Morning Briefing (2023.10.24)

★Morning Brief★

Morning Briefing (2023.10.24)

폴라리스한 2023. 10. 24. 08:01

* [미국채]

- 미 국채가 상승…10년물, 5% 밑으로·애크먼 '채권 숏커버'

* [미증시]

- 뉴욕증시는 미국 10년물 국채 수익률이 5%를 다시 웃돌았다는 소식이 나온 가운데 혼조세

* [국제유가]

- 뉴욕유가는 트레이더들이 이스라엘과 하마스 간의 전쟁 상황을 주시하는 가운데 가자 지구로의 구호품 반입이나 인질 석방 소식 등에 중동 긴장이 다소 완화되며 하락

. 2년물 -5bp (5.06%)

. 5년물 -6bp (4.81%)

. 10년물 -8bp (4.85%)

. 30년물 -9bp (5.00%) [연합참조]

DJ 32,936.41p -0.58% (-190.87p)

NSQ 13,018.33p +0.27% (+34.52p)

S&P 4,217.04p -0.17% (-7.12p)

WTI 12월 -$2.59 ($85.49)

<출처: 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국 국채10년 증시

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독 일 -2bp(+2.87%) +0.02%

프 랑 스 -4bp(+3.48%) +0.50%

이탈리아 -10bp(+4.82%) +0.74%

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스 페 인 -2bp(+3.98%) -0.37%

포르투갈 -5bp(+3.55%) -0.19%

그 리 스 -8bp(+4.28%) -0.10%

----------------------------------

영 국 -5bp(+4.60%) -0.37%

호 주 +3bp(+4.79%) -0.84%

일 본 +3bp(+0.87%) -0.83%

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달러/원 NDF(1M) 1342.50원 (-9.00)

- 해외브로커들은 24일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,342.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.20원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,353.70원) 대비 9.00원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,342.40원, 매도 호가(ASK)는 1,342.60원이었다. 미국의 경기침체 우려에 달러가 약세를 보였다. 달러 인덱스는 105.6선으로 내렸다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.910엔에서 149.710엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.06690달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 7.3104위안을 기록했다.

<주요국 환율>

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달러/엔 149.637

유로/달러 1.06680

호주/달러 0.6333

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<주간 경제일정>

*24일(화)

● 국고채 20년 입찰 0.4조원

한은 2023년 9월 생산자물가지수(06:00)

한은 2023년 9월중 거주자외화예금 동향(12:00)

BOK 이슈노트 - 팬데믹과 Job-rich recovery(12:00)

EU 10월 마킷PMI

● 미국채 2년 입찰

美 10월 마킷 PMI

⊙ 필라델피아 연방은행 10월 비제조업 기업 전망 서베이 결과 발표 (오후 9시30분)

*25일(수)

● 통안채 1,2,3년 1.3조원 입찰 (10:00~10:10)

기재부 2023년 8월 인구동향, 2023년 9월 국내인구이동

한은 2023년 10월 소비자동향조사(CSI) 결과(06:00)

한은 2022년 연간 기업경영분석 결과(12:00)

독일 10월 IFO기업체감지수

호주 9월 CPI

⊙ 캐나다 중앙은행 금리 결정 발표 (오후 11시)

● 미국채 2년(FRN) 입찰

● 미국채 5년 입찰

美 9월 신규주택매매

*26일(목)

기재부 2023년 11월 국고채 발행계획 및 2023년 10월 발행실적(배포시)

한은 10:00 금융통화위원회 본회의(비통방)

한은 2023년 10월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)

한은 2023년 3/4분기 실질 국내총생산(속보)(08:00)

한은 2023년 11월중 통화안정증권 발행 계획(17:00_홈페이지 게시)

⊙ ECB 금리 결정 발표 (오후 9시15분)

크리스틴 라가르드 총재 기자회견 (오후 9시45분)

● 미국채 7년 입찰

美 9월 내구재수주

美 3Q GDP

美 주간 실업수당 청구건수

美 9월 잠정주택매매

*27일(금)

한은 2023년 9월 금융기관 가중평균금리(12:00)

독일 10월 CPI (28일 오후 9시)

美 9월 PCE

美 10월 미시간대 소비자심리지수

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<해외 뉴스>

▲빌 그로스 '올해말 美 경기침체 예상…장단기 일드커브, 상승 전망'

