Morning Briefing (2024.02.01)

★Morning Brief★

Morning Briefing (2024.02.01)

폴라리스한 2024. 2. 1. 08:01

* [미국채] : 미국 국채금리가 급락했다. 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 '3월 금리인하론'에 대해 부정적인 전망이 나왔지만, 채권시장은 결국 올해 기준금리가 내려갈 것이라는 점에 더 방점을 두는 분위기.

* [미증시] : 뉴욕증시는 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 연방준비제도(연준·Fed)가 3월 금리 인하 가능성을 거의 배제하면서 하락.

* [국제유가] : 뉴욕 유가는 미국의 원유 재고와 휘발유 재고가 증가했다는 소식에 하락. 또한 연방준비제도(연준·Fed)가 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리 인하가 조만간 이뤄질 것이라는 신호를 주지 않았다는 소식도 유가를 끌어내렸다.

. 2년물           -12bp(4.21%)
. 5년물           -13bp(3.84%)
10년물           -12bp(3.91%)
30년물           -8bp(4.17%)

DJ             38,150.30p     -0.82% (-317.01p)
NSQ           15,164.01p     -2.23% (-345.89p)
S&P            4,845.65p     -1.61% (-79.32p)

WTI  3월      -$1.97     ($75.85)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시
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독    일      -10bp(+2.17%)     -0.40%
프 랑 스      -11bp(+2.65%)     -0.27%
이탈리아      -7bp(+3.73%)      +0.40%
----------------------------------
스 페 인      -11bp(+3.08%)      +0.38%
포르투갈      -8bp(+2.87%)      +0.48%
그 리 스      -10bp(+3.17%)     +0.91%
---------------------------------
영    국      -11bp(+3.79%)     -0.47%
호    주      -13bp(+4.02%)     +0.99%
일    본      +2bp(+0.73%)      +0.61%
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<주요국 환율>
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달러/엔           147.162
유로/달러         1.08081
호주/달러         0.6559
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달러/원 NDF(1M)  1330.00원 (+0.60)
- 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 1일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,333.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.20원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,334.60원) 대비 0.60원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,332.80원, 매도 호가(ASK)는 1,333.20원이었다.
간밤 달러가 강세를 이어갔다. 달러 인덱스는 103.5선을 나타냈다.
제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 3월에 금리를 인하할 정도로 충분한 확신이 없다고 말한 영향이다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.805엔에서 146.990엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08140달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1872위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>
▲파월 "아직 승리하지 않아…3월 금리인하 확신 못해"

- 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 후 진행된 기자회견에서 "우리는 아직 승리하지 않았다"며 기존보다 다소 신중한 입장을 드러냈다. 파월 의장은 작년 12월 기자회견에서 예상보다 더 비둘기파적인 발언을 내놓으면서 주식과 채권시장에 '롱 심리'를 자극한 바 있다. 이날 회견에선 이전보다 더 중립적인 입장을 취하면서 지나친 낙관론은 경계하는 모습이다. 31일(현지시간) 연준에 따르면 파월 의장은 이날 회견에서 "대부분의 연준 위원이 올해 어느 시점에 기준금리를 내리는 데 동의했다"면서도 "금리인하를 너무 서두르면 인플레 경로가 뒤집힐 수 있다"고 신중한 입장을 전했다. 파월 의장은 "기준금리를 내리려면 인플레이션 완화가 지속돼야 한다는 더 강한 자신감이 들어야한다"며 "우리는 조금 더 좋은 데이터가 필요하다"고 말했다. 그는 "우리는 현재 금리인하가 너무 이르거나 늦지 않게 리스크를 관리하는 모드로 들어갔다"며 "3월까지 금리인하를 충분히 자신하지는 못할 것 같다"고 말했다. 파월 의장의 발언은 사실상 현재 수준으로 경제지표가 나온다면 3월은 금리를 내리기에 너무 이르다는 점을 에둘러 표현한 것으로 해석된다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296985

▲연준, 올해 첫 FOMC서 금리 동결…"인하엔 더 큰 확신 필요"(상보)

- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 올해 첫 통화 정책회의에서 기준금리를 예상대로 동결했다.연준은 31일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 발표한 성명에서 연방기금금리(FFR) 목표치를 5.25%~5.50%로 유지한다고 밝혔다.금리는 2001년 1월 이후 가장 높은 수준을 유지하고 있다. 이번 금리 동결은 시장의 예상과 일치한다. 미국의 12월 소비자물가지수(CPI)는 전년 같은 기간보다 3.4% 오르고, 근원 CPI는 3.9% 상승한 바 있다. 연준이 주목하는 12월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년 동월 대비 2.9% 상승해 2021년 3월 이후 최저 수준으로 떨어졌으나 여전히 연준의 목표치를 웃돈다. 연준은 이날 성명에서 "위원회는 고용과 인플레이션 목표 달성에 대한 위험이 더 나은 균형 상태로 이동하고 있다고 판단한다"라는 평가를 추가했다. 또한 "연방기금금리 목표치의 어떤 조정(any adjustments)이든 이를 고려할 때 위원회는 입수되는 지표와 전개되는 전망, 위험 균형을 신중히 평가할 것"이라고 언급했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296988

▲1월 FOMC 성명, 이전과 달라진 점

- 미국 연방준비제도(연준·Fed)는 이번 성명에서 금리 가이던스를 대폭 수정해 금리 인하 가능성을 열어두면서도 금리 인하가 임박했다는 신호는 주지 않았다.또한 경기 평가 부문을 수정하고, 은행 위험 부문을 삭제했다. 인플레이션과 대차대조표에 대한 부문은 기존대로 유지했다. 연준은 31일(현지시간) 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 성명서에서 "고용과 인플레이션 목표 달성에 대한 위험이 더 나은 균형으로 이동하고 있다고 판단한다"라는 평가를 추가했다. 연준의 양대 목표 달성을 위한 진전이 이전보다 더 균형 상태로 나아갔다는 평가로 풀이된다. 이에 따라 연준은 금리 가이던스를 "연방기금금리 목표 범위에 대한 '어떤 조정이든(any adjustments)' 이를 고려할 때 위원회는 입수되는 지표와 전개되는 전망, 위험 균형을 신중하게 평가할 것이다. 위원회는 인플레이션이 2%를 향해 지속해서 움직인다는 더 큰 확신을 얻을 때까지 목표 범위를 줄이는 것이 적절할 것이라고 예상하지 않는다"로 수정했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296992

▲[뉴욕유가] 원유재고 증가·FOMC 실망에 하락

- 뉴욕 유가는 미국의 원유 재고와 휘발유 재고가 증가했다는 소식에 하락했다. 또한 연방준비제도(연준·Fed)가 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리 인하가 조만간 이뤄질 것이라는 신호를 주지 않았다는 소식도 유가를 끌어내렸다. 31일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 3월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.97달러(2.53%) 하락한 배럴당 75.85달러에 거래를 마쳤다. 이날 종가는 1월 24일이후최저 수준이다. 유가는 이날 하락에도 지정학적 긴장에 따른 공급 차질 우려로 1월한달간 5.86% 올랐다. 다만, 미국의 원유 재고가 예상과 달리 깜짝 증가했다는 소식은 이날 유가에 하락 압력으로 작용했다. 미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 지난달 26일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 123만4천배럴 늘어난 4억2천191만2천배럴로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 80만배럴 감소와 달리 깜짝 증가한 것이다. 휘발유 재고는 한 주간 115만7천배럴 늘어난 2억5천413만4천배럴을, 디젤 및 난방유 재고는 254만1천배럴 감소한1억3천79만5천배럴로 집계됐다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296994

