Morning Briefing (2023.12.08)
* [미국채]
- 조용한 하루…비농업 고용 앞두고 혼조세
* [미증시]
- 미국의 11월 고용 지표 발표를 하루 앞두고 상승
* [국제유가]
- 中 수출 호조에도 6거래일 연속 하락
. 2년물 -1bp (4.58%)
. 5년물 +2bp (4.13%)
. 10년물 +4bp (4.15%)
. 30년물 +4bp (4.25%) [연합참조]
DJ 36,117.38p +0.17% (+62.95p)
NSQ 14,339.99p +1.37% (+193.28p)
S&P 4,585.59p +0.80% (+36.25p)
WTI 1월 -$0.04 ($69.34)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -1bp(+2.19%) -0.16%
프 랑 스 -2bp(+2.74%) -0.10%
이탈리아 +0bp(+3.95%) -0.67%
스 페 인 -2bp(+3.20%) -1.09%
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영 국 +2bp(+3.96%) -0.02%
호 주 -2bp(+4.31%) -0.03%
일 본 +10bp(+0.75%) -1.76%
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달러/원 NDF(1M) 1312.00원 (-11.20)
- 일본은행(BOJ)이 완화적 통화정책에서 벗어나는 행보를 보이면서다. 달러 인덱스는 103.6선으로 하락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.372엔에서 144.110엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.07940달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1653위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 143.722
유로/달러 1.07954
호주/달러 0.6603
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<주간 경제일정>
*8일(금)
※ 이창용 한국은행 총재, 북경사무소 개소 20주년 기념식 참석 (배포시_08:00 배포)
● 국고채 50년 입찰 0.1조원
韓 10월 경상수지
日 3Q GDP
독일 11월 CPI
美 10월 도매판매
美 11월 비농업고용지수, 실업률
美 12월 미시간대소비자기대지수
中 11월 CPI, PPI (9일 오전 10시30분)
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<해외 뉴스>
▲ 美 11월 감원 계획, 전월比 24% 증가
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290636]
챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C) 감원 보고서에 따르면 11월 감원 계획은 4만5천510명으로 전월 대비 24% 증가한 것으로 집계. 지난해 같은 기간과 비교하면 11월 수치는 41% 낮은 수준. 올해 들어 지금까지 감원 계획은 총 68만6천860명으로 증가. 전년 동기 대비 115% 증가한 수치. CG&C의 앤드루 챌린저 수석 부사장은 "고용 시장이 느슨해지고 있고 기업들은 채용을 서두르지 않고 있다"며 "노동 시장은 더 일반적인 수준으로 안정되고 있는 걸로 보인다"고 설명. 다만 그는 "새해로 들어서면 감원은 계속될 것으로 예상한다"고 언급.
▲ 美 레드핀 '2023년 미국에서 집 사기 가장 어려웠던 해'
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290644]
올해는 미국에서 주택을 구입하기가 가장 어려운 한 해였지만 2024년에는 나아질 것이라고 미국 부동산 회사인 레드핀이 전망. 레드핀의 보고서에 따르면 2023년에 미국 중위소득 7만8천642달러를 버는 사람이 미국 주택 중간가격 40만8천806달러의 주택을 구입했으면 소득의 약 41.4%를 월 주거 비용으로 지출해야 했다고 분석. 이는 역대 최대 비율로 2022년의 38.7%를 웃도는 수준. 2023년에 일반적인 주택 매수자가 소득의 30% 이하로 주거 관련 비용을 유지하려면 적어도 10만9천868달러의 소득이 있어야. 이는 2022년보다 8.5% 증가한 것으로, 소득이 3만1천226달러 추가로 있어야 함을 의미. 주택 구입능력이 이처럼 크게 낮아진 것은 임금 상승폭이 주택 구입 비용 상승폭보다 크지 않은 영향도 큰 것으로 분석.