- '채권왕'으로 불렸던 빌 그로스 야누스 캐피탈그룹 포트폴리오 매니저는 올해말 미국 경제가 경기 침체로 향할 가능성이 높다고 봤다. 23일(현지시간) 마켓워치에 따르면 빌 그로스는 자신의 엑스(X; 전 트위터) 계정에 "지역은행 대학살과 최근 자동차 대출 연체율이 역대 최고치로 증가한 것은 미국 경제가 상당히 둔화되고 있음을 나타낸다"며 "4분기에는 경기 침체"라고 말했다. 한편, 빌 그로스는 미 국채 일드커브에 투자할 것을 권고했다. 그는 2년물과 10년물, 2년물과 5년물 일드커브에 투자하라면서 "연말 전에 플러스가 될 것"이라고 내다봤다. 장단기국채수익률 일드커브는 거의 1년여 만에 마이너스(역전) 상태를 벗어날 것으로 예상됐다. 10년물 미 국채수익률이 5%를 웃돌면서 2년물 미 국채수익률과의 역전폭이 -10bp대로 줄어들었다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285067

▲이스라엘은행,금리 4.75%에 동결…셰켈화 '무덤덤'

- 이스라엘의 중앙은행인 이스라엘은행(Bank of Israel·사진)이 팔레스타인 무장정파인 하마스의 공격이후 처음으로 열린 통화정책 회의에서 기준금리를 연 4.75%로 동결했다. 23일(현지시간) 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 이스라엘은행은 하마스가 기습 공격을 감행한지 2주일만인 이날 통화정책 결정을 위한 정례회의를 열고 이같이 결정했다. 이스라엘은행은 4분기에도 전쟁이 남부전선에 집중돼 불확실성이 높다는 점을 가정해 올해 국내총생산(GDP) 성장률이 2.3%에 이르고내년에는 2.8%에 달할 것으로 전망했다. 이에 앞서 이스라엘은행은 최대 300억 달러 규모의 통화를 매각할 계획을 발표하는 등 2015년 이후 최저치까지 곤두박질친이스라엘 셰켈화 안정 조치를 단행했다. 셰켈화는 통화정책 결정 이후 달러당 4.06 셰켈 언저리에서 횡보하고 있다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285058

▲[뉴욕환시] 달러화, 美 국채 수익률 하락 등에 약세

- 달러화 가치가 약세로 돌아섰다. 달러화 강세를 견인했던 미국 국채 수익률상승세가 주춤해지면서다. 거래 부진 속에 관망세는 짙어졌다. 주요국 중앙은행들의 통화정책 결정을 위한 정례회의를 앞두고 눈치보기 장세가 이어진 영향으로 풀이됐다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 23일 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 149.645엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 149.865엔보다 0.220엔(0.15%) 하락했다. 유로화는 유로당 1.06656달러에 움직여,전장 가격인 1.05905달러보다 0.00751달러(0.71%) 상승했다. 유로는 엔에 유로당 159.60엔을 기록, 전장 158.73엔보다 0.87엔(0.55%) 올랐다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 106.169보다 0.51% 하락한 105.623을 기록했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285072

▲모건스탠리 "美 증시 랠리 시도 실패할 것…투자자들 이미 실망"

- 뉴욕증시에 상장된 주요 기업들의 3분기 실적 보고가 이어지는 가운데 다음번 랠리 시도가 실패할 것이라고 월가의 대형 투자은행인 모건스탠리가 주장했다.투자자들이 기업들의 3분기 실적 등에 이미 실망하고 있다는 이유에서다. 23일(현지시간) 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 모건스탠리의 전력가인 마이크 윌슨은 시장이 이른바 '뉴스에 팔아라'라는 관점에서도 2분기보다는 훨씬 부정적으로 반응하고 있다면서 이같이 주장했다. 이번 주에는 미국 국채 수익률 곡선 역전현상이 해소될 수도 있다는 점도 증시에 비우호적인 요인으로 지목됐다. 미국의 3분기 경제성장률(GDP)이 발표되는 데다 미국 국채 대규모 입찰이 예정된 영향이다. 미국채 30년물과 10년물의 수익률 곡선 역전 현상은 이미 해소됐고 10년물과 2년물의 역전 현상도 조만간 해소될 것으로 점쳐졌다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285074