▲마스터카드, 분기 순익 예상 상회…주가 2%↑

- 마스터카드 (NYS:MA)의 4분기 순이익이 시장의 예상치를 웃돌았다. 31일(현지시간) 마켓워치에 따르면 마스터카드의 분기 순이익은 28억달러(주당 2.97달러)로 지난해 같은 기간 기록한 25억달러(주당 2.62달러)에서 증가했다. 조정 주당 순이익은 3.18달러로 지난해 같은 기간의 2.65달러에서 크게 증가했다. 이는 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치인 3.08달러를 웃돌았다. 분기 수익은 지난해 같은 기간 기록한 58억달러보다 13%가량 증가한 65억달러로 집계됐다. 이는 시장의 예상치와 같다. 회사는 4분기에 총 달러 거래 금액(GDV)이 10% 증가했으며, 국경 간 거래 금액도 18% 증가했다고 말했다. 인증, 청산, 결제 시스템을 통한 전환 거래액은 11% 증가했다. 지난주 비자도 연말 쇼핑 시즌 호조에 예상치를 웃도는 분기순이익을 달성한 바 있다. 다만, 비자는 4분기와 1분기 들어서며 일부 거래량 지표에서 둔화세가 감지돼 시장을 놀라게 했다. 마스터카드도 4분기 전환 거래액이 11%증가해 3분기의 14% 증가에서 둔화했다. 국경 간 거래액은 4분기에 18% 증가했으나이는 3분기의 21%에서 둔화한 것이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296996

▲파라마운트 글로벌, 앨런 미디어그룹 인수 제안에 13%↑

- 미국 거대 미디어그룹 파라마운트 글로벌(NAS:PARA)의 주가가 앨런 미디어 그룹이 인수 제안서를 제출했다는 소식에 급등 중이다. 31일(미 동부시간) 오전 8시 25분 현재 파라마운트 글로벌의 주가는 개장 전 거래에서 전날보다 13.30% 오른15.50달러를 기록 중이다. 이날 다우존스와 배런스 등에 따르면 미디어 거물 바이런 앨런이 소유한 앨런 미디어 그룹이 300억달러 규모의 파라마운트 인수 제안서를제출했다. 파라마운트는 "바이런 앨런이 앨런 미디어 그룹과 전략적 파트너들을 대신해 파라마운트 글로벌의 발행 주식의 전액을 매입하는 입찰 제안서를 제출했다"고 전했다. 회사는 "부채와 주식을 포함한 300억달러의 입찰 제안서는 파라마운트 글로벌 주주 모두를 위한 최선의 해법이라고 믿고 있으며, 이번 입찰을 진지하게 고려할 것"이라고 말했다. 파라마운트는 동명의 영화 스튜디오, 텔레비전 채널, 스트리밍 서비스, 부동산 투자 신탁 등을 소유하고 있다. 지난해 12월에 투자그룹 레드버드 캐피털과 미디어업체 스카이댄스가 파라마운트의 인수를 모색하고 있다는 소식이 나온 바 있다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296995

▲뉴욕 지역은행 주가, 30% 폭락…지역은행주 동반 하락

- 지난해 파산한 시그니처은행을 인수한 뉴욕의 지역 은행인 뉴욕 커뮤니티 뱅코프 (NYS:NYCB)의 주가가 하루만에 30% 이상 폭락 중이다. 회사가 깜짝 손실을 기록한 데다 대손상각액이 늘어나고, 배당금을 크게 줄였다는 소식이 나왔기 때문이다. 이 같은 소식에 지역 은행주들도 동반 약세를 보이고 있다. 31일(현지시간) 마켓워치와 월스트리트저널에 따르면 뉴욕주 힉스빌에 본사를 둔 뉴욕커뮤니티뱅코프는 4분기에 2억6천만달러(주당 36센트)의 손실을 기록했다고 발표했다. 지난해 같은 기간에 기록한 1억9천900만달러(주당 27센트)의 순이익에서 손실 전환된 셈이다. 일회성 항목을 제외한 조정 손실은 주당 27센트로 팩트셋이 집계한 애널리스트 예상치인 주당 26센트의 순이익에 크게 못 미쳤다. 4분기 영업수익은 8억8천600만달러로 지난해 같은 기간의 5억7천700만달러에서 증가했다. 그러나 이는 시장의 예상치인 9억2천950만달러를 밑도는 수준이다. 4분기 순이자 소득은 7억4천만달러로 시장의 예상치인 7억8천810만달러를 밑돌았다. 회사는 4분기 순이자 상각액이 두건의 부실 대출로 인해 1억8천500만달러로 3분기의 2천400만달러에서 크게 증가했다고 말했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296999

