Morning Briefing (2023.07.20)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…英·유럽도 인플레 둔화 신호
* [미증시]
- 실적 발표 속에 상승…다우 8일 연속 상승 마감
* [국제유가]
- 미국의 원유재고가 예상보다 적게 줄었다는 소식에 오름폭을 축소하고 하락
. 2년물 +1bp (4.78%)
. 5년물 -1bp (3.99%)
. 10년물 -3bp (3.75%)
. 30년물 -5bp (3.84%) [연합참조]
DJ 35,061.21p +0.31% (+109.28p)
NSQ 14,358.02p +0.03% (+4.38p)
S&P 4,565.72p +0.24% (+10.74p)
WTI 8월 -$0.40 ($75.35)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +5bp(+2.44%) -0.10%
프 랑 스 +5bp(+2.95%) +0.11%
이탈리아 +6bp(+4.07%) +0.02%
----------------------------------
스 페 인 +6bp(+3.42%) -0.04%
포르투갈 +6bp(+3.12%) +0.95%
그 리 스 +2bp(+3.81%) +1.20%
----------------------------------
영 국 -13bp(+4.21%) +1.80%
호 주 -10bp(+3.87%) +0.55%
일 본 -2bp(+0.46%) +1.24%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1265.50원 (+1.95)
- 유로존의 6월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 5.5% 상승하며 5월의 6.1%보다 크게 완화됐다. 미국의 6월 신규 주택 착공 실적은 전월보다 8% 감소했다. 달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 때와 비슷한 100대 초반을 기록했다. 간밤 한때 100.5대를 기록하는 등 강세 분위기를 이어갔다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 139.398엔에서 139.700엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.12020달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2329위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 139.571
유로/달러 1.12010
호주/달러 0.6771
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<해외 뉴스>
▲SEB '유럽중앙은행, 7월 이후에도 금리인상할지 불확실'
- 유럽중앙은행(ECB)이 7월에 금리를 인상한 후에도 추가 인상할지는 아직 불확실하다는 전망이 나왔다. 19일(현지시간) 다우존스에 따르면 SEB의 유시 힐자넨 달러 및 유로 금리 수석 전략가는 ECB가 7월에 금리를 25bp 인상할 것으로 널리 예상되지만 향후 조치에 대해서는 불확실하다고 봤다. 그는 ECB의 최고 예금 금리가 3.75%에 달할 것으로 보지만 이를 웃돌 위험도 있다고 예상했다. 다만, 9월 금리 결정 회의 전에 소비자 및 생산자물가지수와 구매관리자지수 등을 확인해야 할 것이라고 강조했다. 그는 "9월에 금리를 인상할지 안할지는 아직 확실하지 않고, 인플레이션 숫자만 보기보다 더 많은 데이터의 균형 여부에 의존할 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274275
▲요식업 클라우드 전문 '토스트' 13% 급락…수수료 폐지에 월가 싸늘
- 요식업을 대상으로 한 클라우드 기반 POS(point of sales ) 서비스 기업인 토스트(NYS:TOST)의 주가가 19일(현지시간) 뉴욕증시에서 급락하고 있다. 회사가 고객의 반발을 야기했던 '99센트의 주문 처리 수수료'를 없앤다고 발표하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 토스트(NYS:TOST)의 최고경영자(CEO)인 크리스 콤파라토는 고객에게 보낸 서한에서 "우리는 잘못된 결정을 내렸고 추가 피드백을 포함한 신중한 검토를 거쳐 토스트 디지털 주문 채널에서 수수료를 제거할 것"이라고 말했다. 회사는 2분기 또는 전체 연도에 대해 "이번 결정이 이전에 발표한 실적 예상치에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 전망한다"고 강조했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274288
▲30년만에 최저치 AT&T, 6.5% 상승…납 케이블 이슈 통신주 동반 상승
- AT&T(NYS:T), 버라이존 커뮤니케이션스(NYS:VZ), 텔레폰 앤드 데이터 시스템스(NYS:TDS) 등 미국의 주요 통신사 주가가 19일(현지시간) 뉴욕증시에서 동반 강세로 정규장 거래를 시작했다. 투자자들이 이른바 '납 케이블' 이슈에 따른 통신주의 주가 하락이 과도한 것으로 풀이한 영향 등으로 분석됐다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 일부 월스트리트 애널리스트들은 업계가 당초 예상했던 것만큼 큰 타격을 받지 못할 수도 있다고 진단했다. 이전에 납 케이블 이슈에 따른 재정적 손실을 50억~500억달러로 예상했던 오펜하이머의 분석가들은 추정치를 20억~200억달러 규모로 하향 조정했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274287