▲인게이지스마트 12% 급등…사모펀드가 40억달러에 인수

- 수직 맞춤형 고객 참여 및 통합 결제 솔루션 기업인 인게이지스마트(NYS:ESMT)의 주가가 23일(현지시간) 뉴욕증시에서 급등하고 있다. 인게이지스마트(NYS:ESMT)가 40억달러에 사모펀드인 비스타 에쿼티 파트너스에 인수될 것으로 알려지면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 결제 솔루션 등의 전문 회사인 인게이지스마트(NYS:ESMT)는 소프트웨어,데이터,기술기업에 전문적으로 투자하는 사모펀드인 비스타 에쿼티 파트너스에 주당 23달러에 인수될 예정이다. 지난주말 종가인20.20달러 대비 11%의 프리미엄이 붙은 수준이다. 인게이지스마트(NYS:ESMT)는 올해들어 주가가 15% 상승했다. 거래가 완료되면 비스타의 계열사가 회사 지분의 약65%를 보유하게 되며, 글로벌 투자자인 제너럴 아틀란틱의 계열사가 미결제 지분의 약 35%를 보유하게 된다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285076

▲UBS "'채권 자경단'이 돌아오고 있다"

- 채권 자경단이 돌아오고 있다는 진단이 나왔다. '채권 자경단(Bond Vigilantes)'은 인플레이션이나 중앙은행의 통화정책으로 인해 채권 가격이 하락할 가능성이 있을 경우 국채의 대량 매도에 나서는 투자자들을 말한다. 채권시장 자경단이라는 용어는 1984년 경제학자 에드워드 야데니가 처음 사용했다. 23일(현지시간) CNBC에 따르면 UBS자산운용의 케빈 자오 국채 및 외환 담당 헤드는 이날 CNBC에출연해 "채권 자경단이 돌아오고 있다"라며 "이는 주식 등 자산 가격과 주택 가격, 재정 정책, 통화정책 등에 매우 중요하며, 더 이상 채권시장에서 무임승차는 안된다. 따라서 정부는 미래에 있어 매우 신중해야 한다"고 조언했다. 그는 "몇 달 전에 대다수 사람은 미국 정부 적자가 성장 둔화와 함께 계속 내려갈 것이라고 예상했다"라며 "작년에는 (재정적자가) 3.9%였으며, 실제 성장 둔화와 함께 수치는 올라가고 있다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285059

▲美 국채 수익률 5% 돌파가 증시에 던지는 의미는

- 뉴욕증시 전문가들은 미국 10년 만기 국채수익률이 5%를 돌파하면서 주식시장의 약세가 두드러지고 있다며 고금리 환경이 지속될 경우 주가 수익률도 낮아질것에 대비해야한다고 조언했다. 23일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 퀀드래틱 금리 변동성 및 인플레 헤지 ETF의 낸시 데이비스 포트폴리오 매니저는 "채권을 보유하는 것이 안전하지 않은 새로운 시대에 들어섰다"라며 "채권은 무위험이 아니다. 30년물 국채는 2022년에 나스닥보다 더 많이 손해를 봤다"고 말했다. 인프라 스트럭처 캐피털 매니지먼트의 제이 해트필드 최고경영자(CEO)는 국채금리 상승이 최근 주식시장의 약세에 대부분의 원인이었다고 지적했다. 다우지수는 지난 한 주간 1.6% 하락했고, S&P500지수는 2.4% 떨어졌다. 나스닥지수는 한 주간3.2% 하락했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285063

▲아르헨, 대선 1차 투표서 집권 좌파 1위에 주가·채권·페소 급락

- 아르헨티나 대통령선거 1차 투표에서 집권당 좌파 후보가 1위를 했다는 소식에 아르헨티나 자산 가격이 일제히 급락했다. 23일(현지시간) 월스트리트저널과CNBC에 따르면 아르헨티나의 채권 가격은 최대 10% 하락해 달러당 25센트 근방에서 거래되고 있다. 아르헨티나 벤치마크지수인 메르발지수는 미 동부시간 오후 2시 16분경 8.89% 하락한 729,576.00 근방에서 거래됐다. 뉴욕에 상장된 아르헨티나 금융기업 그루포 피난시에로 갈리시아(NAS:GGAL)의 주가도 장 중 한때 6% 이상하락했으나 이 시각 3% 오름세로 돌아섰다. 다만 국유 에너지업체 YPF(NYS:YPF)와농산품 생산업체 크레수드(NAS:CRESY)의 주가는 각각 7%, 6%가량 하락 중이다. 아르헨티나 페소화 가치는 암거래 시장에서 달러당 1,075페소에 거래되고 있다. 이는 1차 투표 전에 900페소 근방에서 거래되던 데서 페소화가 가치가 15% 이상 하락한 것이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285066

