Morning Briefing (2023.02.02)

★Morning Brief★

Morning Briefing (2023.02.02)

폴라리스한 2023. 2. 2. 08:01

* [미국채]

- 미 국채가 급등…파월 발언에서 비둘기파 신호 감지

* [미증시]

- 뉴욕증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과에 환호하며 상승

* [국제유가]

- 뉴욕유가는 미국의 원유재고가 6주 연속 늘었다는 소식에 하락

. 2년물 -8bp(4.13%)

. 5년물 -9bp(3.53%)

. 10년물 -9bp(3.42%)

. 30년물 -7bp(3.56%) [연합참조]

DJ 34,092.96p +0.02% (+6.92p)

NSQ 11,816.32p +2.00% (+231.77p)

S&P 4,119.21p +1.05% (+42.61p)

WTI 3월 -$2.46 ($76.41)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국 국채10년 증시

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독 일 -1bp(+2.28%) +0.35%

프 랑 스 -0bp(+2.77%) -0.07%

이탈리아 +2bp(+4.17%) +0.39%

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스 페 인 -1bp(+3.29%) +0.71%

포르투갈 +1bp(+3.19%) +0.35%

그 리 스 +0bp(+4.30%) +0.43%

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영 국 -3bp(+3.30%) -0.14%

호 주 +2bp(+3.58%) +0.31%

일 본 -2bp(+0.48%) +0.07%

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달러/원 NDF(1M) 1220.90원 (-9.15원)

- 간밤 달러가 약세를 보였다. 달러 인덱스는 101대 초반으로 내렸다.

미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 25bp 올리고 당분간 긴축 기조를 이어나가겠다고 했지만, 조만간 금리 인상 사이클이 종료될 것이란 기대감이 커진 영향이다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 기자회견에서 디스인플레이션이 시작됐다고 말한 점도 위험선호 심리를 고조시켰다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 130.250엔에서 128.920엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.09900달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 6.7206위안을 기록했다.

<주요국 환율>

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유로/달러 1.09870

호주/달러 0.7133

달러/엔 128.820

<해외 뉴스>

▲파월 "인플레 승리선언 이르다…지속적 금리인상 적절"(상보)

- 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 인플레이션이 완화되기 시작했지만 추가적인 금리 인상이 더 필요하다며 매파적 스탠스를 유지했다. 1일(현지시간) 제롬 파월 연준 의장은 연방공개시장위원회(FOMC)가 금리를 25bp 인상한 후 열린 기자회견에서 "인플레이션에 대한 승리를 선언하기에는 너무 이르다"며 "인플레이션을 2%로 되돌리기 위한 제약적인 통화정책 기조를 달성하기 위해 지속적인 금리 인상(ongoing increases)이 적절하다"고 말했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252863

▲담배회사 알트리아 그룹,10억달러 규모 자사주 매입

- 담배회사 필립모리스를 자회사로 거느린 알트리아 그룹(NYS:MO)이 10억 달러 규모의 자사주 매입에 나설 예정이라고 마켓워치가 1일(현지시간) 보도했다. 투자전문 매체인 마켓워치는 배당 성향이 높은 것으로 평가받는 알트리아 그룹(NYS:MO)은 이날 4분기 순이익이 26억 9천만 달러(주당 1.50달러)로 전년 동기의 16억 2천400만 달러(주당 88센트)보다 증가했다면서 이같이 밝혔다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252854

▲니오·리오토·샤오펑, 부진한 1월 실적에도 상승한 이유….

- 니오(ADR)(NYS:NIO),리 오토(ADR)(NAS:LI),샤오펑(ADR)(NYS:XPEV) 등 중국 전기차 제조업체 3인방 주가가 부진한 1월 인도 실적에도 1일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 동반 강세를 보이고 있다. 중국 전기차 3인방이 당초 우려했던 것보다는 양호한 인도 실적을 거둔 것으로 풀이된 데다 지난해 주가가 너무 큰 폭으로 떨어진 데 따른 반발매수세도 이어진 것으로 진단됐다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252857

