Morning Briefing (2023.07.26)

★Morning Brief★

Morning Briefing (2023.07.26)

폴라리스한 2023. 7. 26. 08:03

* [미국채]

- 미 국채가 혼조…FOMC 첫날, 흐릿해진 인상종료 기대

* [미증시]

- FOMC 정례회의와 대형 기술기업들의 실적 발표를 앞두고 상승

* [국제유가]

- 연준의 7월 FOMC 정례회의를 앞두고 4월 중순 이후 최고

. 2년물 -2bp (4.88%)

. 5년물 +2bp (4.17%)

. 10년물 +2bp (3.89%)

. 30년물 +0bp (3.93%) [연합참조]

DJ 35,438.07p +0.08% (+26.83p)

NSQ 14,144.56p +0.61% (+85.69p)

S&P 4,567.46p +0.28% (+12.82p)

WTI 9월 +$0.89 ($79.63)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국 국채10년 증시

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독 일 -0bp(+2.42%) +0.13%

프 랑 스 +1bp(+2.96%) -0.16%

이탈리아 +4bp(+4.06%) +0.20%

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스 페 인 +3bp(+3.46%) -0.25%

포르투갈 +2bp(+3.13%) +0.09%

그 리 스 +0bp(+3.74%) +0.64%

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영 국 +1bp(+4.26%) +0.17%

호 주 +4bp(+4.03%) +0.50%

일 본 +1bp(+0.46%) -0.06%

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달러/원 NDF(1M) 1274.30원 (+1.00)

- 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 첫날을 맞아 관망세가 짙어지고 있다. 콘퍼런스보드(CB)의 7월 소비자신뢰지수는 117.0으로 예상치를 웃돌았다. 달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 때와 비슷한 101.2대를 등락했다. 간밤 한때 101.6대까지 올랐다.

달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 141.451엔에서 140.960엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.10540달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 7.1367위안을 기록했다.

<주요국 환율>

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달러/엔 140.871

유로/달러 1.10550

호주/달러 0.6791

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<해외 뉴스>

▲미 7월 소비자신뢰지수 117.0…2021년 7월 이후 최고

- 미국 소비자 신뢰도가 2021년 이후 가장 높은 수준으로 상승했다. 콘퍼런스보드(CB)는 25일(현지시간) 7월 미국 소비자신뢰지수가 117.0으로 지난 6월 110.1보다 상승한 것으로 나타났다고 밝혔다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 112.0보다 높다. 7월 수치는 2021년 7월 이후 가장 높은 수준을 나타냈다. 7월 기대지수는 88.3으로 전월 80.0보다 높아졌다. 기대 지수는 역사적으로 1년 안에 경기 침체가 올 수 있다는 의미로 해석되는 수준인 '80'을 넘었다. 현재여건지수는 160.0으로 전월 155.3보다 올랐다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274921

▲올해 상반기 美 대규모 파산 급증…전년도 두배 이상

- 올해 미국에서 자산이 1억달러 이상인 기업의 파산 사례가 급증하고 있다는 분석이 나왔다. 25일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 파산협회(ABI)에 따르면 부채 또는 자산이 최소 1억달러 이상인 기업의 파산신청 사례(챕터11)는 6월까지 최소 82건으로 집계됐다. 이는 2022년과 2021년에 각각 29건, 43건이었던 점을 고려할 때 급격히 증가한 수준이다. 올해 파산신청 서류를 제출한 기업의 일부는 비용 증가와 공급망 중단을 어려움의 이유로 꼽았다. 코로나19 팬데믹 기간동안 정부에서 지급한 보조금이 대부분 고갈되고, 금리가 급격히 인상되면서 기업들이 몰락할 처지가 된 것이다. ABI는 의료기업이 전체 파산사례 중 20% 이상으로 많았다고 봤다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274923