▲[뉴욕유가] 이스라엘-하마스戰 긴장 완화에 3%↓

- 뉴욕유가는 트레이더들이 이스라엘과 하마스 간의 전쟁 상황을 주시하는 가운데 가자 지구로의 구호품 반입이나 인질 석방 소식 등에 중동 긴장이 다소 완화되며 하락했다. 23일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 12월 인도 서부 텍사스 사산 원유(WTI)가격은 전날보다 2.59달러(2.94%) 하락한 배럴당 85.49달러에 거래를 마쳤다. WTI 가격은 2거래일 연속 하락했다. 이날 종가는 지난 12일 이후 가장 낮다. 유가는 이달에만 5.84% 떨어졌다. 12월 인도 브렌트유 가격도 1.09달러(1.2%) 떨어진 배럴당 91.08달러에 거래를 마쳤다. 유가는 지난 10월 7일 이후 하마스의 이스라엘 공격 소식에 급등세를 보였다. 주말 공격 소식 이후 1주일간 유가는 6%가량 올랐다. 그러나 해당 갈등이 중동 전역으로 확전하지 않고, 외교적 해법이 모색되면서 유가는 안정을 찾는 모습이다. 유가는 지난주 1.2% 오르는 데 그쳤다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285068

▲셰브런, 헤스 530억달러에 인수 합의

- 미국 석유업체 셰브런(NYS:CVX)이 원유 탐사 및 생산 업체 헤스(NYS:HES)를 주식으로 530억달러에 인수하기로 합의했다고 밝혔다. 23일(현지시간) CNBC에 따르면 셰브런은 헤스 주식 한주당 자사 주식 1.025주를 제안했다. 금액으로는 주당171달러에 달하는 규모로 전날 회사 종가보다 4.9%가량 높은 수준이다. 부채를 포함할 경우 거래액은 600억달러에 달한다. 이번 인수는 앞서 미국 최대 석유업체 엑손모빌(NYS:XOM)이 파이어니어 내추럴 리소시스(NYS:PXD)를 595억달러에 인수하기로 한 가운데 나왔다. 엑손모빌의 파이어니어 내추럴 리소시스 인수는 올해 기업 인수로는 최대 규모였다. 이번 셰브런의 헤스 인수는 회사가 화석 연료에 대한투자를 지속할 것을 시사한다. 헤스의 존 헤스 최고경영자(CEO)는 셰브런의 이사회에 참여할 예정이며, 해당 거래는 내년 상반기에 종료될 예정이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285075

▲美 시카고 연은 9월 전미활동지수 0.02…전월보다 개선

- 미국의 9월 전미활동지수(NAI)가 전월보다 개선됐다. 시카고 연방준비은행(연은)은 23일(현지시간) 9월 전미활동지수가 0.02를 기록했다고 집계했다. 이는 직전월인 8월 마이너스(-) 0.22보다 약간 개선됐다. 전미활동지수가 플러스이면 경기가 장기 평균 성장세를 웃돈다는 의미이며, 마이너스이면 장기 평균 성장세를밑돈다는 의미이다. 9월에는 4개 섹터 모두 개선됐다. 한편, 3개월 이동평균 전미활동 지수도 0.00%로 직전 -0.14보다 올랐다. 석 달 동안 85개 지표에서 월별 지수 변화가 얼마나 분산됐는지 측정하는 9월 경기확산지수는 지난 8월 -0.15에서 0.05로 상승했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285060

▲냇웨스트 마켓츠 'ECB, 내년 금리인하폭 예상보다 클 것'