▲매치그룹, 주가 약세…부진한 실적 예상 제시

- 미국의 온라인 데이팅 플랫폼인 틴더와 힌지를 보유한 매치 그룹(NAS:MTCH)의 주가가 1일(현지시간) 뉴욕증시에서 급락하고 있다. 회사가 월가의 예상치를 밑도는 매출 예상치를 제시하면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 매치 그룹(NAS:MTCH)은 올해 상반기가 도전적인 시가가 될 것이라면서 1분기 매출이 월가의 예상치를 밑도는 7억9천만 달러에서 8억 달러에 이를 것이라고 예상했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252859

▲美 1월 ADP 민간 고용 10만6천명 증가…예상 크게 하회(상보)

- 미국의 1월 민간 부문 고용 증가세가 이전보다 큰 폭으로 줄었다. 1일(현지시간) 다우존스와 ADP 전미 고용보고서에 따르면 1월 민간 부문 고용은 직전 달보다 10만6천 명 증가했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 19만 명 증가를 크게 밑도는 것으로 지난 12월 증가분인 23만5천 명의 절반에도 못 미친다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252819

▲연준, 기준금리 25bp 인상…"계속된 인상이 적절"

- 미국 연방준비제도(Fed)가 올해 처음으로 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리 목표치를 25bp 인상했다. 지난해 12월 금리 인상 폭을 50bp로 낮춘 이후 추가로 금리 인상 폭을 낮춰 금리 인상 속도는 지난해 3월 첫 인상폭인 25bp 수준으로 돌아갔다. 연준은 1일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 발표한 성명에서 연방기금금리(FFR) 목표치를 기존 4.25%~4.50%에서 4.50~4.75%로 인상한다고 밝혔다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252837

▲2월 FOMC 성명, 이전과 달라진 점

- 2월 연방공개시장위원회(FOMC) 성명에서 주목되는 점은 연방준비제도(연준·Fed)가 인플레이션이 둔화한 점을 성명서에 포함한 점이다. 1일(현지시간) FOMC 성명서에 따르면 연준은 이번 성명에서 인플레이션 부문에서 "물가 상승률은 다소 완화됐으나 높은 수준을 유지했다"라고 평가했다. 기존과 달리 "물가 상승률은 다소 완화됐다"라는 표현이 추가됐으며, 이전에 포함됐던 인플레이션의 원인으로 지목된 "팬데믹과 관련된 공급과 수요 불균형, 높아진 음식료와 에너지 가격, 더 광범위한 가격 압박 등을 반영해"라는 표현은 삭제됐다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252852

▲T모바일, 분기 순익 예상 상회…매출은 예상 하회

- T 모바일 US (NAS:TMUS)의 지난해 4분기 순이익이 시장의 예상치를 웃돌았으나 매출은 예상에 못 미쳤다. 1일(현지시간) 마켓워치에 따르면 T모바일의 일반회계기준(GAAP) 순이익은 14억8천만 달러(주당 1.18달러)로 집계됐다. 이는 전년 같은 기간 기록한 4억2천200만 달러(주당 34센트)보다 늘어난 것으로 팩트셋이 집계한 애널리스트 예상치인 주당 1.07달러를 웃도는 수준이다. 총 서비스 매출은 155억2천만 달러로 1년 전 같은 기간의 149억6천만 달러에서 늘어났으며 애널리스트들의 예상치인 155억6천만 달러를 밑돌았다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252855

▲펠로톤, 손실 축소·구독 매출 증가…주가 개장 전 6%↑

- 미국 홈트레이닝 플랫폼 업체인 펠로톤 인터랙티브(NAS:PTON)가 이전보다 손실이 축소됐다고 밝혔으나 손실 규모는 시장이 예상한 수준보다 컸다. 1일(현지시간) CNBC에 따르면 펠로톤의 12월 31일로 끝난 회계 2분기 순손실은 3억3천540만 달러(주당 98센트)로 집계됐다. 이는 1년 전 같은 기간 기록한 4억3천940만 달러(주당 1.39달러)의 순손실보다 줄어들었다. 레피니티브가 집계한 애널리스트들의 예상치는 주당 64센트 손실이었다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252858