▲ 유로존 3분기 GDP 성장률 -0.1%…지난해 4분기 이후 첫 마이너스
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290637]
유럽연합(EU) 통계기구인 유로스타트는 유로존의 계절조정 3분기 GDP 성장률 확정치가 전분기보다 0.1% 감소했다고 발표. 2분기 GDP 성장률은 0.1% 증가한 것으로 하향 수정. 유로존의 3분기 GDP는 전년 동기 대비로는 0.0%를 유지. 유로존 GDP가 마이너스로 전환한 것은 지난 2022년 4분기 -0.1% 이후 처음. 유로존 국가별로는 프랑스와 독일 GDP 성장률이 -0.1%를 기록한 반면, 스페인은 0.3% 성장. 3분기 GDP 성장률이 마이너스를 기록하면서 반등세를 기대하기가 어려울 수 있다고 전문가는 예상.
<전일 채권 마감시황 중>
- 김성수 한화투자증권 책임연구원은 "그동안 너무 내려가서 조정이 나올 때가 되긴 했다. 내일 밤 미국 고용지표 나오고 다음 주 FOMC 예정돼 있다 보니 시장의 쏠림 현상이 해소가 되는 국면이 아닌가 싶다"며 "금리가 하단을 본 건지는 다음 주 FOMC가 결정해 줄 듯하다"라고 덧붙였다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +191,466 (+6,943)
증권 -165,231 (-7,680)
은행 +1,770 (+331)
투신 -10,668 (-464)
보험 -9,143 (-2,525)
개인 +13,545 (+776)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +51,173 (-1,070)
증권 -34,478 (+147)
은행 +8,507 (+444)
투신 -3,762 (+76)
보험 -14,194 (+89)
개인 -5,865 (+135)
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<이론가>
<3년선물>
22-13 3.503
23-1 3.532
23-4 3.505
이론가 104.20 (고평5틱)
*종가(104.25)
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<10년선물>
22-14 3.590
23-5 3.575
이론가 111.83 (고평1틱)
*종가(111.84)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.613%(+10bp)
- 91일물 CD 3.840%(보합)
- 통안채 3.571%(+2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 18개
국21-10 : 35개
국22-4 : 51개
국22-13 : 68개
국23-4 : 83개
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<5년물>
국19-1 : 9개
국19-5 : 26개
국20-1 : 42개
국20-6 : 58개
국21-1 : 73개
국21-7 : 89개
국22-1 : 104개
국22-8 : 120개
국23-1 : 135개
국23-6 : 150개
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<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 163개
국19-8 : 173개
국20-4 : 185개
국20-9 : 197개
국21-5 : 212개
국21-11 : 227개
국22-5 : 249개
국22-14 : 271개
국23-5 : 272개
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<20년물>
국18-7: 362개
국19-6: 345개
국20-7: 370개
국21-9: 391개
국22-11: 458개
국23-9: 505개
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<30년물>
국18-2: 510개
국19-2: 483개
국20-2: 476개
국21-2: 500개
국22-2: 542개
국22-9: 592개
국23-2: 607개
국23-7: 644개
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<50년물>
국16-9 : 519개
국18-8 : 587개
국20-10 : 541개
국22-12 : 814개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-10: 50개
국19-4 : 54개
국19-8 : 57개
국20-4 : 61개
국20-9 : 65개
국21-5 : 70개
국21-11 : 75개
국22-5 : 82개
국22-14 : 89개
국23-5 : 89개
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<20년물>
국18-7 : 119개
국19-6 : 113개
국20-7 : 122개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
국23-9: 166개
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<30년물>
국18-2: 168개
국19-2: 159개
국20-2: 157개
국21-2: 165개
국22-2: 179개
국22-9: 195개
국23-2: 200개
국23-7: 212개
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<50년물>
국16-9 : 173개
국18-8 : 195개
국20-10 : 181개
국22-12 : 271개
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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12월 1주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 5.0조/ 0.3조/ 7.2조
12월 2주: 19.1조 / 없음 / 1.1조/ 0.8조/ 5.7조/ 0.5조/ 27.4조
12월 3주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.3조/ 5.1조
12월 4주: 없음 / 없음 / 0.1조/ 0.8조/ 1.3조/ 0.1조/ 2.4조
(끝)