- 유럽중앙은행(ECB)이 내년에 시장 예상보다 큰 폭으로 금리인하를 단행할 것이라는 전망이 제기됐다. 23일(현지시간) 다우존스에 따르면 냇웨스트 마켓츠(NWM)는 "ECB 금리 인하가 빠르면 내년 3월에 이뤄질 수 있다"며 "현재 시장 가격보다 더 큰 영향을 줄 것"이라고 분석했다. NWM은 내년 ECB 금리인하 폭이 100bp에 달할 수 있을 것으로 예상했다. 현재 시장에서 반영하는 약 60bp의 금리인하보다 인하폭이 더 커질 것으로 NWM은 내다봤다. 아울러 NWM은 "내년 3월에 인하가 되지않더라도 현재 시장에 반영된 가격보다 더 빠른 속도로 반영할 수 있을 것"이라고봤다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285061

▲골드만삭스 '내년 美 주택판매 30년만에 가장 둔화 전망'

- 골드만삭스는 내년에 미국 주택 판매가 30년 만에 가장 둔화될 것으로 예상했다. 주택 담보대출(모기지) 금리가 8%를 넘고, 현 주택 소유자는 이사를 원하지않는데다 잠재적 매수자는 가격 상승과 공급 부족에 주택 구입을 단념하게 될 수 있다고 봤다. 23일(현지시간) CNBC에 따르면 로니 워커 골드만삭스 이코노미스트는 "주택 활동과 가격의 큰 하락세는 한참 지나갔지만 최근 모기지 금리 급등과 주택 가격이 여전히 높은 수준을 유지할 것이라는 전망으로 경제에서 가장 금리에민감한 주택 부문은 역풍을 맞고 있다"고 분석했다. 골드만삭스는 2024년 기존주택 판매가 올해 전망보다 6.2% 감소한 380만채로 줄어들 것으로 내다봤다. 예상치와 같다면 2020년에 매수세가 정점을 나타냈을 때보다 40% 급감한 수준이 되는 셈이라고 CNBC는 설명했다. 인플레이션을 낮추려는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 노력에 모기지 금리는 점점 오름세를 보였다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285062

▲美 장기채 매도 나섰던 빌 애크먼 "채권 숏 커버했다"

- 10년물 미국 국채 금리가 5%까지 오를 것으로 예상하고, 장기채 매도를 이끌었던 빌 애크먼 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트 최고 경영자(CEO)가 매도 포지션을 정리했다고 밝혔다. 빌 애크먼은 23일(현지시간) 엑스(X; 전 트위터) 계정에서 "채권 숏을 커버했다(We covered our bond short)"고 밝혔다. 그는 이와 함께 "현재의 장기채 금리에서 채권 매도(숏)를 유지하기에는 세상에 너무 많은 리스크가 있다"며 "경제는 최근 데이터가 시사하는 것보다 더 빠르게 둔화하고 있다"고 말했다. 앞서 애크먼은 10년물 국채 수익률이 5%까지 오를 수 있다고 보는 동시에30년물 미 국채수익률 숏 베팅을 했다고 밝혀 장기채 매도 심리에 힘을 실었다. 애크먼은 지난 8월초에 "장기 금리가 주식에 미치는 영향을 헤지하기 위해 30년 만기 미국 국채에 숏 포지션을 취했다"고 밝힌 바 있다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285065

▲[뉴욕채권] 미 국채가 상승…10년물, 5% 밑으로·애크먼 '채권 숏커버'

- 미국 국채 가격이 상승했다. 10년물 국채수익률이 5%대에 본격적으로 진입한 후 반락했다. 미국 장기채 매도를 전망했던 빌 애크먼의 채권 숏커버 소식도 채권 가격 상승에 한몫 했다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 23일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 8.80bp 하락한 4.833%에 거래됐다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 3.00bp 내린 5.067%를 나타냈다. 국채 30년물 수익률은 전장 3시보다 9.90bp 하락한 4.988%였다. 10년물과 2년물 격차는 전거래일 -17.6bp에서 -23.4bp로 마이너스폭이 확대됐다. 국채수익률과 가격은 반대로 움직인다. 10년물 미 국채수익률은 장중 5.02%까지 올라 지난 2007년 이후 최고치를 또 다시 경신했으나 오후에는 점차 레벨을 낮췄다. 30년물 미 국채수익률은 5.18%까지 올라 2007년이후 최고치를 보였지만 장중 4.95%까지 낮아졌다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285071

▲제프리스 "주식·채권 '트레이드 오프', 증시의 가장 큰 문제"

