Morning Briefing (2023.07.19)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…경제지표 개선·골디락스 기대
* [미증시]
- 미국의 소매판매가 증가세를 이어가고 기업 실적이 대체로 예상치를 웃돌면서 상승
* [국제유가]
- 미국의 소매판매가 증가세를 이어간 가운데 다음날 예정된 원유재고 발표를 앞두고 투자자들의 관망세 속에 상승
. 2년물 +2bp (4.76%)
. 5년물 -1bp (4.01%)
. 10년물 -2bp (3.79%)
. 30년물 -3bp (3.89%) [연합참조]
DJ 34,951.93p +1.06 (+366.58p)
NSQ 14,353.64p +0.76% (+108.69p)
S&P 4,554.98p +0.71% (+32.19p)
WTI 8월 +$1.60 ($75.75)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -9bp(+2.38%) +0.35%
프 랑 스 -11bp(+2.90%) +0.38%
이탈리아 -16bp(+4.00%) +0.34%
----------------------------------
스 페 인 -15bp(+3.36%) -0.00%
포르투갈 -13bp(+3.07%) +0.61%
그 리 스 -14bp(+3.79%) +0.93%
----------------------------------
영 국 -9bp(+4.34%) +0.64%
호 주 -3bp(+3.97%) -0.20%
일 본 +0bp(+0.48%) +0.32%
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달러/원 NDF(1M) 1263.50원 (-5.35)
- 미국의 6월 소매판매는 전월보다 0.2% 늘어난 6천895억달러로 집계됐다. 증가세를 이어갔지만, 시장 예상치를 하회했다.
달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 때보다 소폭 올라 99대 후반을 등락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 138.502엔에서 138.830엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.12260달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1928위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 138.813
유로/달러 1.12290
호주/달러 0.6810
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<해외 뉴스>
▲"펀드매니저들, 주가 급등에도 현금 비중 늘려"
- 최근 뉴욕증시 주가 급등에도 투자 전문가들은 현금의 비중을 늘린 것으로 나타났다. 18일(현지시간) 뱅크오브아메리카(BofA)에 따르면 이달 전문 펀드매니저들은 자신의 포트폴리오에서 현금 비중을 5.3%로 늘린 것으로 집계됐다. 이는 한 달 전의 현금 비중 집계치였던 5.1%보다 높아진 수준이다. 이들은 최근 증시 강세에도 포트폴리오에 안전 선호 자산을 더한 것으로 풀이된다. 설문 응답자들은 여러 가지 리스크를 염두에 두고 있다고 전했다. 특히 지속적인 인플레이션과 미국 연방준비제도(Fed·연준) 등 중앙은행의 정책 실수 가능성을 테일리스크(tail risk)로 꼽았다. 설문 참석자 중 절반가량인 48%는 내년 상반기에 경기 침체가 발생할 것으로 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274114
▲美 방산기업 록히드마틴, 강세…월가 예상 웃돈 실적 발표
- 미국의 방위산업 업체인 록히드 마틴(NYS:LMT) 이 18일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 강세를 보였다. 회사가 월가의 예상을 웃도는 실적을 발표하면서다. 투자전문매체인 배런스에 따르면 록히드 마틴(NYS:LMT)은 167억 달러의 매출에서 주당순수익(EPS)가 조정기준으로 6.75달러의 이익을 기록했다고 보고했다. 월가는 159억 달러의 매출에서 6.45달러의 EPS를 예상했다. 록히드는 2023년 1분기에 매출 151억 달러에서 6.43달러 이익의 EPS를 기록했다. 주문은 매출을 넘어서 기록적인 1천580억 달러 규모의 수주잔고를 기록했다. 2023년 매출은 4월에 제공된 이전 예상치인 655억 달러에서 약 665억 달러로 증가할 것으로 예상됐다. EPS도 주당 26.75달러에서 27.10달러 언저리로 늘어날 것으로 점쳐졌다. 투자자들은 경영진을 상대로 록히드마틴의 주력 생산 전투기 기종인 'F-35'에 대한 질문 공세를 이어갈 것으로 예상됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274107
▲배런스 "'골드만'이 美 경기침체 확률 하향 조정한 이유는…."