▲독일 1월 CPI 예비치 2.9% 상승…2021년 6월 이후 최저

- 독일의 1월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 2021년 6월 이후 최저 수준을 나타냈다. 31일(현지시간) 독일 연방통계청(Destatis)에 따르면 독일의 1월 CPI 예비치는 전년 동월 대비 2.9% 상승했다. 1월 수치는 지난 2021년 6월 2.4% 이후 가장 낮은 수준이다. 이는 직전월의 3.7%보다 큰 폭으로 하락했으며, 월스트리트저널(WSJ)의 전문가 예상치 2.9%에 부합했다. 1월 CPI는 전월대비로는 0.2% 오른 것으로 예상됐다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전년동월대비 3.4% 상승한 것으로 예상됐다. 독일 통계청은 에너지 가격이 1월에 전년동월보다 2.8% 내렸다고 언급했다. 자동차 휘발유는 물론 난방유, 천연가스 등에도 영향을 주는 올해 독일의 탄소세 인상 도입에도 에너지 가격은 낮았다. 식품 가격 상승세는 전년대비 3.8% 올라 여전히 높았다. 유럽중앙은행(ECB) 기준을 따른 물가지수(HICP)는 전년 동기보다 3.1% 상승했고, 전월대비로는 0.2% 하락했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296957

▲뱅가드 '채권 강세 예상…금리인하 예상보다 늦어질 수도'

- 뱅가드그룹이 올해 미국 경제가 침체에 빠질 가능성이 크다고 봤으나 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하 시기는 시장의 예상보다 늦어질 것으로 전망했다. 앞으로 채권 투자자들이 장기물 지방채와 투자등급 회사채에서 수익을 낼 수 있을 것으로 예상했다. 31일(현지시간) 배런스닷컴에 따르면 뱅가드그룹의 사라 데브루 뱅가드 픽스드 인컴 글로벌 책임자와 채권팀은 분기 전망에서 "경기 침체가 있을 가능성은 여전히 상당히 높다"며 "그러나 성장률이 추세 이상을 유지하고 인플레이션이 고착화되면 시장이 예상하는 것보다 금리인하는 늦어질 수 있다"고 말했다. 뱅가드는 정책 당국자들이 금리인하를 할 수 있을 정도로 인플레이션이 충분히 억제됐다고 확신하려면 올해 중반 정도가 될 것이라고 봤다. 크리스 얼와인 뱅가드 글로벌 크레디트 헤드는 "2024년 후반에 미국이 얕은 경기침체에 빠질 위험이있는 것은 또 다른 두 개의 이야기"라며 "연준이 직면한 과제는 낮은 확률의 연착륙을 달성하기 위해서는 정확한 시점에 정책을 완화해야 하는 것인데 이는 어렵고 약간의 행운이 필요할 것"이라고 말했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296961

▲캐나다 지난해 4분기 GDP 0.3%↑ 예상…금리인하 압력 완화

- 캐나다의 국내총생산(GDP) 성장률이 지난해 4분기에 호조를 보이면서 금리인하 압력이 줄어들 것이라는 전망이 나왔다. 31일(현지시간) 캐나다통계청에 따르면캐나다의 지난해 11월 GDP 성장률은 0.2% 증가한 2조2천120억 캐나다달러를 기록했다. 3개월 연속 정체 국면을 이어간 후 캐나다의 11월 GDP는 증가했다. 지난해 12월 GDP의 경우 예상치로는 실질 GDP가 0.3% 증가했을 것으로 캐나다 통계청은 내다봤다. 12월 예상치를 바탕으로 집계한 결과 캐나다 경제는 지난해 4분기에 0.3% 성장했고, 2023년 전체 GDP는 1.5% 성장한 것으로 나타났다. BMO캐피털마켓츠의 더그포터 수석 이코노미스트는 "11월 GDP 데이터와 더 강한 4분기 GDP 수치는 이전에 예상한 것보다 2024년을 향한 더 많은 모멘텀을 시사한다"며 "11월 성장의 대부분은 제조업이나 자원과 같은 상품 생산 부문에서 나타나 탄력적인 미국 경제가 캐나다로 확산되고 있음을 반영한다"고 말했다. 그는 "더 중요한 것은 캐나다중앙은행(BOC)이 조만간 금리를 인하해야 한다는 압박이 줄었다는 것"이라고 말했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296963