- 월가 전문가들은 미국 10년물 채권 금리가 5%를 돌파한 가운데 채권과 주식의 '트레이드 오프(trade off)' 현상이 가장 큰 문제라는 분석을 전했다. 하나를 얻으면 반드시 다른 것을 희생해야 하는 경제 개념인 '트레이드 오프'가 채권과 주식시장에서 그대로 적용되기 때문이다. 23일(현지시간) 시장 분석 매체 마켓워치에 따르면 월가의 투자금융회사인 제프리스는 "주식과 채권 시장 간의 '트레이드 오프'가 전반적인 주식시장을 이끄는 가장 중요한 요인"이라는 서한을 보냈다.5%를 돌파한 채권 금리가 실질 경제에 미치는 영향보다도 두 자산 간의 '트레이드오프' 현상이 더욱 우려된다는 지적이다. 최근 채권 금리가 급등하면서 채권 가격이 급락했다. 이에 따라 밸류에이션이 높아진 뉴욕 주식시장보다 채권에 자산 매력도를 높이는 투자자들이 늘고 있다. 제프리스는 과거 수십 년간의의 사례를 분석한 결과 미국 10년물 채권 금리가 5%를 지속해 상회하기에는 어렵다고 봤다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4285064

▲[뉴욕 금가격] 채권금리 5%에 잠깐 숨 고르기

- 안전 피난처 금의 가격이 잠깐 숨 고르기 국면에 들어갔다. 23일(현지시간)뉴욕상품거래소에서 12월물 금 가격은 전일대비 6.60달러(0.33%) 하락한 온스당 1,987.80달러에 거래를 마쳤다. 지난주 급등했던 금 가격 상승세가 잠깐 주춤한 모습이다. 금 가격은 이스라엘과 하마스 전쟁 속 지난주 2.7%가량 급등했다. 전 거래일 한 때 금 가격은 온스당 2천 달러를 넘어서기도 했다. 금 가격이 온스당 2천달러를 넘은 것은 석 달 만이다. 금 가격은 이스라엘과 하마스 전쟁 개전 이후 온스당 150달러 이상 폭등했다. 미국의 국채 금리가 5%를 상회한 점은 금 시장에는 약간의 부담으로 작용했다. 채권 금리 상승은 이자를 지급하지 않는 자산인 금 가격의 상대적인 매력도를 떨어트린다. 미국의 10년물 채권 금리는 한때 5.02%를 찍었다. 이후 반락했으나 10년물 채권 금리가 심리적인 저항선인 5%를 넘어섰다는 점은 시장의 우려를 자극했다.

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▲제러미 시걸 "채권금리 5%에도 주식 사라"

- 월가의 대표적인 강세론자인 제러미 시걸 미국 펜실베이니아대 와튼스쿨 교수가 채권 금리 급등 속에서도 주식을 매수하라고 주장했다. 23일(현지시간) 시걸교수는 미국 경제 방송 CNBC에 출연해 10년물 미국 국채 금리가 핵심적 레벨인 5%를 돌파했지만, 투자자들은 주식을 계속 보유해야 한다고 언급했다. 시걸 교수는 자신이 여전히 인공지능(AI)에 기반한 경제 성장을 믿고 있다고 말했다. 그는 "AI가 우리에게 가져다주는 희망이 실체적이라고 생각한다"며 "성장세가 강해지면, 당연히 주식을 보유해야 한다"고 말했다. 그는 올해 미국 경제의 성장세 또한 AI에 따른 생산성 개선에 따른 것이라고 주장했다. 아울러 시걸 교수는 최근 세계의지정학적 갈등 또한 장기적인 측면에서는 주식 시장의 매수 기회를 제공한다고 주장했다.

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▲빅테크 성적표 임박…시장 숨통 틔워줄까

- 이번 주 미국의 거대 기술기업(빅테크) 실적이 대거 발표된다. 뉴욕증시 투자자들은 이스라엘과 하마스 간 전쟁과 5%를 상회한 미국 국채금리 급등으로 크게훼손된 투자심리가 빅테크 실적으로 개선될 수 있을지 주목했다. 23일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC는 "이번 주 뉴욕증시의 주인공은 빅테크다"라면서 "스탠더드앤드푸어스(S&P)500 기업 실적의 성패가 갈리는 한 주가 될 것"이라고 보도했다.이번 주에는 구글의 모회사 알파벳, 페이스북의 모회사 메타 플랫폼스, 아마존, 마이크로소프트가 실적을 발표한다. '매그니피센트 7'의 기업 중 절반가량이 실적을 보고하는 셈이다. 다우존스에 따르면 '매그니피센트 7'은 S&P500지수 시가총액의 30%가량을 차지한다. 이에 따라 이들 기업의 실적은 시장에 큰 영향을 미칠 수있다. 증시 전문가들은 빅테크의 이번 실적 발표의 핵심은 이들 기업이 인공지능(AI)과 관련한 수익 모델을 얼마나 구축하는지에 달려 있다고 평가했다.