▲구글, 챗GPT 대항마 '어프렌티스 바드' 테스트 중

- 구글이 최근 인기를 끌고 있는 챗GPT와 경쟁할 새로운 인공지능(AI) 챗봇을 테스트하고 있다고 CNBC가 1일(현지시간) 보도했다. 구글의 모기업 알파벳(NAS:GOOGL)은 클라우드 사업부 산하에 '아틀라스(Atlas)'라는 프로젝트를 통해 챗GPT와 유사한 '어프렌티스 바드(Apprentice Bard)'를 개발하고, 이를 검색 엔진에 통합하는 방안 등을 테스트하고 있다. 어프렌티스 바드는 사용자의 질의에 상세한 답변을 내놓을 수 있는 챗봇으로 요즘 인기를 끌고 있는 챗GPT와 유사하다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252860

▲[뉴욕유가] 원유재고 6주 연속 증가에 하락

- 뉴욕유가는 미국의 원유재고가 6주 연속 늘었다는 소식에 하락했다. 1일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 3월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.46달러(3.12%) 하락한 배럴당 76.41달러에 거래를 마쳤다. 이날 종가는 지난달 10일 이후 가장 낮은 수준을 기록했다. 투자자들은 산유국들의 산유량 논의 소식과 원유재고, 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 결정 등을 주시했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252861

▲유로존 1월 CPI 예비치 전년대비 8.5% 상승…월가예상 하회

- 유로존 소비자물가지수(CPI) 상승폭이 월가 예상을 밑돌았다. 1일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계 당국인 유로스타트에 따르면 1월 유로존 CPI 예비치는 전년대비 8.5% 상승했다. 이는 직전월 확정치인 9.2%에서 큰 폭으로 완화된 수준이다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 9.1%도 밑돌았다. 유로존 CPI는 지난해 9월 두 자릿수로 오른 후 12월에 한 자릿수로 다시 내려왔다. 전월대비 변동폭은 마이너스를 나타냈다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252818

▲미 재무부, 다음주 960억 달러 규모 국채입찰

- 미 재무부가 다음주에 960억 달러 규모의 국채 입찰에 나선다고 밝혔다. 1일(현지시간) 미 재무부와 마켓워치에 따르면 재무부는 오는 15일에 만기가 도래하는 약 671억달러 규모의 채권 상환을 위해 960억달러 규모의 채권 입찰에 나설 것이라고 밝혔다. 이번 채권 발행을 통해 민간 투자자들로부터 약 289억달러의 현금이 들어올 것이라고 재무부는 설명했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252822

▲미 12월 채용공고 1천100만건…전월보다 증가

- 미국 기업들의 채용공고 건수가 별로 줄어들지 않고 있다. 1일(현지시간) 미 노동부 Jolts(구인·이직 보고서)에 따르면 지난해 12월 채용공고는 1천100만 건으로 집계됐다. 이는 직전월 기록한 1천44만 건보다 56만 건 정도 증가한 수준이다. 11월 수치는 종전의 1천45만8천 건에서 1천44만 건으로 약간 하향 수정됐다. 전체 고용 및 채용 공고에서 채용 공고 수치를 보여주는 비율은 6.7%로 나타났다. 이는 전월 6.4%보다 늘었고 전년동월 7.1%보다 감소했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252825

▲연준, 기준금리 25bp 인상…"계속된 인상이 적절"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252837

▲美 1월 S&P글로벌 제조업 PMI 46.9…연초 위축세

- 미국의 올해 초 제조업 경기가 위축 국면을 이어갔다. 1일(현지시간) 스탠더드앤드푸어스(S&P)(마킷) 글로벌에 따르면 올해 1월 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치(계절조정)는 46.9로 집계됐다. 이는 '50'을 하회하는 수준으로 업황 위축을 시사한다. 이 지표는 작년 11월부터 석 달 연속 위축세를 기록하고 있다. 1월 제조업 PMI는 앞서 발표된 예비치인 46.8보다는 소폭 높았다. 작년 12월 수치인 46.2도 살짝 상회했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252823