- 월가 최대의 투자은행 가운데 하나인 골드만삭스(NYS:GS)가 올해 미국의 경기침체 확률을 낮춰 잡았다. 미국의 성장률이 견조한 흐름을 이어가는 가운데 실업률도 소폭 하락하는 등 미국 경제활동이 탄력성을 유지하고 있다는 이유에서다. 18일(현지시간) 투자전문 매체인 배런스에 따르면 골드만삭스의 수석 이코노미스트인 얀 하치우스(Jan Hatzius)는 향후 2분기 동안 미국의 경기 침체 확률을 기존의 25%에서 20% 수준으로 낮췄다. 이는 최신 월스트리트저널(WSJ) 가 조사한 월가의 평균치 54%의 절반에도 미치지 못하는 수준이고 전후 평균 확률인 15%보다도 약간 높은 수준일 뿐이다. 그는 향후 2분기 동안 미국 경제가 약간의 감속 성장을 기록하겠지만 경기침체 확률은 낮아졌다고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274110
▲배런스 "테슬라 실적은 잊어라…대신 이곳에 주목해라"
- 세계 최대의 전기차 생산 업체 테슬라(NAS:TSLA)의 실적보다는 생산 시설 확충, 사이버트럭 등 신차 출시, 배터리 저장 장치, 인공지능(AI) 부문의 약진에 주목하라고 배런스가 18일(현지시간) 보도했다. 투자자들이 테슬라의 2분기 실적 발표를 앞두고 주당 순수익(EPS), 매출, 영업마진 등에 대해 관심을 기울이고 있지만 해당 부분이 장기적으로 더 큰 영향을 미칠 것이라는 이유에서다. 투자전문 매체인 배런스는 테슬라(NAS:TSLA)의 생산 시설 확충에 주목할 필요가 있다고 주장했다. 테슬라(NAS:TSLA)는 캘리포니아와 텍사스, 중국의 상하이, 독일의 베를린 인근에 위치한 4개의 조립 공장에서 연간 약 200만 ~ 250만 대의 차량을 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274112
▲바 연준 금융당국 부의장 "AI, 불법 대출 관행 부추길 위험"
- 마이클 바 연방준비제도(연준·Fed) 금융 감독 담당 부의장은 인공지능(AI)이 주택 대출에 접근하는 이들을 제한해 불법적인 대출 관행을 부추길 위험이 있다고 경고했다. 18일(현지시간) CNBC에 따르면 바 부의장은 전미공정주택연합(NFHA) 행사에 앞서 내놓은 발언에서 AI가 특정 지역을 주택 대출 기회에서 배제하는 일종의 '레드라이닝(redlining)'의 수단이 될 수 있다고 우려했다. 레드라이닝은 은행이나 보험들이 특정 지역의 대출이나 보험 인수를 거부하는 관행을 말한다. 바 부의장은 "이러한 (AI) 기술이 엄청난 잠재력을 갖고 있지만, 또한 공정한 대출 규정을 침해하고, 해결할 가능성이 있는 격차를 영구적으로 만들 위험이 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274101
▲BofA, 2분기 실적 예상 상회…주가 개장 전 0.2%↑
- 뱅크오브아메리카(NYS:BAC)(BofA)의 2분기 순이익과 영업수익이 시장의 예상치를 웃돌았다. 18일(현지시간) CNBC와 마켓워치에 따르면 BofA의 6월 말로 끝난 2분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 19% 증가한 74억1천만달러로 집계됐다. 주당 순이익은 88센트로 레피니티브와 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 84센트를 웃돌았다. 영업수익은 지난해 같은 기간보다 11% 늘어난 253억3천만달러로 집계됐다. 이는 시장이 예상한 250억5천만달러를 웃돈다. 순이자소득이 지난해 같은 기간보다 14% 늘어난 142억달러를 기록했다. 이는 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치에 부합한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274108
▲모건스탠리, 2분기 실적 예상치 상회…주가 개장전 0.2%↑
- 모건스탠리(NYS:MS)의 2분기 실적이 자산관리 부문 수익 증가에 힘입어 예상치를 웃돌았다. 18일(현지시간) CNBC와 마켓워치에 따르면 모건스탠리의 분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 13% 감소한 21억8천만달러로 집계됐다. 주당 순이익은 1.24달러로 레피니티브가 집계한 시장 예상치인 1.15달러를 웃돌았다. 분기 영업수익은 지난해 같은 기간보다 2% 증가한 134억6천만달러로 시장이 예상한 130억8천만달러를 웃돌았다. 순이익 감소에는 감원에 따른 퇴직 비용 3억800만달러가 영향을 미쳤다. 제임스 고먼 모건스탠리 최고경영자(CEO)는 지난 5월에 1년 내 사임할 것이라고 밝힌 바 있다. 이에 따라 회사는 후계 정비를 시작했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274109
▲찰스슈왑·PNC파이낸셜 주가, 실적 발표 후 엇갈려
- 미국 증권 브로커리지업체 찰스 슈왑(NYS:SCW)과 지역은행 PNC파이낸셜(NYS:PNC)의 주가가 실적 발표 후에 엇갈리고 있다. 18일(미 동부시간) 오전 9시 13분 현재 찰스 슈왑의 주가는 개장 전 거래에서 6.16% 오른 62.25달러를 기록 중이다. PNC파이낸셜의 주가는 같은 시간 2.09% 하락한 124.50달러를 기록 중이다. 이날 마켓워치에 따르면 찰스 슈왑은 2분기 순이익이 12억9천400만달러(주당 64센트)로 집계됐다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 17억9천300만달러(주당 87센트)에 비해 줄어든 것이지만, 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치인 71센트는 웃돈 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274111