▲3M, 대규모 손실에도 3% 상승…합의금 제외한 실적은 양호

- 미국의 초대형 제조업체인 3M(NYS:MMM)의 주가가 대규모 손실을 기록하면서도 25일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 상승세를 타고 있다. 3M(NYS:MMM)이 월가의 예상을 웃도는 실적을 발표한 데다 예상 실적도 상향 조정하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 소비재,산업재,건강관리 제품 등을 다양하게 생산하는 3M(NYS:MMM)은 이번 분기에 68억4천만달러의 순손실을 기록해 주당순수익(EPS)가 12.53달러의 손실을 기록했다고 보고했다. 지난해 같은 기간에는 7천800만달러의 순이익을 올려 14센트의 EPS를 기록했다. 소송 합의 비용과 같은 비반복 항목을 제외한 조정기준 EPS는 전분기의 2.45달러이익에서 2.17달러 이익으로 하락했지만 월가기 예상했던 1.73달러 이익보다는 양호한 수준이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274931

▲하기스 기저귀의 킴벌리,월가 예상 웃돈 실적…이익 대폭 감소

- 미국의 대표적인 필수 소비재 기업인 킴벌리클라크(NYS:KMB)가 이익이 큰 폭으로 줄었지만 월가의 예상은 웃도는 실적을 발표했다. 25일(현지시간) 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 화장지인 크리넥스와 기저귀인 하기스 생산업체인 킴벌리클라크(NYS:KMB)는 지난 6월30일까지 3개월 동안 순이익이 1억200달러에 달해 주당순수익(EPS)은 30센트를 기록했다고 보고했다. 지난해 같은 기간에는 4억3천700만달러의 순이익을 기록해 EPS 가 1.29달러 이익을 기록했다. 조정기준 EPS는 1.65달러로 팩트셋이 집계한 월가 분석가들의 예상 EPS인 1.48달러를 훌쩍 웃돌았다. 킴벌리클라크(NYS:KMB)는 2분기 매출은 전년동기대비 1% 증가한 51억 3천400만 달러라고 덧붙였다. 월가 분석가들의 예상치 51억 2천600만 달러를 살짝 웃도는 수준이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274932

▲아이로봇,11% 급락…아마존 인수가 대폭 하향 조정

- 로봇청소기 업체 아이로봇(NAS:IRBT)의 주가가 25일(현지시간) 뉴욕증시에서 급락하고 있다. 회사가 세계 최대 전자상거래 업체 아마존닷컴(NAS:AMZN)과 인수 가격 하향 조정에 합의했기 때문이다. 아이로봇(NAS:IRBT)은 운영자금을 조달하기 위한 신용대출 등을 추진하고 있다. 25일(현지시간) 투자전문 업체인 마켓워치에 따르면 아마존닷컴(NAS:AMZN)은 당초 제시했던 아이로봇(NAS:IRBT)에 대한 인수 가격을 주당 61달러에서 51.75달러 하향 조정하기로 합의했다. 아이로봇이 2억달러에 이르는 신용대출(credit facility)을 추진하는 데 따른 후속 조치로 풀이됐다. 양사는 인수 가격의 변화가 아이로봇(NAS:IRBT)의 부채 증가로 상쇄될 것으로 예상한다고 밝혔다. 신용대출은 일종의 마이너스 통장 개념과 유사하다. 기업이 원할 때 돈을 꺼내쓰고 사용한 부분에 대한 이자를 지급하는 구조다. 가계가 마이너스 통장을 쓰고 갚는 것처럼 기업이 인수금융을 통해 사용하는 구조다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274934

▲GM, 2분기 실적 예상 상회…연간 전망치 상향

- 제너럴 모터스(NYS:GM)의 2분기 순이익이 시장의 예상치를 웃돌았다. 회사는 연간 가이던스(전망치)를 또다시 상향했다. 25일(현지시간) CNBC에 따르면 GM의 2분기 순이익은 25억7천만달러(주당 1.83달러)로 지난해 같은 기간보다 52% 증가했다. 조정 주당 순이익은 1.91달러로 레피니티브가 집계한 시장의 예상치인 1.85달러를 웃돌았다. 금액으로는 32억3천만달러에 달했다. 순이익에는 GM과 LG전자, LG에너지솔루션 간에 맺은 새로운 계약으로 발생한 7억9천200만달러의 비용이 포함된 것이다. 해당 비용은 쉐보레 볼트 전기차 모델의 리콜 비용과 관련된 것이다. 분기 매출은 지난해 같은 기간보다 25% 증가한 447억5천만달러로 집계됐다. 이는 애널리스트들의 예상치인 426억4천만달러를 웃돈 것이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274929