▲美 1월 ISM 제조업 PMI 47.4…팬데믹 회복기 이후 최저

- 미국의 연초 제조업 업황이 코로나19 팬데믹 회복기 직후 이후 가장 부진한 흐름을 이어갔다. 미국 공급관리협회(ISM)는 1일(현지시간) 올해 1월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 47.4로 집계됐다고 발표했다. 이는 코로나19 팬데믹 직후였던 2020년 5월 이후 2년 8개월 만에 가장 낮은 수준이다. ISM의 PMI 지수는 석 달 연속 '50'을 하회하며 지속적인 업황 위축을 시사했다. 1월 제조업 PMI는 월스트리트저널(WSJ) 예상치인 48.0을 밑돌았다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252824

▲올해 첫 FOMC 결과 임박…성명문·파월에 주목

- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 발표가 임박했다. 금융시장 참가자들은 통화정책 성명문과 제롬 파월 연준 의장의 기자간담회에 주목하고 있다. 1일(현지시간) 미국 CNBC 방송은 "이번 FOMC에서 25bp 인상은 확실하다"며 "제임스 불러드 세인트 루인스 연방준비은행 총재 등 일부 인사가 50bp 인상 가능성을 거론했으나, 실질적으로 이것이 현실화할 가능성은 없다"고 못을 박았다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252828

▲[뉴욕 금가격] 연준 '베이비 스텝'에 하락

- 금 가격이 하락했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 예상대로 '베이비 스텝'을 단행한 가운데 금 가격이 소폭 내린 모습이다. 1일(현지시간) 마감 무렵 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 올해 4월물 금 선물 가격은 전 거래일보다 2.50달러(0.1%) 하락한 1,942.80달러에 정규 장 거래를 마감했다. 금 가격은 직후 연준의 FOMC 결과가 발표되자 추가 하락했다. 금 가격은 전자 거래에서 1,939.20달러까지 내리며 1,940달러 아래로 내려섰다. 연준은 시장의 예상대로 연방기금금리 범위를 기존보다 25bp 올리는 데 그쳤다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252844

▲'빅쇼트'의 버리 FOMC 직전 경계령…"팔아라"

- 영화 '빅쇼트'의 실제 모델로 2008년 금융위기를 예측했던 유명 헤지펀드 사이언 자산운용의 최고경영자(CEO) 마이클 버리가 투자자들에게 경고의 메시지를 던졌다. 1일(현지시간) CNBC 등에 따르면 버리는 전날 밤 자신의 트위터에 단 한 글자의 트윗을 올렸다. 이 트윗에서 버리는 "팔아라(Sell)"라고 썼다. 이는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 나온 발언이다. FOMC 결과가 발표되기 전에 보유한 주식을 팔아라는 의미로 해석된다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4252856

<전일 채권 마감시황 중>

- 국내은행 채권딜러는 "3.5% 밑에서 체결되는 현물 거래가 늘어났는데 연내 금리인하를 보는 하우스에서 사는 것도 있겠지만 시중 자금이 많다 보니 레벨에 상관없이 사자 수요가 있는 듯하다"며 "개인투자자가 FOMC를 앞두고 베팅에 들어갔는데 다들 당혹스러워하는 분위기"라고 말했다. 그는 "다음주에 국고채 30년물 입찰이 예정돼 있다 보니 FOMC 회의 이후 커브 스팁 압력이 있지 않을까 싶다"고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

- 국내은행 스왑딜러는 "CD금리가 3.6% 밑으로 갈 가능성이 커지면서 IRS 단기 테너로 오퍼가 많았다"며 "CD금리 하락 속도가 너무 빨라서 쫓아갈 수가 없다"고 말했다.

그는 "크로스 시장으로는 중공업체 선물환 매도가 오늘 나온 것 같다"며 "다만 외국계은행의 단기 비드가 만만치 않게 나오고 있어 금리 낙폭이 제한되는 모습"이라고 말했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인 +176,932 (+2,866)

증권 -123,566 (-9,720)

은행 -6,245 (+152)

투신 -14,988 (-1,501)

보험 -20,260 (+190)

개인 +16,073 (+8,250)

[10선 누적순매수 (추정)]

외인 +94,321 (+1,592)

증권 -59,883 (-1,270)

은행 -5,027 (-1,475)

투신 -10,399 (-133)

보험 -25,383 (-65)

개인 -938 (+1,366)

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<이론가>

<3년선물>

21-10 3.365

22-4 3.305

22-8 3.242

이론가 104.83 (고평8틱)

*종가(104.91)

----------------

<10년선물>

21-11 3.291

22-5 3.272

이론가 114.58 (고평9틱)

*종가(114.67)

.........................................................

