모닝브리핑 (2022.11.09)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…美선거 '공화당 승리'는 재정지출 '걸림돌'
* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국 중간선거일을 맞아 상승
* [국제유가]
- 中봉쇄 완화 불확실성·美중간선거에 하락
. 2년물 -6bp(4.66%)
. 5년물 -8bp(4.31%)
. 10년물 -8bp(4.13%)
. 30년물 -5bp(4.27%) [연합참조]
DJ 33,160.83p +1.02% (+333.83p)
NSQ 10,616.20p +0.49% (+51.68p)
S&P 3,828.11p +0.56% (+21.31p)
WTI 12월 -$2.88 ($88.91)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -6bp(+2.28%) +1.15%
프 랑 스 -6bp(+2.78%) +0.39%
이탈리아 -9bp(+4.38%) +0.86%
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스 페 인 -6bp(+3.30%) +0.46%
포르투갈 -7bp(+3.23%) +0.09%
그 리 스 -7bp(+4.67%) +0.25%
----------------------------------
영 국 -7bp(+3.55%) +0.08%
호 주 +13bp(+4.05%) +0.29%
일 본 -1bp(+0.25%) +1.25%
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달러/원 NDF(1M) 1375.00원 (-9.35원)
- 미국 중간선거 결과 발표를 앞두고 달러가 약세를 이어갔다. 달러 인덱스는 109대 중반까지 내렸다. 미 국채 수익률이 하락하며 달러도 동반 약세를 보였다. 공화당이 선거에서 우위를 보이면 미국 재정 지출이 줄어들 수 있다는 기대에 채권 매수세가 힘을 받았다.
10일 발표되는 미국의 10월 소비자물가지수(CPI) 상승세가 둔화할 것으로 점쳐지는 점도 달러 약세를 지지했다.
위험 선호 심리도 이어졌다. 뉴욕 증시는 사흘 연속 상승했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.735엔에서 145.640엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.00770달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.231위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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유로/달러 1.00716
호주/달러 0.6504
달러/엔 145.626
<해외 뉴스>
▲美 중간선거가 주식시장에 미치는 영향은
- 중간선거가 단기적으로 주가를 끌어올릴 수 있다는 진단이 나왔다. 8일(현지시간) 마켓워치에 따르면 마이크 윌슨 모건스탠리 수석 주식 전략가는 장기적으로는 약세 전망을 유지하지만, 단기적으로 S&P500지수가 4,000~4,150까지 오를 수 있다고 말했다. 전날 S&P500지수는 3,806.80으로 거래를 마쳤다. 그는 채권시장 변동성이 계속 줄고, 장기 국채금리의 하락이 단기적으로 랠리의 촉매제가 될 것이라면서도 랠리가 지속되지는 않으리라고 내다봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241339
▲비트코인, 4주 만에 2만달러선 하향 돌파
- 시가총액 1위의 가상화폐인 비트코인 가격이 4주일 만에 처음으로 2만달러 아래로 밀리는 등 하락세를 보이고 있다. 가상화폐 거래소 기업인 바이낸스와 FTX를 둘러싼 우려가 가상화폐 투자심리에 부정적인 영향을 미친 것으로 풀이됐다. 8일(현지시간) 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 비트코인 가격은 지난 24시간 동안 거의 5% 하락한 1만9천739로 10월 24일 이후 가장 낮은 종가를 기록했다. 시총 2위인 이더도 5% 이상 하락한 1천485달러로 약 4주만에 최저치까지 떨어졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241338
▲[뉴욕 금가격] 달러화 약세에 2.1% 상승…한달만에 1천700달러 회복
- 금가격이 3거래일 연속으로 상승세를 보이며 한달 만에 1천700달러선을 회복했다. 달러화가 약세를 보이고 미국 국채 수익률이 하락세를 보이면서 금가격을 견인한 것으로 풀이됐다. 8일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 마감가 대비 35.50(2.1%) 오른 1,716.00달러에 거래를 마쳤다. 다우존스 마켓 데이터에 따르면 지난달 6일 이후 가장 높은 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241342
▲엔비디아, 강세…대중국 반도체 금수 우회할 GPU 출시
- 고성능 그래픽처리장치(GPU)로 특화된 미국의 반도체 기업인 엔비디아(NAS:NVDA)의 주가가 8일(현지시간) 뉴욕증시에서 강세를 보였다. 엔비디아(NAS:NVDA)가 미국 정부의 반도체 중국 수출 금지 규정을 우회할 수 있는 제품 양산에 돌입했다고 밝히면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 인공지능(AI) 모델이나 슈퍼컴퓨터 분야에서는 사용이 제한될 수 있는 GPU인 'A800' 반도체를 3분기부터 양산하기 시작했으며 높은 수준의 수요가 기대된다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241347
▲백화점 기업 '콜스' 주가 급등…실적 예상 상회·CEO 사임에 반색