▲스포티파이, 분기 매출 예상치 하회…주가 개장 전 6%↓

- 세계 최대 음원 플랫폼인 스포티파이 테크놀로지(NYS:SPOT)가 2분기에 순손실을 기록했다. 순손실과 매출은 시장의 예상치보다 부진했다. 25일(현지시간) CNBC와 마켓워치에 따르면 스포티파이는 2분기에 3억200만유로의 순손실을 기록했다고 밝혔다. 순손실은 1년 전 같은 기간의 1억2천500만유로 순손실에서 확대됐다. 주당 순손실은 1.55유로에 달했다. 팩트셋이 집계한 손실 예상치는 63센트였다. 분기 매출은 31억8천만유로로 지난해 같은 기간의 28억6천만유로보다 11% 늘었으나 애널리스트들의 예상치인 32억1천만유로를 밑돌았다. 스포티파이는 3분기에 총 매출이 33억유로에 달할 것으로 예상했다. 이는 스트리트어카운트가 예상한 34억유로보다 낮은 것이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274930

▲유로존 은행 기업대출 수요, 금리상승에 20년만에 최저

- 유로존의 올해 2분기 기업고객 대출 수요가 역대 최저 수준을 기록한 것으로 나타났다. 25일(현지시간) 유럽중앙은행(ECB)이 158개 은행을 대상으로 실시한 유로존 은행대출 서베이 보고서에 따르면 유로존 기업 대출에 대한 순수요는 -42로 전분기 -38에 이어 하락했다. 이는 2003년 조사를 시작한 이후 가장 낮은 수준이라고 ECB는 설명했다. 직전 분기에 은행이 예상했던 것보다 감소폭이 훨씬 더 컸다. 중소기업에 대한 대출 수요 감소는 -40%로 2003년 이후 감소폭이 가장 컸고, 대기업 대출 순감소는 -34%로 금융위기 때보다 제한적인 것으로 나타났다. 특히 장기 대출 수요는 -46%로 조사를 시작한 이후 가장 컸다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274920

▲美 5월 주택가격 전월比 0.7%↑…연간으로는 하락

- 미국의 주택 가격이 전월대비 상승세를 이어갔다. 25일(현지시간) S&P 코어로직 케이스-실러에 따르면 올해 5월 주택가격지수는 계절 조정 기준으로 전월대비 0.7% 올랐다. 이는 주택가격지수가 넉 달 연속으로 오른 것이다. 주요 10대 도시와 20대 도시는 각각 전월대비 1.1%, 1.0% 상승했다. 한편, 주택가격은 작년 5월보다는 하락했다. 5월 계절 조정 전미 주택가격지수는 전년동기대비 0.5% 하락했다. 이는 지난 4월에 이어 주택가격지수가 연간으로 두 달 연속 하락한 것이다. 지난 4월 주택가격지수는 11년 만에 첫 연간 하락세를 기록했었다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274919

<전일 채권 마감시황 중>

- 외국계은행 채권딜러는 "이자율시장과 외환시장이 동상이몽인 듯한데 이자율시장은 여전한 경계심리가 강하다면 외환시장은 미국 통화긴축이 거의 다 온 것 아니냐고 보고 먼저 움직이는 듯하다"고 말했다. 그는 "금리 레인지 상단에 근접했기 때문에 여기서부터는 대기매수 접근이 가능해 보인다"고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

- 국내은행 스왑딜러는 "IRS의 경우 국채선물과 연동해 움직였기 때문에 특별한 게 없었지만 크로스 금리 움직임은 헷갈렸다"며 "딱히 자산스왑 물량이 많지 않았던 것으로 보이는데도 일부 외은들이 강하게 오퍼를 내놓고 있다"고 말했다. 그는 "비드를 할 곳들은 오퍼가 세게 나오니까 기다리는 듯하다"고 설명했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인 +122,404 (+3,092)

증권 -126,071 (-4,485)

은행 +12,923 (+1,571)

투신 -4,280 (-379)

보험 +936 (+759)

개인 +27,878 (-14)

[10선 누적순매수 (추정)]

외인 +58,056 (-3,169)

증권 -39,608 (+3,505)

은행 -11,920 (-189)