▲ECB 부총재 'ECB 금리인하 너무 늦지 않을 것'

- 루이스 귄도스 유럽중앙은행(ECB) 부총재가 ECB가 너무 늦게 금리를 인하할 위험이 있다고 생각하지 않는다고 말했다. 31일(현지시간) ECB에 따르면 루이스 귄도스 ECB 부총재는 독일 매체와의 인터뷰에서 너무 늦은 금리인하 가능성에 대해 "그렇게 생각하지 않는다"고 말했다. 그는 ECB의 금리인상이 너무 늦게 이뤄졌다는 평가에 대해 통화정책 정상화도 첫 금리인상을 하기 훨씬 전인 2021년 12월초에 채권 매입 프로그램을 점진적으로 종료하겠다고 밝히면서 방향을 바꿨다고 설명했다.이와 관련해 "우리가 늦었다고 가정하더라도 결과를 보면 12개월 인플레이션은 10%이상에서 3% 밑으로 떨어졌고, 심각한 경기 침체는 발생하지 않았다"고 언급했다. 그는 긴축 정책의 효과가 어느 정도 반영됐는지에 대해 '말하기 어렵다"며 "통화정책은 시차를 두고 작동한다"고 말했다. 아울러 "개인적인 추정으로는 긴축된 금융 여건의 큰 부분은 아마도 3분의 2 정도는 실물 경제에 전달됐을 것"이라고 말했다.귄도스 ECB 부총재는 유로존의 경제성장에 대해 "지난해 12월에 올해 유로존이 0.8% 성장할 것으로 예상했다"며 "개인적으로 그 동안 전망이 나빠졌다고 생각한다"고말했다. 이에 그는 "유로존 성장률이 0.8%보다 약간 낮을 수도 있다"고 덧붙였다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296986

▲미 4분기 고용비용지수 전분기比 0.9%↑…예상치 하회

- 작년 4분기 미국 기업들의 고용 비용이 예상보다 덜 올랐다. 31일(현지시간)미 노동부에 따르면 지난해 4분기 고용비용지수(ECI)는 계절 조정 기준 전 분기 대비 0.9% 올랐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트 예상치인 1.0% 상승을 소폭 하회한다. 3분기 기록한 1.1% 상승도 밑돌았다. 작년 4분기 고용비용지수는 전년 대비로는 4.2% 올랐다. 이는 전 분기의 4.3% 상승보다 소폭 둔화한 것이다. 고용 비용의 70%를 차지하는 4분기 임금은 전분기보다 0.9% 올랐다. 이는 전분기 1.2% 상승보다 둔화한 수준이다. 4분기 임금은 지난해 같은 기간보다는 4.3% 오르면서 전분기 상승률인 4.6% 상승을 소폭 하회했다. 보험 등 임금 외 다른 보상은 전분기보다 0.7% 상승했다. 이는 전분기와 상승률이 0.9%보다 약간 낮아진 것이다. 임금 외 다른 보상은 전년 동기 대비로는 각각 3.8% 상승했다. 이는 전분기의 4.1% 상승보다 소폭 낮아진 수준이다. 고용 비용은 인플레이션의 주요 원인으로 지목돼왔다는 점에서 투자자들이 주목해온 지표다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296958

▲JP모건 "M7이 지배한 증시, 닷컴버블과 지나치게 유사"