- 미국의 백화점 체인 기업인 콜스(NYS:KSS)의 주가가 8일(현지시간) 뉴욕증시에서 급등하고 있다. 회사가 월가의 예상치를 웃도는 분기 실적을 발표한 데다 최고경영자(CEO)가 물러나는 것으로 알려지면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 콜스(NYS:KSS)는 3분기 주당순이익(EPS)이 82센트에 이른다고 보고했다. 월가의 분석가들 EPS 예상치인 63센트를 큰 폭으로 웃도는 수준이다. 회사는 또 3분기 동일매장 매출이 6.9%, 순매출이 7.2% 감소할 것으로 예상하고 있다. 팩트셋이 집계한 분석가들의 동일매장 매출 예상치는 6.8% 감소였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241346
▲美 10월 소기업 낙관지수 91.3…전달보다 악화
- 미국의 10월 소기업들의 경기 낙관도가 전월보다 악화했다. 8일(현지시간) 전미자영업연맹(NFIB) 자료에 따르면 10월 소기업 낙관지수는 91.3으로 전달의 92.1에서 0.8포인트 하락했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치에 부합하는 수준이다. 하지만 역사적 평균인 98을 10개월 연속 밑도는 수준이다. 소기업들은 민간 부문 고용의 절반가량을 창출하는 사업주로, 이들은 여전히 경기 둔화와 매출 하락 등으로 단기 전망에 대해 비관적인 모습이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241335
▲리프트 주가, 매출 증가에도 탑승객 수 실망에 20% 폭락
- 리프트(NAS:LYFT)의 주가가 예상보다 탑승객 수치가 적었다는 소식에 매출 증가에도 큰 폭으로 하락했다. 8일(현지시간) 마켓워치에 따르면 3분기에 리프트는 매출이 10억5천만 달러로 지난해 같은 기간의 8억6천400만 달러에서 상승했다고 밝혔다. 팩트셋이 집계한 예상치인 10억6천만 달러를 밑돌았다. 분기 순손실액은 4억2천200만 달러(주당 1.18달러)로 지난해 같은 기간의 9천900만 달러(주당 30센트) 순손실에서 확대됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241348
▲유로존 9월 소매판매 0.4%↑…월가 예상 부합
- 유로존 9월 소매판매가 월가 예상치에 부합했다. 8일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계 당국인 유로스타트가 발표한 자료에 따르면 9월 유로존 소매판매는 전월보다 0.4% 증가했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.4% 증가에 부합하는 수준이다. 9월 수치는 전년동월대비로는 0.6% 감소했다. 8월 소매판매는 전월대비로 0.0%, 전년대비 1.4% 감소했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241334
▲'일본이 미 국채 안사면'…월가, 채권시장 불안 점증
- 미국 국채의 최대 매수자였던 일본의 매수세가 엔화 약세와 달러 차입 비용 증가로 위축되면서 월가의 불안이 가중되고 있다. 8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 재무부 데이터로 일본은 지난 8월 기준 1조2천억 달러 가치의 미 국채를 보유하고 있다. 하지만 일본 정부가 자국통화를 떠받치기 위한 노력의 일환으로 미 단기 국채 매도세를 늘리는 조짐을 보이고 있으며, 일본 투자자들의 수요도 둔화되고 있다고 WSJ는 보도했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241340
▲UBS '유로존 2023년 경제성장률 0.2%로 하향 전망'
- UBS가 유로존의 2023년 국내총생산(GDP) 성장률 전망을 하향 조정했다. 8일(현지시간) 다우존스에 따르면 UBS는 유로존의 올해 경제성장률 전망치를 2.9%에서 3.2%로 높였지만 2023년 전망치는 0.2%로 0.6%포인트 하향 조정했다. 2024년 경제성장률 전망치는 0.8%로 예상했다. USB는 유로존이 2022년 4분기와 2023년 1분기에 완만한 경기 침체를 보일 것으로 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241341
▲[뉴욕유가] 中봉쇄 완화 불확실성·美중간선거에 하락
- 뉴욕 유가는 하락했다. 중국의 코로나19 관련 봉쇄 조치가 완화되고, 경제가 재개될 것이라는 기대가 구체화되지 않으면서 유가는 하락 압력을 받았다. 미 중간선거일을 맞아 공화당이 우세할 경우 유가가 내릴 수 있다는 전망도 유가 하락에 한 몫했다. 8일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.88달러(3.1%) 하락한 배럴당 88.91달러에 거래를 마쳤다. 유가는 중국의 제로 코로나 정책에 따른 봉쇄 조치 완화에 대한 불확실성이 커지면서 이틀 연속 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4241344
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<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "IRS는 거래가 많지 않았고 국채선물과 연동하는 흐름이었다"며 "크로스는 에셋이 많았는데 2년을 의도적으로 많이 누르는 느낌이었다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 다른 국내은행 스왑딜러는 "예전에도 환율이 빠지면 선물환 한도가 생기면서 오퍼가 늘곤 했다"며 "이자율은 결은 롱으로 보고 있는데 연말을 앞두고 호가가 얇아서 대응이 쉽지 않다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +78,043
증권 -20,793
은행 -22,585
투신 -26,938
보험 -3,526
개인 +18,090
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +40,676
증권 -15,488
은행 +13,629
투신 -2,348
보험 -13,220
개인 -1,645
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<이론가>
<3년선물>
21-10 4.148
22-1 4.300
22-4 4.152
이론가 102.14 (고평2틱)
*종가(102.16)
----------------
<10년선물>
