Morning Briefing (2023.08.09)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…금리인상 종료 발언·3년물 입찰 호조
* [미증시]
- 무디스가 미국 은행들에 대한 신용 등급을 대거 내린 여파로 은행주가 하락하며 동반 약세
* [국제유가]
- 중국의 수출이 큰 폭으로 줄었다는 소식에도 미 EIA이 미국의 성장률 전망치를 상향했다는 소식에 상승
. 2년물 -1bp (4.75%)
. 5년물 -5bp (4.11%)
. 10년물 -5bp (4.03%)
. 30년물 -5bp (4.21%) [연합참조]
DJ 35,314.49p -0.45% (-158.64p)
NSQ 13,884.32p -0.79% (-110.07p)
S&P 4,499.38p -0.42% (-19.06p)
WTI 9월 +$0.98 ($82.92)
<출처: 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -13bp(+2.46%) -1.10%
프 랑 스 -12bp(+3.00%) -0.69%
이탈리아 -12bp(+4.13%) -2.14%
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스 페 인 -13bp(+3.50%) -0.61%
포르투갈 -13bp(+3.18%) -0.08%
그 리 스 -5bp(+3.80%) -0.72%
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영 국 -7bp(+4.38%) -0.36%
호 주 -17bp(+4.03%) -0.00%
일 본 -1bp(+0.61%) +0.38%
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달러/원 NDF(1M) 1314.50원 (+0.85)
- 연준 금리 인상 사이클 종료 기대에도 물가 지표 경계감에 달러는 강세를 보였다. 채권 금리는 인상 사이클 종료 기대로 하락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 143.080엔에서 143.390엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.09560달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2355위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 143.321
유로/달러 1.09570
호주/달러 0.6543
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<해외 뉴스>
▲美은행주, 무더기 약세…무디스, 美중소은행 신용등급 강등 '충격'
- 국제신용평가사 무디스가 미국 중소은행 10곳의 신용등급을 하향 조정하면서 미국 주식시장에서 은행주가 줄줄이 급락했다. 8일 오전 10시17분 현재(미 동부 시간) 연합인포맥스 종목현재가(화면번호 7219)에 따르면 JP모건체이스 주가는 전거래일보다 2.29% 하락한 153.17달러에 거래됐다. 골드만삭스는 2.77% 하락한 345.7달러에, 씨티그룹은 2.74% 내린 44.57달러를 나타냈다. 뱅크오프아메리카 역시 3.09% 하락한 30.89달러에 거래됐다. 노던트러스트 주가도 3.32% 내렸고, 스테이트스트리트 주가도 3.65% 하락했다. 무디스는 전일 미국 중소은행 10곳의 신용등급을 하향 조정했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276715
▲中 부동산업체 컨트리 가든, 달러채 이자 2천250만달러 상환 실패
- 중국 부동산 개발업체 컨트리 가든 홀딩스(HKS:2007)(벽계원)가 달러화 표시 채권의 이자 2건을 지급하지 못했다고 밝혔다. 8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 컨트리 가든은 7일 만기 도래한 액면가 10억달러 채권 2종의 이자 2천250만달러를 상환하지 못했다고 이날 확인했다. 트레이드웹에 따르면 2026년과 2030년 만기 도래할 두 채권의 가격은 달러당 8센트 이하로 떨어진 상태다. 이는 투자자들이 양 채권에 대해 디폴트를 예상하고 있다는 의미다. 컨트리 가든은 지급 불능에도 디폴트 통지 전에 30일간의 유예기간을 갖는다. 홍콩에 상장된 컨트리 가든의 주가는 연초 이후 절반 이하로 떨어졌고, 이날은 14%가량 폭락했다. 이는 중국 부동산 관련주와 기타 중국 주식에 대한 압박으로 작용했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276697
▲美 6월 도매재고, 전월比 0.5%↓…예상치 0.3%↓
- 미국의 올해 6월 도매재고가 예상보다 더 큰 폭으로 줄었다. 8일(현지시간) 미 상무부에 따르면 지난 6월 도매 재고는 계절 조정 기준 전월보다 0.5% 줄어든 9천52억달러를 기록했다. 월스트리트저널이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 0.3% 감소를 예상했다. 5월 도매재고는 보합에서 0.4% 줄어든 9천99억달러로 수정됐다. 6월 도매 재고는 전년 동월 대비로는 1.3% 증가했다. 내구재상품의 재고는 전월대비 0.1% 줄었고, 비내구재상품의 재고는 1.2% 감소했다. 판매 대비 재고 비율은 계절 조정 기준 1.41배를 기록해 전달 수정치인 1.40배보다 높아졌다. 지난해 6월에는 1.30배였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276700