- '매그니피센트 7(magnificent 7, M7)' 중심의 기술주들이 시장의 흐름을 지배하는 최근 뉴욕증시 분위기가 2000년 닷컴버블 때와 우려스러울 정도로 비슷하다는 지적이 나왔다. 31일(현지시간) JP모건의 글로벌 퀀트전략팀은 투자자들에게 "M7의 시장 지배력은 1990년대 닷컴버블 당시 시장의 모습과 기묘하게 닮았다"는 서한을 보냈다. JP모건의 쿠람 차우드리 분석가는 뉴욕증시의 상위 10개 종목인 애플, 마이크로소프트, 알파벳 A주와 C주, 아마존, 엔비디아, 메타 플랫폼스, 테슬라, 브로드컴, JP모건 10개 종목에 대해 비중을 줄이는 것을 권고했다. 지난해 말 기준MSCI USA에서 이 10개 종목의 비중은 29.3%에 달했다. 이는 닷컴버블 당시인 2000년 6월의 수치 33.2%와 거의 차이가 없는 수준이다. 차우드리 분석가는 "역사적으로 보면, 닷컴버블과 비슷한 사태는 '비이성적 과열'로 인해 무너졌었다"며 "물론 닷컴버블 당시와는 차이가 있지만, 일반적으로 생각하는 것보다 훨씬 유사점이 많다"고 지적했다. 상위 10개 종목과 다른 종목 간의 괴리도 심각한 수준이라고 차우드리 분석가는 덧붙였다. 그는 MSCI USA 상위 10개 종목의 선행 수익률 스프레드와다른 종목 간의 격차가 20년전보다 더 크다고 지적했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296998

▲월가 "구글·MS, 실적서 충분히 못 보여줘…장기 투자는 OK"

- 월가의 전문가들은 구글과 마이크로소프트가 실적을 통해 투자자들을 충분히안심시키지 못했다고 지적했다. 이미 이 두 종목의 주가가 역대 최고치 수준에서 거래되고 있었던 만큼 실망스러운 실적으로 단기적인 조정은 불가피하다고 봤다. 31일(현지시간) 투자은행 스티펠의 분석가는 발표된 구글의 모회사 알파벳의 실적에대해 "광고 부문 매출은 견조한 수준이었지만, 충분하지 않았다"고 평가했다. 미디어 광고 컨설턴트 회사인 매디슨 앤드 월의 브라이언 바이서 애널리스트는 "시장은구글에 대해 비현실적인 기대를 하고 있었다"고 지적했다. 그는 "사람들은 이 같은회사들이 오랜 기간 동안 두 자릿수 성장세를 유지할 수 있다고 생각한다"며 "투자자, 셀 사이드 분석가들의 입장을 검토해 보면, 광고 시장에 대해 제대로 파악하고있는 사람이 몇 되지 않는다는 점을 알 수 있다"고 말했다. 이날 뉴욕증시에서 알파벳(NAS:GOOGL)의 주가는 5% 넘게 폭락했다. 마이크로소프트(NAS:MSFT)의 주가는 0.5%가량 밀렸다. 한편, 월가의 분석가들은 알파벳과 구글에 대한 장기적인 강세 의견은 대체로 유지했다.

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▲美 ADP 1월 민간고용 10만7천명…예상치 크게 하회(상보)

