑)와 시장 예상치(0.2%↑)를 밑돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298690
▲美 1월 수입 물가, 전월比 0.8%↑…약 2년래 상승폭 최대
- 미국의 올해 1월 수입 물가가 전월 대비 오르며 예상치를 상회했다. 미국 노동부는 15일(현지시간) 1월 수입물가지수가 전월 대비 0.8% 상승했다고 발표했다. 이는 2022년 3월 수입 물가 지수가 전월 대비 2.9% 상승한 이후 월간 기준 가장 큰 폭으로 뛴 것이다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 전문가들은 전월과 같을 것으로 예상했다. 작년 12월에는 수입물가 지수 상승률이 전월 대비 0%였다. 하지만 지난해 같은 기간과 비교하면 1월 수입 물가는 1.3% 하락했다. 전년 대비 수치는 2023년 1월 이후 하락세를 이어오고 있다. 노동부는 "비연료와 연료 부문 모두 수입 물가 상승에 기여했다"고 분석했다. 에너지 수입 물가는 전월 대비 1.2% 상승했다. 지난해 12월에는 전월 대비 7.7%, 11월에는 6.3% 하락했는데올해 들어 상승세로 돌아섰다. 석유 수입 물가는 전월 대비 2.3% 상승했다. 작년 12월에는 전월 대비 0.3% 하락했었다. 에너지를 제외한 수입 물가는 전달 대비 0.7% 상승하며 오름세를 재개했다. 작년 12월 수치는 전월과 같았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298686
▲美 1월 산업생산, 전월比 0.1%↓…예상치 하회
- 미국의 1월 산업생산이 전월과 비교해 소폭 감소한 것으로 나타났다. 15일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 1월 산업생산이 계절조정 기준 전월 대비 0.1% 감소했다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 전망치 0.2% 증가를 밑도는 수치다. 작년 12월 수치는 기존 0.1% 증가에서 보합으로 수정됐다. 산업생산에서 가장 큰 부문을 차지하는 제조업 생산은 1월에 전월 대비0.5% 감소했다. 광업 부문 생산은 2.3%나 줄었다. 제조업 생산과 광업 생산 모두 이례적으로 추웠던 겨울 날씨의 영향을 받았다. 유틸리티 생산은 전월 대비 0.6% 증가했는데 마찬가지로 혹독한 추위에 난방 수요가 강해진 영향이다. 1월 설비가동률은 78.5%로 시장 예상치 78.8%를 소폭 밑돌았다. 이는 1972년부터 2022년까지장기 평균치보다 1.2%포인트 낮은 수치다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298688
▲[뉴욕채권] 美 국채가, 소매판매 감소 전환에 상승
- 미국 국채금리가 미국인들의 소비가 둔화했다는 소식에 하락했다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 15일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준보다 1.92bp 내린 4.238%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 2.10bp 떨어진 4.557%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 2.65bp 밀린 4.424%로 마쳤다. 10년물과 2년물간 역전폭은 전날의 -32.1bp에서 -31.9bp로 축소됐다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 미국 경제의 중심이 미국인들의 소비가 월가 예상치를 크게 밑돌았다.미국 상무부에 따르면 올해 1월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 0.8%줄어든 7천3억달러를 기록했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)의 예상치였던 0.3% 감소보다 훨씬 큰 폭이다. 전월치인 0.4% 상승보다도 크게 부진했다. 지난해 동기와비교하면 1월 소매판매는 0.6% 늘어났다. 소매판매가 부진하면서 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리 인하 시점을 더 이르게 잡을 수 있다는 기대감이 커졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4298699
/////////////////////////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +144,308 (+1,644)
증권 -167,384 (-11,199)
은행 +11,264 (+9,227)
투신 -2,178 (-975)
보험 -4,459 (-19)
개인 +32,409 (+882)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +58,903 (+21)
증권 -37,009 (+3,559)
은행 -2,773 (-2,960)
투신 -3,602 (+248)
보험 -9,054 (-1,597)
개인 -2,124 (+41)
/////////////////////
<3년선물3월물>
22-13 3.445
23-4 3.435
23-6 3.445
이론가 104.43 (고평2틱)
*종가 (104.45)
----------------
<10년선물3월물>
22-14 3.518
23-5 3.512
이론가 112.44 (저평9틱)
*종가 (112.35)
..................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.680%(+4bp)
- 91일물 CD 3.680%(+1bp)
- 산금채 1년 3.396%(-2bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
----------------
<3년물>
국21-4 : 11개
국21-10 : 27개
국22-4 : 44개
국22-13 : 61개
국23-4 : 76개
국23-10 : 93개
-----------------
<5년물>
국21-7 : 82개
국22-1 : 98개
국22-8 : 114개
국 23-1 : 129개
국 23-6 : 145개
------------------
<10년물>
국21-11 : 224개
국22-5: 246개
국22-14 : 268개
국23-5 : 270개
국23-11 : 294개
------------------
<20년물>
국19-6: 346개
국20-7: 371개
국21-9: 398개
국22-11: 465개
국23-9: 511개
----------------
<30년물>
국16-1: 461개
국17-1: 480개
국18-2: 523개
국19-2: 497개
국20-2: 485개
국21-2: 506개
국22-2: 557개
국22-9: 610개
국23-2: 627개
국23-7: 666개
----------------
<50년물>
국16-9 : 548개
국18-8 : 620개
국20-10 : 573개
국22-12 : 856개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 72개
국22-5: 79개
국22-14 : 87개
국23-5 : 87개
국23-11 : 95개
------------------
<20년물>
국19-6: 112개
국20-7: 120개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
----------------
<30년물>
국16-1: 149개
국17-1: 155개
국18-2: 169개
국19-2: 160개
국20-2: 157개
국21-2: 163개
국22-2: 180개
국22-9: 197개
국23-2: 202개
국23-7: 215개
----------------
<50년물>
국16-9 : 177개
국18-8 : 200개
국20-10 : 185개
국22-12 : 276개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*16일(금)
02월 기준금리 POLL 발표 (금통위(RP금리). 08:00 KST) 전기 : 3.5 (%)
01월 한국 실업률(NSA) (통계청. 08:00 KST) 전기 : 3.3 (%)
01월 한국 실업률(SA)
12월 한국 광의통화(M2, 평잔) (한국은행. 12:00 KST) 전기 : 3,894,802.5 (십억원)
기재부 2024년 1월 고용동향(08:00)
기재부 2024년 1월 고용동향 분석(09:00)
기재부 2024년 2월 최근 경제동향(10:00)
한은, 2024년 1월 수출입물가지수(잠정)(06:00)
한은, 2023년 12월 통화 및 유동성(12:00)
02월 러시아 정책금리
중국 Lunar New Year's Day
후강퉁 Lunar New Year's Day
02월 미국 NAHB주택시장지수 (NAHB. 00:00 KST) 전기 : 44 (Index, 계절조정)
미국 EIA 주간 정제유재고량 (EIA. 22:30 KST) 전기 : 127,574 (천배럴)
미국 EIA 원유재고량
01월 미국 생산자물가
01월 미국 건축허가건수
01월 미국 신규주택착공건수
////////////////////////////