▲CS "美 침체 가능성 여전…주가 고점 가능성"
- 크레디스위스(CS)가 미국 경제가 침체에 빠질 가능성이 여전하다고 분석했다. 8일(현지시간) CNBC에 따르면 앤드루 가스웨이트 글로벌 주식 전략가는 보고서에서 최근 주식에 대해서는 더 부정적으로 바뀌었으며, 미국 경제에 대해서는 내년에 침체에 빠질 것으로 예상하고 있다고 말했다. 그는 "성장/인플레이션 상충 관계가 미국에서 개선될 것 같지 않다"라며 "객관적 매크로 지표의 서프라이즈가 이렇게 높은 수준을 유지할 경우 인플레이션 기대가 오를 가능성이 있다. 우리는 주거비를 제외한 근원 서비스 인플레이션(3개월간 연율 1.9%)이 최근 임금 지표를 고려할 때 하락세를 멈출 것으로 예상한다. 매크로 서프라이즈는 최근의 약한 구매관리자지수(PMI) 지표로 볼 때 정점을 찍은 듯 보인다"라고 말했다. 그는 미국이 내년 상반기에 침체에 직면할 것이라며 이는 주식이 경기침체에 앞서 시장이 정점에 도달해야 하는 시점에 매우 근접했다는 것을 의미한다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276719
▲미 6월 무역수지 적자 655억달러로 감소…수입 19개월 최저
- 미국의 6월 무역수지 적자가 감소했다. 8일(현지시간) 미 상무부에 따르면 미국의 6월 무역적자는 전월보다 28억달러(4.1%) 감소한 655억달러를 기록했다. 5월 무역수지 적자는 689억달러에서 683억달러로 하향 수정됐다. 무역수지 적자가 감소한 것은 6월 수입이 19개월 만에 최저 수준을 기록한 데다 수출도 줄어든 영향이 컸다. 6월 수출은 2천475억달러로 전월보다 3억달러 감소했다. 6월 수입은 3천130억달러로 전월보다 31억달러 줄었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276696
▲美 2분기 신용카드 잔액 1조달러 웃돌아…역대 최고
- 미국인들의 신용카드 사용 잔액이 급증하면서 역대 처음으로 1조달러대를 웃돈 것으로 나타났다. 8일(현지시간) 뉴욕연방준비은행(연은)의 가계 부채 및 신용에 관한 분기보고서에 따르면 미국인들의 신용카드 사용 잔액(Credit card balances)은 2분기에 1조300억달러로 1분기보다 450억달러 증가한 것으로 집계됐다. 이는 2003년 데이터를 조사하기 시작한 이래 처음으로 1조 달러를 웃돌았다. 신용카드 사용 잔액은 전년동기대비로도 16.2% 증가해 1분기 4.6%에서 급증했다. 2분기 총 가계부채 잔액은 160억달러 증가한 17조600억달러로 나타났다. 2분기 신용카드 신규 개설은 2분기에 2천400만건 증가해 신용카드 발급률도 높았다. 신용카드 개설은 팬데믹 이전인 2019년보다 7천만개 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276702
▲'카드빚 공포' 美 2분기 신용카드 잔액 1조달러대…역대 최대(상보)
- 미국인들의 신용카드 사용 잔액이 급증하면서 역대 처음으로 1조달러대를 웃돈 것으로 나타났다. 8일(현지시간) 뉴욕연방준비은행(연은)의 가계 부채 및 신용에 관한 분기보고서에 따르면 미국인들의 신용카드 사용 잔액(Credit card balances)은 2분기에 1조300억달러로 1분기보다 450억달러 증가한 것으로 집계됐다. 이는 2003년 데이터를 조사하기 시작한 이래 처음으로 1조 달러를 웃돌았다. 신용카드 사용 잔액은 전년동기대비로도 16.2% 증가해 1분기 4.6%에서 급증했다. 2분기 총 가계부채 잔액은 160억달러 증가한 17조600억달러로 나타났다. 2분기 신용카드 신규 개설은 2분기에 2천400만건 증가해 신용카드 발급률도 높았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276704
▲유럽 은행주, 이탈리아 '횡재세' 도입에 급락
- 이탈리아 금융 당국이 이른바 '횡재세'로 불리는 추가 세금을 은행에 도입하겠다고 밝혔다. 갑작스러운 대규모 세금 소식에 이탈리아를 비롯한 유럽 은행주의 주가가 큰 폭으로 하락했다. 8일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 이탈리아 정부는 전일 각료회의를 열고 1년 한시로 세율 40%의 '횡재세(windfall tax)'를 도입하기로 결정했다. 은행 등 대출기관이 달성한 초과 이익의 40%의 세금으로 환수하겠다는 방침이다. 해당 과금은 고금리 여건 속에서 은행권이 대출 이자는 올리면서 예금 금리는 덜 올린 부분을 바로잡겠다는 취지로 해석된다. 횡재세는 은행들에 막대한 피해를 입힐 것으로 예상된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276717
▲JP모건 "월가, 과도하게 낙관적…침체·크레딧 리스크 여전해"
- 월가 최대 투자은행 JP모건이 금융시장 투자자들이 과도하게 낙관적인 경제 전망을 하고 있다고 비판했다. 아직 남아있는 경기 침체와 신용 경색 리스크를 덜 고려하고 있다는 지적이다. 8일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 JP모건의 수석 시장 전략가 마르코 콜라보니크는 "투자자들은 주식 보유 비중을 축소해야 할 것"이라는 견해를 밝혔다. 콜라보니크 수석은 "월가는 경제에 대해 과도하게 낙관적이다"라며 금융시장이 경기 침체라는 리스크를 무시하고 있다고 주장했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276718