▲안과전문 제약사 '해로우'19% 급등…6천만달러 공모 발표
- 안과전문 제약회사로 알려진 해로우 헬스(NAS:HROW)의 주가가 19일(현지시간) 뉴욕증시에서 급등하고 있다. 회사가 6천만달러에 이르는 공모 계획을 발표하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 미국 테네시 주 내슈빌에 본사를 둔 안과 전문 제약 회사인 해로우 헬스(NAS:HROW)는 338만 주를 주당 17.75달러에 매각할 것이라고 밝혔다. 총 매각대금은 6천만 달러가 될 것으로 예상됐다. 회사는 공모가 7월 21일에 마감될 것으로 예상한다고 덧붙였다. 회사는 공모를 통해 조달한 자금을 인수 자금과 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획이다. 해로우 헬스(NAS:HROW)는 이날 뉴욕증시에서 오전 10시28분 현재 19% 이상 오른 21.75달러에 거래되고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274289
▲골드만, 부동산 상각·대출 손상에 순이익 예상치 하회
- 골드만삭스(NYS:GS)의 2분기 순이익이 시장의 예상치를 밑돌았다. 상업 부동산 관련 상각과 그린스카이 대출 사업부 매각이 실적 악화에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 19일(현지시간) CNBC와 마켓워치에 따르면 골드만삭스의 2분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 58% 줄어든 12억2천만달러로 집계됐다. 주당 순이익은 3.08달러로 레피니티브가 집계한 애널리스트들의 예상치인 3.18달러를 밑돌았다. 분기 영업수익은 지난해 같은 기간보다 8%가량 줄어든 109억달러로 집계됐다. 이는 시장이 예상한 108억4천만달러를 소폭 웃돈 것이다. 골드만은 핀테크 대출 사업부 그린스카이와 연계된 5억400만달러의 영업권 손상과 부동산 상각액 4억8천500만달러가 실적에 반영됐다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274283
▲애플, 자체 'GPT' 개발 테스트 중…주가 장중 2% 반등
- 애플(NAS:AAPL)이 오픈AI의 챗GPT와 유사한 인공지능(AI) 거대언어모델(LLM)을 내부적으로 개발하고 있다는 보도가 나왔다. 이러한 소식에 애플의 주가는 장중 2% 이상 급등했다가 오름폭을 축소했다. 미 동부시간 오후 2시 27분 현재 애플의 주가는 전날보다 0.51% 오른 194.72달러를 기록 중이다. 애플의 주가는 이날 정오를 조금 넘은 시점에 2.32%가량 오른 198.23달러까지 치솟았다. CNBC에 따르면 이날 한 주요 외신은 소식통을 인용해 애플이 오픈AI의 챗GPT와 구글의 바드와 유사한 AI 거대언어모델을 만드는 자체 시스템을 구축했다고 보도했다. 에이젝스(Ajax)라고 불리는 이 시스템으로 회사는 챗봇 서비스를 테스트하고 있으며, 일부 엔지니어들은 이를 '애플 GPT'라고 부른다고 소식통은 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274293
▲美 하원 특별위원회, 자국 벤처기업 중국 기술 투자 조사
- 미국 의회가 자국의 벤처기업들의 중국 내 기술 투자에 대한 조사에 착수했다고 월스트리트저널이 19일(현지시간) 보도했다. 매체에 따르면 미국과 중국공산당 간 전략 경쟁에 관한 특별위원회(미·중 전략경쟁특위)가 이번 주 GGV캐피털, GSR 벤처스, 월든 인터내서널, 퀄컴 벤처스에 서한을 보내 반도체, 인공지능, 양자 컴퓨팅과 관련한 중국 기업들에 대한 해당 기업의 투자를 조사하고 있다고 통보했다. 위원회는 이들 중국 기업이 미국의 국가 안보를 위협하고 인권 침해에 연루됐다며, 미국 기업의 투자는 그러한 인권 남용과 중국의 군사 현대화, 미국 기술 리더십을 대체하려는 노력에 "직접 기여한다"고 우려했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274292
▲2-10년물 일드커브 역전 1년째 '침체신호', 무시할 수 없는 이유
- 채권시장에서 경기 침체 시그널로 꼽히는 미국 국채 2년물과 10년물 국채수익률 스프레드(일드커브) 역전이 1년째 지속되고 있다. 19일(현지시간) 연합인포맥스 해외금리 일중(화면번호 6532)에 따르면 미국 2년물 국채수익률과 10년물 수익률 스프레드는 지난해 7월부터 마이너스를 기록했다. 이는 채권시장에서 전통적으로 경기 침체 신호로 읽히는 지표다. 지난 1년 동안 역전폭이 -100bp를 넘어가기도 했지만 미국 경제는 오히려 침체 조짐을 크게 보이지 않았다. 시장 전문가들은 이번 신호는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상 사이클이 가파르게 나타난 영향이 크다고 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274276
▲JP모건, 시스코 목표주가 62달러로 상향 조정