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<전일 채권 마감시황 중>

- 김성수 한화투자증권 책임연구원은 "다 알고 있는 재료 때문에 시장이 흔들리는 듯하다"라며 "심리가 위축돼 있는 상황에서 지난 주말 파월 연설이나 이창용 총재의 국정감사 발언이 있었는데, 과거와 크게 다른 것은 없으나 한번 더 약세 재료 확인하면서 압력으로 작용한 듯하다"라고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인 +98,962 (+7,057)

증권 -75,499 (-3,680)

은행 +1,226 (-3,265)

투신 -1,477 (+88)

보험 +1,645 (+18)

개인 +7,755 (-399)

[10선 누적순매수 (추정)]

외인 +34,593 (+2,223)

증권 -21,535 (-1,789)

은행 -2,870 (-1,007)

투신 -103 (+257)

보험 -4,578 (+416)

개인 -2,264 (+82)

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<이론가>

<3년선물>

22-13 3.991

23-1 4.241

23-4 4.059

이론가 102.46 (저평1틱)

*종가(102.45)

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<10년선물>

22-14 4.371

23-5 4.375

이론가 104.92 (저평2틱)

*종가(104.90)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call 3.533%(-3bp)

- 91일물 CD 3.820%(보합)

- 통안채 3.744%(+1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>

종 목 : 수량

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<3년물>

국20-8 : 5개

국21-4 : 22개

국21-10 : 38개

국22-4 : 55개

국22-13 : 72개

국23-4 : 86개

-----------------

<5년물>

국19-1 : 13개

국19-5 : 30개

국20-1 : 46개

국20-6 : 61개

국21-1 : 76개

국21-7 : 91개

국22-1 : 107개

국22-8 : 123개

국23-1 : 137개

국23-6 : 152개

------------------

<10년물>

국18-10: 153개

국19-4 : 163개

국19-8 : 172개

국20-4 : 182개

국20-9 : 193개

국21-5 : 208개

국21-11 : 221개

국22-5 : 242개

국22-14 : 263개

국23-5 : 262개

------------------

<20년물>

국18-7: 335개

국19-6: 316개

국20-7: 337개

국21-9: 355개

국22-11: 414개

국23-9: 453개

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<30년물>

국18-2: 444개

국19-2: 417개

국20-2: 407개

국21-2: 427개

국22-2: 462개

국22-9: 507개

국23-2: 519개

국23-7: 549개

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<50년물>

국16-9 : 407개

국18-8 : 461개

국20-10 : 418개

국22-12 : 644개

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<10년선물 헤지레이셔>

종 목 : 수량

------------------

<10년물>

국18-10: 52개

국19-4 : 56개

국19-8 : 59개

국20-4 : 62개

국20-9 : 66개

국21-5 : 71개

국21-11 : 76개

국22-5 : 83개

국22-14 : 90개

국23-5 : 90개

-----------------

<20년물>

국18-7 : 115개

국19-6 : 108개

국20-7 : 116개

국21-9 : 122개

국22-11: 142개

국23-9: 155개

-----------------

<30년물>

국18-2: 152개

국19-2: 143개

국20-2: 139개

국21-2: 146개

국22-2: 158개

국22-9: 174개

국23-2: 178개

국23-7: 188개

------------------

<50년물>

국16-9 : 139개

국18-8 : 158개

국20-10 : 143개

국22-12 : 220개

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<채권만기(표)>

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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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10월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 1.2조/ 5.0조/ 2.0조/ 10.7조

11월 1주: 3.0조/ 0.2조 / 0.6조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.6조/ 11.0조

11월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.3조/ 2.9조/ 6.3조/ 1.1조/ 12.2조

11월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 5.4조/ 0.3조/ 9.3조

(끝)