<전일 채권 마감시황 중>
- 김성수 한화투자증권 책임연구원은 "중국 부동산 관련 소식 전해졌는데 중국 부채 관련 이슈 민감하게 반응하다 보니 안전자산 선호 심리 강화됐다"라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
-
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +138,290 (+116)
증권 -143,915 (-1,068)
은행 +19,192 (+1,505)
투신 -5,964 (+147)
보험 +1,854 (-55)
개인 +27,784 (-33)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +32,679 (-2,091)
증권 -17,359 (+2,576)
은행 -12,491 (+419)
투신 -1,241 (-679)
보험 +6,545 (+212)
개인 -1,080 (-269)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.677
22-13 3.672
23-1 3.655
이론가 103.74 (고평1틱)
*종가(103.75)
----------------
<10년선물>
22-5 3.760
22-14 3.756
이론가 110.25 (고평2틱)
*종가(110.27)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.510%(-2bp)
- 91일물 CD 3.700%(-2bp)
- 통안채 3.565%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국20-8 : 12개
국21-4 : 29개
국21-10 : 45개
국22-4 : 62개
국22-13 : 78개
국23-4 : 93개
-----------------
<5년물>
국18-6 : 4개
국19-1 : 21개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 83개
국21-7 : 98개
국22-1 : 113개
국22-8 : 130개
국23-1 : 144개
------------------
<10년물>
국18-4 : 150개
국18-10: 162개
국19-4 : 171개
국19-8 : 180개
국20-4 : 190개
국20-9 : 202개
국21-5 : 217개
국21-11 : 231개
국22-5 : 253개
국22-14 : 276개
------------------
<20년물>
국16-6: 305개
국17-5: 338개
국18-7: 357개
국19-6: 337개
국20-7: 360개
국21-9: 383개
국22-11: 449개
----------------
<30년물>
국16-1: 435개
국17-1: 451개
국18-2: 489개
국19-2: 462개
국20-2: 453개
국21-2: 477개
국22-2: 519개
국22-9: 567개
국23-2: 581개
----------------
<50년물>
국16-9 : 477개
국18-8 : 540개
국20-10 : 494개
국22-12 : 750개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 92개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 112개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
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<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 150개
국18-2: 163개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 188개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 180개
국20-10 : 164개
국22-12 : 250개
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<주간 경제일정>
*9일(수)
● 통안채 1년 0.8조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 7월 실업률
中 7월 CPI, PPI
● 미국채 10년 입찰
*10일(목)
日 7월 PPI
美 7월 CPI
● 미국채 30년 입찰
⊙ 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재ㆍ라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설 (11일 오전 4시)
*11일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.4조원
英 2Q GDP
美 8월 미시간소비자심리
美 7월 PPI
⊙ 휴장국가: 일본
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조
08월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 5.7조/ 0.02조/ 9.7조
08월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.6조
08월 5주: 2.6조/ 0.2조 / 0.1조/ 1.6조/ 2.6조/ 1.9조/ 9.1조
(끝)