▲미국 7월 주택시장지수 56…7개월째 상승
- 미국의 주택건축 업체들의 신뢰도가 7개월 연속 상승했다. 8일(현지시간) 전미주택건설업협회(NAHB)에 따르면 7월 주택시장 심리 지수는 56으로 전월 55보다 약간 올랐다. 7월 수치는 2022년 6월 이후 가장 높은 수준이다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 57보다 조금 낮다. 지수는 주택 건설 업황 악화와 개선을 가늠하는 기준선인 '50'을 웃돌았다. 7월 현재 판매 상황을 측정한 HMI지수는 62로 1포인트 상승했고, 향후 6개월 예상 판매를 나타내는 차트는 2포인트 하락한 60을 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274099
▲캐나다 6월 CPI 전년대비 2.8% 상승…2년여 만에 2%대(상보)
- 캐나다 인플레이션이 2년여 만에 2%대로 둔화했다. 18일(현지시간) 캐나다 통계청에 따르면 캐나다의 6월 소비자물가지수(CPI)는 전년대비 2.8% 상승했다. 이는 지난 2021년 3월에 2.2%를 기록한 이후 최저 수준이다. 6월 수치는 지난 5월 3.4% 상승보다 하락하면서 2%대로 내렸다. 캐나다 CPI는 지난해 여름에 전년대비 8.1%까지 상승폭을 키웠으나 점점 하락 추세를 보였다. 전반적으로 하락세가 큰 가운데 휘발유 가격이 하락하면서 CPI 둔화를 이끌었다. 휘발유 가격은 연간 기저효과로 6월에 전년동월대비 21.6% 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274100
▲영화 '바비'에 전문가들 '마텔 주가 모멘텀 크지 않을 것'
- 영화 '바비'가 개봉하면서 인기를 끌고 있지만 바비인형 제작사인 마텔(NAS:MAT)의 주가에는 추가적인 도움이 되지 않을 것이라는 분석이 나왔다. 18일(현지시간) 마켓워치에 따르면 영화 '바비' 개봉 후 하반기 장난감 판매가 증가할 것으로 예상되지만 마텔 사의 주가에는 더이상 모멘텀을 더할 수 없을 것이라고 애널리스트들이 전망했다. DA 데이비슨의 린다 볼튼 바이저 애널리스트는 "바비 영화 열풍은 소매 재고가 감소했음을 보여주고, 이와 함께 주가를 끌어올렸다"면서도 "2023년 마텔의 가이던스는 이미 하키스틱형 매출 회복세를 구축하고 있지만 가이던스를 크게 초과할 만한 이유는 보이지 않아 주식은 크게 강세를 보일 것이라고 보지는 않는다"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274115
▲美 6월 산업생산 전월比 0.5%↓…두 달 연속 감소세
- 국의 6월 산업생산이 두 달 연속으로 감소했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 18일(현지시간) 올해 6월 산업생산이 계절조정 기준 전월 대비 0.5% 감소했다고 밝혔다. 이는 전월에 이어 산업생산이 두 달 째 줄어든 것이다. 미국의 산업생산은 지난 5월 올해 들어 처음으로 감소했었다. 한편 5월 산업생산은 기존 -0.2% 감소에서 -0.5% 감소로 하향 조정됐다. 6월 산업생산은 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치(보합)도 하회했다. 5월 산업생산은 작년 동월대비로는 0.4% 감소했다. 다만, 지난 2분기에는 연율로 0.7% 증가한 추세를 보였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274098
▲"향후 성장 원동력" 인도, 애플 주요 시장 진입
- 인도가 사상 처음으로 애플 아이폰의 주요 시장에 진입했다. 애플(NAS:AAPL)의 향후 성장 원동력으로 꼽히는 인도의 아이폰 매출이 급증하면서다. 18일(현지시간) 연구기관 카운터포인트 리서치는 지난 2분기 인도의 아이폰 매출이 전년동기대비 50%가량 급증했다고 설명했다. 지난 2분기 인도는 애플의 전체 아이폰 매출에서 4%에 근접한 수준을 기록했다고 카운터포인트 리서치는 분석했다. 이로써 인도는 사상 처음으로 애플의 아이폰 시장 중 상위 5순위에 진입하게 됐다. 또 인도의 아이폰 시장이 프랑스와 독일을 앞질렀다고도 카운터포인트 리서치는 전했다. 애플은 인도의 전체 스마트폰 시장에서 5.1% 수준의 점유율을 갖게 됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274113
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "국내기관들은 금리 레인지 하단을 뚫을 만한 모멘텀이 없다고 보고 3.5%대에서 정리가 빠르다"며 "외국인이 매수를 이어가곤 있는데 매물벽을 뚫고 갈 정도의 의지를 보여줄지 관건인 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스의 경우 한국전력 부채스왑 대비 때문에 골치가 아프다"라며 "금리가 마음에 들지 않는다며 한전이 발을 뺄 경우 상당히 어려운 상황이 될 수 있기 때문"이라고 말했다. 그는 "자산스왑 물량이 적지 않게 나오는데도 비드가 만만치 않다"며 "재정거래 물량이 아닐까 추측하고 있다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