21-11 4.259
22-5 4.235
이론가 105.99 (고평21틱)
*종가(106.20)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.046%(+2bp)
- 91일물 CD 3.970%(보합)
- 통안채 3.872%(보합)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 3개
국20-3 : 20개
국20-8 : 37개
국21-4 : 52개
국21-10 : 68개
국22-4 : 85개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 12개
국18-6 : 29개
국19-1 : 45개
국19-5 : 60개
국20-1 : 75개
국20-6 : 89개
국21-1 : 103개
국21-7 : 118개
국22-1 : 133개
국22-8 : 149개
------------------
<10년물>
국18-4 : 167개
국18-10: 177개
국19-4 : 186개
국19-8 : 193개
국20-4 : 203개
국20-9 : 214개
국21-5 : 229개
국21-11 : 243개
국22-5 : 266개
------------------
<20년물>
국16-6: 306개
국17-5: 338개
국18-7: 355개
국19-6: 327개
국20-7: 348개
국21-9: 371개
----------------
<30년물>
국16-1: 415개
국17-1: 429개
국18-2: 465개
국19-2: 434개
국20-2: 407개
국21-2: 436개
국22-2: 485개
국22-9: 535개
----------------
<50년물>
국16-9 : 429개
국18-8 : 487개
국20-10 : 442개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 56개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 65개
국20-4 : 68개
국20-9 : 72개
국21-5 : 77개
국21-11 : 82개
국22-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 103개
국17-5 : 114개
국18-7 : 119개
국19-6 : 110개
국20-7 : 117개
국21-9 : 125개
-----------------
<30년물>
국16-1: 140개
국17-1: 144개
국18-2: 156개
국19-2: 146개
국20-2: 137개
국21-2: 147개
국22-2: 163개
국22-9: 180개
------------------
<50년물>
국16-9 : 144개
국18-8 : 164개
국20-10 : 149개
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<주간 경제일정>
*09일(수)
지준일
만기 2조 6973억 / 통안만기 1조 8500억
기재부, 2022년 10월 고용동향(08:00), 10월 고용동향 분석(09:00)
한은, 2022년 10월중 금융시장 동향(12:00)
한은, 2022년 10월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
日 9월 경상수지, 10월 경기관측보고서
日 10월 은행대출, 10월 대내외증권거래, 10월 기업도산
中 10월 소비자물가지수(CPI, 10월 생산자물가지수(PPI)
프랑스 9월 경제협력개발기구(OECD) 경기선행지수
EU 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의
美 9월 도매재고, 미국석유협회(API) 주간 원유재고
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
*10일(목)
한은RP 환매수 20조 / 만기 1조 8879억
코스피200옵션 2211 최종거래일
미니코스피200 선물/옵션 2211 최종거래일
코스닥150 옵션 2211 최종거래일
주식선물/옵션 2211 최종거래일 / 코스피200위클리옵션 2211W03 상장일
기재부, '22.11월 국고채「모집 방식 비경쟁인수」발행여부 및 발행계획(17:00)
기재부, KDI 경제전망(2022. 하반기)(11일 조간)
한은, 금융통화위원회 본회의(비통방)
日 10월 광의통화(M2), 10월 공작기계수주(예비치)
프랑스 9월 OECD 실업률
EU ECB 경제보고서
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 10월 CPI, 10월 실질소득, 주간곡물수출
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 10월 재무부 대차대조표
*11일(금)
국고 50y 2000억 입찰
만기 2조 7417억
코스피200옵션 2305 상장일
미니코스피200 선물/옵션 2305 상장일
코스닥150옵션 2302 상장일
주식선물/옵션 2302 상장일
기재부, 2022년 11월 최근 경제동향(10:00)
금감원, 2022년 10월 외국인 증권투자 동향(14일 석간)
日 10월 PPI
中 10월 무역수지, 10월 산업생산, 10월 소매판매
독일 10월 PPI
英 Q3 국내총생산(GDP)
英 9월 산업생산, 9월 무역수지, 9월 건설생산, Q3 건설수주
EU 10월 장기금리통계
美 11월 미시간대 소비자태도지수
美 '재향군인의 날'로 인한 금융시장 휴장
美 외국중앙은행 미 국채보유량
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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11월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 2.9조/ 4.7조/ 0.6조/ 8.7조
11월 3주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.7조/ 3.5조/ 0.2조/ 4.9조
11월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.9조/ 3.0조/ 0.2조/ 4.9조
11월 5주: 1.3조/ 0.3조/ 0.2조/ 10.4조/ 3.4조/ 0.6조/ 16.2조
(끝)