- 기술주 랠리에도 부진했던 미국의 전산 네트워크 기업 시스코 시스템즈(NAS:CSCO)의 주가가 상승할 것이라는 전망이 나왔다. 19일(현지시간) 배런스닷컴에 따르면 JP모건의 새믹 채터지 애널리스트는 시스코의 목표주가를 55달러에서 62달러로 상향 조정했다. 투자의견은 중립(Neutral)에서 비중 확대(Overweight)로 높였다. 배런스는 일부 애널리스트들은 시스코의 매출 전망에 대한 월가 예상치가 너무 높을 수 있다고 우려했다고 지적했다. 하지만 채터지 애널리스트는 "엔터프라이즈 제품 주문에 대한 우려가 여전히 있다"면서도 2024 회계연도 주문이 10~15% 감소하더라도 회사가 여전히 월가 예상치를 충족할 수 있을 것이라고 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274290
▲美 6월 신규주택착공 8% 감소…주택허가도 ↓
- 지난 6월 미국의 신규 주택 착공과 허가가 모두 감소세를 나타냈다. 19일(현지시간) 미 상무부는 6월 신규주택 착공실적이 전월대비 8% 감소한 연율 143만4천채(계절조정치)를 기록했다고 발표했다. 지난달 깜짝 호조를 나타냈던 미국의 신규주택착공이 한 달 만에 감소세로 돌아선 것이다. 다만, 6월 신규주택착공 건수는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 애널리스트 예상치인 -9.3% 감소보다는 양호했다. 5월 신규주택 착공은 163만1천 채에서 149만6천 채로 하향 수정됐다. 6월 착공실적은 지난해 6월 대비로는 15.3% 감소했다. 한편 미래 주택 경기를 가늠하는 신규주택 착공 허가건수도 줄어들었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274272
▲한국관광공사, 뉴욕 로드쇼 개최…"올해 미 관광객 100만명 유치 목표"
- 한국관광공사가 뉴욕 맨해튼에서 'K-관광' 로드쇼를 개최했다. 또 올해 한국을 찾는 미국인 관광객 100만명 이상을 유치하겠다는 포부를 밝혔다. 김장실 한국관광공사 사장은 19일(현지시간) 뉴욕 맨해튼에서 특파원 간담회를 열고 "연간 미국 관광객 백만명 유치를 목표로 하고 있다"며 이같이 말했다. 한국관광공사에 따르면 지난해 한국을 방문한 미국 관광객은 54만여명으로, 전체 방한 관광객 중 가장 큰 비중을 차지했다. 올해 상반기까지 한국을 방문한 미국 관광객은 총 51만3천 명으로 이미 작년 전체 수치에 육박했다. 한국관광공사는 올해 미국 관광객 100만명 이상을 한국으로 유치해 팬데믹 이전인 2019년 규모의 수준으로 방한 관광을 회복시키겠다는 계획이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274280
▲마이크로소프트, 액티비전 인수 기한 10월로 연기
- '세기의 인수'로 주목받은 마이크로소프트의 액티비전 블리자드 인수 일정이 늦춰진다. 19일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC는 마이크로소프트와 액티비전 블리자드가 인수 마감 기한을 오는 10월 18일로 연기하는 데 합의했다고 보도했다. 당초 마이크로소프트의 액티비전 블리자드 인수는 전일인 7월 18일까지 마무리되는 것으로 약정됐었다. 다만, 미국과 영국 등이 해당 인수를 막아서면서 인수 마감 시한도 늦춰진 것으로 보인다. 영국 시장경쟁국(CMA)은 해당 거래에 대한 검토를 8월 29일까지 연기했다. 이에 따라 마이크로소프트와 액티비전 블리자드가 인수 기한을 연장한 것으로 보인다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274286
▲월가, 사상 최고 주가 MS에 "매수"
- 사상 최고의 주가를 기록하고 있는 마이크로소프트(NAS:MSFT)에 대한 월가의 긍정적인 견해가 나왔다. 19일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 미국 최대 은행 뱅크오브아메리카(BofA)는 마이크로소프트가 "인공지능(AI) 소프트웨어의 선도적인 종목"이라고 평가했다. BofA는 마이크로소프트에 대한 "매수" 의견을 유지하면서 목표주가를 405달러로 제시했다. 기존 목표 주가였던 340달러를 대폭 상향한 것이다. 또 이미 전일 사상 최고 종가를 기록한 마이크로소프트의 주가가 12%가량 더 오를 수 있다고 본 셈이다. 다른 빅테크 종목에 대한 월가의 투자 의견도 이어졌다. 우선 투자은행 제프리스는 오는 26일 실적을 공개하는 메타 플랫폼스(NAS:META)에 대해서 강세론적인 입장을 가지고 있다고 주장했다. 메타의 2분기 매출이 예상을 상회하고, 3분기 전망도 긍정적으로 보인다고 제프리스는 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274291
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "영국 물가가 롱 트리거가 된 듯하다"며 "미국이나 영국이나 물가가 피크아웃하는 모습을 보이고 있으니 우리도 추가 인상 가능성은 거의 없어진 것 아니냐는 분위기같다"고 말했다. 그는 "이렇게 되면 3.5%까지는 매수하는 데 큰 부담이 없어 보이긴 한다"며 "다만 아직 불확실성이 있기 때문에 지금 레벨에선 차익실현이 더 늘어날 것"이라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "FX스왑포인트가 계속 올라오면서 단기 CRS 금리는 영향을 받은 듯하다"며 "오늘 자산스왑도 제법 나왔고 사모 부채스왑 발행도 있어서 양방향으로 거래가 많이 됐는데 막판에 영국 물가가 나오면서 금리는 떨어졌다"고 말했다. 그는 "IRS 단기 테너로는 여전히 페이가 많다"며 "1년/3년 스프레드 오퍼가 계속 나오고 있다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