<전일 단기금리 동향>

- O/N call 3.396%(+5bp)

- 91일물 CD 3.590%(-4bp)

- 통안채 3.449%(-4bp)

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<3년선물 헤지레이셔>

종 목 : 수량

-----------------

<3년물>

국20-3 : 12개

국20-8 : 30개

국21-4 : 45개

국21-10 : 61개

국22-4 : 78개

국22-13 : 95개

-----------------

<5년물>

국18-1 : 04개

국18-6 : 21개

국19-1 : 37개

국19-5 : 53개

국20-1 : 68개

국20-6 : 83개

국21-1 : 97개

국21-7 : 113개

국22-1 : 128개

국22-8 : 145개

------------------

<10년물>

국18-4 : 164개

국18-10: 176개

국19-4 : 186개

국19-8 : 195개

국20-4 : 206개

국20-9 : 219개

국21-5 : 235개

국21-11 : 251개

국22-5 : 276개

국22-14 : 301개

------------------

<20년물>

국16-6: 330개

국17-5: 367개

국18-7: 389개

국19-6: 364개

국20-7: 390개

국21-9: 417개

국22-11: 494개

----------------

<30년물>

국16-1: 478개

국17-1: 502개

국18-2: 545개

국19-2: 515개

국20-2: 488개

국21-2: 524개

국22-2: 581개

국22-9: 637개

----------------

<50년물>

국16-9 : 559개

국18-8 : 649개

국20-10 : 602개

국22-12 : 902개

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.................

<10년선물 헤지레이셔>

종 목 : 수량

------------------

<10년물>

국18-4 : 52개

국18-10: 56개

국19-4 : 59개

국19-8 : 62개

국20-4 : 66개

국20-9 : 70개

국21-5 : 75개

국21-11 : 80개

국22-5 : 88개

국22-14 : 96개

-----------------

<20년물>

국16-6 : 105개

국17-5 : 117개

국18-7 : 124개

국19-6 : 116개

국20-7 : 124개

국21-9 : 133개

국22-11: 157개

-----------------

<30년물>

국16-1: 154개

국17-1: 160개

국18-2: 173개

국19-2: 164개

국20-2: 155개

국21-2: 167개

국22-2: 185개

국22-9: 203개

------------------

<50년물>

국16-9 : 181개

국18-8 : 206개

국20-10 : 191개

국22-12 : 287개

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<주간 경제일정>

*02일(목)

한은RP 환매수 25조 / 만기 10조 3449억

통안만기 8조 3100억

기재부 2023년 1월 소비자물가동향(08:00)

기재부 2023년 1월 소비자물가동향 평가(09:00)

기재부 '23년 2월 국고채 발행계획 및 1월 발행 실적(17:00)

英 영란은행, 금리 발표ㆍ통화정책회의록 공개 (오후 9시)

ECB 금리 발표 (오후 10시15분)ㆍ크리스틴 라가르드 ECB 총재 기자회견 (오후 10시45분)

美 12월 공장주문 / 美 주간 실업수당 청구건수

*03일(금)

만기 2조 8674억

한은 2023년 1월말 외환보유액(06:00)

中 1월 Caixin 서비스업 PMI

EU 12월 생산자물가

美 1월 실업률 / 美 1월 ISM 비제조업지수

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<채권만기(표)>

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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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01월 4주: 없음/ 없음/ 1.2조/ 0.9조/ 2.9조/ 1.1조/ 6.1조

02월 1주: 1.2조/ 0.3조/ 0.6조/ 8.7조/ 3.2조/ 1.3조/ 15.3조

02월 2주: 없음/ 없음/ 1.1조/ 1.2조/ 2.4조/ 0.9조/ 5.6조

02월 3주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 08조/ 4.5조/ 2.9조/ 9.0조

(끝)