외인 +126,607 (+7,372)
증권 -128,433 (-5,350)
은행 +8,781 (-1,741)
투신 -3,520 (-138)
보험 -1,045 (+215)
개인 +27,701 (+65)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +61,810 (+2,818)
증권 -46,696 (-1,668)
은행 -10,629 (-243)
투신 -1,771 (-754)
보험 +6,999 (+222)
개인 -2,354 (+14)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.635
22-13 3.630
23-1 3.605
이론가 103.89 (고평1틱)
*종가(103.90)
----------------
<10년선물>
22-5 3.664
22-14 3.655
이론가 111.15 (저평7틱)
*종가(111.08)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.510%(+1bp)
- 91일물 CD 3.750%(보합)
- 통안채 3.586%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 14개
국21-4 : 30개
국21-10 : 47개
국22-4 : 63개
국22-13 : 80개
-----------------
<5년물>
국18-6 : 6개
국19-1 : 22개
국19-5 : 39개
국20-1 : 54개
국20-6 : 69개
국21-1 : 84개
국21-7 : 99개
국22-1 : 115개
국22-8 : 131개
국23-1 : 146개
------------------
<10년물>
국18-4 : 151개
국18-10: 163개
국19-4 : 173개
국19-8 : 182개
국20-4 : 193개
국20-9 : 205개
국21-5 : 220개
국21-11 : 235개
국22-5 : 258개
국22-14 : 281개
------------------
<20년물>
국16-6: 311개
국17-5: 344개
국18-7: 364개
국19-6: 343개
국20-7: 366개
국21-9: 391개
국22-11: 459개
----------------
<30년물>
국16-1: 446개
국17-1: 462개
국18-2: 502개
국19-2: 474개
국20-2: 463개
국21-2: 488개
국22-2: 532개
국22-9: 583개
국23-2: 597개
----------------
<50년물>
국16-9 : 497개
국18-8 : 563개
국20-10 : 516개
국22-12 : 780개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 50개
국18-10: 54개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 64개
국20-9 : 68개
국21-5 : 73개
국21-11 : 77개
국22-5 : 85개
국22-14 : 92개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 113개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
-----------------
<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 152개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 174개
국22-9: 190개
국23-2: 195개
------------------
<50년물>
국16-9 : 163개
국18-8 : 184개
국20-10 : 169개
국22-12 : 255개
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<주간 경제일정>
*19일(수)
● 통안채 3년 1.6조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
EU 6월 CPI
英6월 CPI
美 6월 건축허가
⊙ 영란은행 부총재, 양적 긴축 관련 연설 (20일 오전 1시)
● 미국채 20년 입찰
*20일(목)
日 6월 무역수지
독일 6월 PPI
EU 5월 경상수지
EU 7월 소비자신뢰지수
美 7월 필라델피아 제조업 PMI
美 6월 기존주택매매
● 미국채 10년 TIPS입찰
※2023년 8월 국고채 발행계획 및 2023년 7월 발행실적 (배포시)
*21일(금)
韓 6월 PPI
韓 7월 수출입물가지수(~20일)I
日 6월 CPI
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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07월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 1.4조/ 6.4조/ 0.7조/ 10.6조
07월 4주: 1.5조/ 0.01조 / 0.8조/ 1.2조/ 5.7조/ 1.5조/ 10.9조
08월 1주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조
08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조
(끝)