외인 +129,280 (+2,673)
증권 -127,954 (+479)
은행 +6,555 (-2,226)
투신 -4,218 (-698)
보험 -508 (+537)
개인 +27,729 (+28)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +70,559 (+8,749)
증권 -51,670 (-4,974)
은행 -11,531 (-902)
투신 -2,984 (-1,213)
보험 +6,535 (-464)
개인 -2,554 (-200)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.585
22-13 3.570
23-1 3.540
이론가 104.07 (고평3틱)
*종가(104.10)
----------------
<10년선물>
22-5 3.594
22-14 3.585
이론가 111.78 (고평2틱)
*종가(111.80)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.496%(-2bp)
- 91일물 CD 3.750%(보합)
- 통안채 3.572%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 14개
국21-4 : 30개
국21-10 : 47개
국22-4 : 63개
국22-13 : 80개
-----------------
<5년물>
국18-6 : 6개
국19-1 : 22개
국19-5 : 39개
국20-1 : 54개
국20-6 : 69개
국21-1 : 84개
국21-7 : 99개
국22-1 : 115개
국22-8 : 131개
국23-1 : 146개
------------------
<10년물>
국18-4 : 151개
국18-10: 163개
국19-4 : 173개
국19-8 : 182개
국20-4 : 193개
국20-9 : 205개
국21-5 : 220개
국21-11 : 235개
국22-5 : 258개
국22-14 : 281개
------------------
<20년물>
국16-6: 311개
국17-5: 344개
국18-7: 364개
국19-6: 343개
국20-7: 366개
국21-9: 391개
국22-11: 459개
----------------
<30년물>
국16-1: 446개
국17-1: 462개
국18-2: 502개
국19-2: 474개
국20-2: 463개
국21-2: 488개
국22-2: 532개
국22-9: 583개
국23-2: 597개
----------------
<50년물>
국16-9 : 497개
국18-8 : 563개
국20-10 : 516개
국22-12 : 780개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 50개
국18-10: 54개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 64개
국20-9 : 68개
국21-5 : 73개
국21-11 : 77개
국22-5 : 85개
국22-14 : 92개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 113개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
-----------------
<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 152개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 174개
국22-9: 190개
국23-2: 195개
------------------
<50년물>
국16-9 : 163개
국18-8 : 184개
국20-10 : 169개
국22-12 : 255개
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<주간 경제일정>
*20일(목)
日 6월 무역수지
中 LPR 기준금리결정 (오전 10시15분)
독일 6월 PPI
EU 5월 경상수지
EU 7월 소비자신뢰지수
美 7월 필라델피아 제조업 PMI
美 6월 기존주택매매
● 미국채 10년 TIPS입찰
※2023년 8월 국고채 발행계획 및 2023년 7월 발행실적 (17:00)
*21일(금)
韓 6월 PPI
韓 7월 수출입물가지수(~20일)I
日 6월 CPI
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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07월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 1.4조/ 6.4조/ 0.7조/ 10.6조
07월 4주: 1.5조/ 0.01조 / 0.8조/ 1.2조/ 5.7조/ 1.5조/ 10.9조
08월 1주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조
08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조
(끝)