- 미국의 1월 민간 고용이 월가의 예상치를 크게 밑돈 것으로 나타났다. 31일(현지시간) ADP 전미 고용보고서에 따르면 1월 민간 부문 고용은 전월보다 10만7천명 증가한 것으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 15만명 증가를 크게 밑도는 수치다. 작년 12월 민간 고용은 기존 16만4천명에서 15만8천명으로 조정됐다. 1월 임금은 지난해 같은 기간보다 5.2% 올랐다. 이는 작년 12월의 5.4% 증가와 비교해 상승폭이 둔화한 수치다. 임금 상승률은 2022년 9월 이후둔화 흐름을 지속하고 있다. 1월 이직자들의 임금 인상률은 7.2%를 기록했다. 이 또한 작년 12월 수치 8.0%보다 둔화한 것이다. 업종별로는 서비스 제공 부문이 7만7천명 증가했고 상품 제조 부문이 3만명 늘었다. 기업 규모별로는 중견기업 고용이가장 많이 늘었다. 1인 이상 49인 이하 소기업의 고용은 2만5천명 증가했고 50인 이상 499인 이하 중견기업에서는 6만1천명 늘었다. 500명 이상 사업장인 대기업에서는 고용이 3만1천명 확대됐다. 넬라 리처드슨 ADP 수석 이코노미스트는 "고용과 임금의 둔화에도 불구하고 인플레이션에 진전이 보이면서 경제의 큰 그림도 밝아졌다"며 "물가 상승률에 맞춰 조정된 임금은 지난 6개월간 늘었고 미국과 전 세계 경제도 연착륙을 향해 가고 있는 것처럼 보인다"고 분석했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296956
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +177,236 (+6,733)
증권 -185,429 (-2,276)
은행 +5,958 (-5,342)
투신 -9,997 (-544)
보험 -4,889 (+343)
개인 +31,117 (+1,178)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +71,675 (-2,915)
증권 -51,719 (+2,425)
은행 +563 (+1,471)
투신 -5,333 (-44)
보험 -7,749 (-182)
개인 -2,203 (+29)
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<3년선물3월물>
22-13   3.297
23-4    3.285
23-6    3.295

이론가 104.90 (고평5틱)
*종가 (104.95)
----------------

<10년선물3월물>
22-14   3.387
23-5    3.379

이론가 113.66 (고평4틱)
*종가 (113.70)
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<전일 단기금리 동향>

- O/N call         3.616%(+7bp)
- 91일물 CD      3.680%(-bp)
- 산금채 1년      3.310%(+1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-4 :   12개
국21-10 :  29개
국22-4 :   45개
국22-13 :  62개
국23-4 :   77개
국23-10 :  94개
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<5년물>
국21-7 :   83개
국22-1 :   99개
국22-8 :  115개
국 23-1 :  130개
국 23-6 :  146개
------------------
<10년물>
국21-11 :  225개
국22-5:    247개
국22-14 :  269개
국23-5 :   270개
국23-11 :  295개
------------------
<20년물>
국19-6:   346개
국20-7:   372개
국21-9:   398개
국22-11:  465개
국23-9:   512개
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<30년물>
국16-1:   462개
국17-1:   481개
국18-2:   524개
국19-2:   498개
국20-2:   486개
국21-2:   508개
국22-2:   560개
국22-9:   613개
국23-2:   630개
국23-7:   670개
----------------
<50년물>
국16-9 :    553개
국18-8 :    625개
국20-10 :   579개
국22-12 :   864개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   72개
국22-5:     80개
국22-14 :   87개
국23-5 :    87개
국23-11 :   95개
------------------
<20년물>
국19-6:   111개
국20-7:   120개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   165개
----------------
<30년물>
국16-1:   149개
국17-1:   155개
국18-2:   169개
국19-2:   161개
국20-2:   157개
국21-2:   164개
국22-2:   181개
국22-9:   198개
국23-2:   203개
국23-7:   216개
----------------
<50년물>
국16-9 :    178개
국18-8 :    202개
국20-10 :   187개
국22-12 :   279개
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<주간 경제일정>

*01일(목)
01월 한국 무역수지 (관세청. 09:00 KST)

01월 중국 제조업 PMI(차이신, 확정)
01월 유로존 PMI
12월 유로존 실업률

01월 미국 기준금리(상단) (The Federal Reserve. 04:00 KST) 전기 : 5.5 (%)
미국 신규실업보험청구자수(SA)

*02일(금)
국고채 예정 10Y 1000억

미국 EIA 주간 정제유재고량 (EIA. 22:30 KST)
미국 EIA 원유재고량 (EIA. 22:30 KST)
01월 미국 실업률, 12월 미국 수출, 12월 미국 수입
12월 미국 무역수지 (Bureau of Economic Analysis. 22:30 KST)
01월 미국 비농업부문고용자수
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