투신 -2,227 (-35)

보험 +5,958 (-404)

개인 -2,382 (+134)

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<이론가>

<3년선물>

22-4 3.671

22-13 3.663

23-1 3.635

이론가 103.78 (저평2틱)

*종가(103.76)

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<10년선물>

22-5 3.694

22-14 3.690

이론가 110.85 (저평5틱)

*종가(110.80)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call 3.490%(-1bp)

- 91일물 CD 3.750%(보합)

- 통안채 3.598%(+1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>

종 목 : 수량

-----------------

<3년물>

국20-8 : 13개

국21-4 : 29개

국21-10 : 46개

국22-4 : 62개

국22-13 : 79개

-----------------

<5년물>

국18-6 : 5개

국19-1 : 21개

국19-5 : 37개

국20-1 : 53개

국20-6 : 68개

국21-1 : 83개

국21-7 : 98개

국22-1 : 114개

국22-8 : 131개

국23-1 : 145개

------------------

<10년물>

국18-4 : 150개

국18-10: 162개

국19-4 : 172개

국19-8 : 181개

국20-4 : 193개

국20-9 : 205개

국21-5 : 220개

국21-11 : 235개

국22-5 : 258개

국22-14 : 281개

------------------

<20년물>

국16-6: 312개

국17-5: 346개

국18-7: 366개

국19-6: 345개

국20-7: 368개

국21-9: 394개

국22-11: 462개

----------------

<30년물>

국16-1: 449개

국17-1: 466개

국18-2: 505개

국19-2: 477개

국20-2: 467개

국21-2: 492개

국22-2: 536개

국22-9: 587개

국23-2: 601개

----------------

<50년물>

국16-9 : 502개

국18-8 : 568개

국20-10 : 522개

국22-12 : 788개

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.................

<10년선물 헤지레이셔>

종 목 : 수량

------------------

<10년물>

국18-4 : 49개

국18-10: 53개

국19-4 : 56개

국19-8 : 59개

국20-4 : 63개

국20-9 : 67개

국21-5 : 72개

국21-11 : 77개

국22-5 : 84개

국22-14 : 91개

-----------------

<20년물>

국16-6 : 102개

국17-5 : 113개

국18-7 : 119개

국19-6 : 112개

국20-7 : 120개

국21-9 : 128개

국22-11: 150개

-----------------

<30년물>

국16-1: 146개

국17-1: 152개

국18-2: 164개

국19-2: 155개

국20-2: 152개

국21-2: 160개

국22-2: 175개

국22-9: 191개

국23-2: 196개

------------------

<50년물>

국16-9 : 163개

국18-8 : 185개

국20-10 : 170개

국22-12 : 257개

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<주간 경제일정>

*26일(수)

● 통안채 1,2,3년 1.0~1.3조원 입찰 (10:00~10:10)

● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)

한은 2023년 7월 소비자동향조사 결과(06:00)

한은 2023년 2/4분기중 외국환은행의 외환거래동향(12:00)

● 미국채 2년(FRN) 입찰

美 6월 신규주택매매

*27일(목)

기재부 2023년 8월 재정증권 발행계획(15:00)

한은 금융통화위원회 본회의(비통방)

한은 2023년 7월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)

한은 2023년 6월 무역지수 및 교역조건(12:00)

한은 2023년 8월 통화안정증권 발행 계획(17:00_배포시)

BOC 통화정책회의 의사록(27일 오전 2시30분)

ECB통화정책회의(오후 9시15분)

● 미국채 7년 입찰

FOMC

美 2Q GDP

美 6월 내구재수주

美 6월 잠정주택매매

*28일(금)

기재부 2023년 6월 산업활동동향(08:00)

기재부 2023년 6월 산업활동동향 및 평가(09:00)

한은 2023년 6월 금융기관 가중평균금리(12:00)

EU 7월 소비자신뢰지수

독일 7월 CPI

美 6월 PCE

美 7월 미시간대소비자기대지수

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<채권만기(표)>

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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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07월 4주: 1.5조/ 0.01조 / 0.8조/ 1.2조/ 5.7조/ 1.5조/ 10.9조

08월 1주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조

08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조

08월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 5.7조/ 0.02조/ 9.7조

(끝)