Morning Briefing (2024.07.09)

* [美국채] : 파월 증언·물가 지표 앞두고 혼조 마감
미국 국채가격이 보합권에서 좁게 오르내리는 하루를 보낸 끝에 혼조로 마감.

* [美증시] : 뉴욕증시가 보합권에서 혼조로 마감. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥종합지수는 개장 직후 사상 최고치를 다시 경신했지만, 이번 주 주요 이벤트를 앞두고 경계심 속에 보합권에서 오르내렸다.

* [국제유가] : 허리케인 베릴 약화에 안도…WTI 1%↓
뉴욕 유가가 1% 하락. 미국 남부를 허리케인 '베릴'이 강타했지만 최악의 시나리오는 피할 것이라는 관측에 매물이 출회했다.


. 2년물           +2bp (4.63%)
. 5년물           +1bp (4.24%)
10년물           -0bp (4.28%)
30년물           -1bp (4.47%)

DJ             39,344.79p     -0.08% (-31.08p)
NSQ           18,403.74p     +0.28% (+50.98p)
S&P            5,572.85p     +0.10% (+5.66p)

WTI  8월      -$0.83  ($82.33)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +0bp(+2.54%)     -0.02% 
프 랑 스      -5bp(+3.12%)     -0.63%
이탈리아      -7bp(+3.88%)     +0.17%
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스 페 인      -3bp(+3.26%)     -0.01%
포르투갈      -4bp(+3.13%)     -0.34%
그 리 스      -6bp(+3.56%)     +0.72%
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영    국      -2bp(+4.11%)     -0.13% 
호    주      -4bp(+4.37%)     -0.69%
일    본      +2bp(+1.09%)     -0.32%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           160.774
유로/달러         1.08234
호주/달러         0.6736
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- NDF, 1,381.10/ 1,381.50원…0.55원↑ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다. 
해외브로커들은 9일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,381.30원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.55원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,383.30원) 대비 0.55원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,381.10원, 매도 호가(ASK)는 1,381.50원이었다. 
새벽 2시 기준 달러-원 환율 종가는 1,383.10원을 기록했다. 
간밤 뉴욕장에서 달러 인덱스는 105대로 상승했다. 뉴욕장 기준 1주일여 만에 올랐다. 다만 전장 서울 외환시장의 종가 무렵과 비슷한 수준이었다. 
특별한 재료가 없는 가운데 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 발언을 대기하는 모습이다. 유로화도 프랑스 결선 투표 결과를 확인한 이후 제자리를 찾았다. 유로-달러 환율은 1.0823달러를 나타냈다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 160.745엔에서 160.83엔으로 올랐고, 달러-위안(CNH) 환율은 7.2858위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>
▲월가서 또 증시 강세 전망…오펜하이머, 연말 S&P500 전망 높여 

- 월가에서 뉴욕증시에 대한 강세 전망이 또다시 제기됐다. 8일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 투자은행 오펜하이머는 올해 연말 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수의 연말 전망치를 5,900으로 상향했다. 이는 월가 주요 투자기관 중 두 번째로 높은 연말 전망치다. 앞서 월가 주요 투자자문사 에버코어ISI가 S&P500지수 연말 전망치를 6,000으로 제시했었다. 오펜하이머의 수석 투자 전략가 존 스톨츠푸스는 두 가지 이유로 연말 전망치를 상향했다고 설명했다. 우선 최근 뉴욕증시가 사상 최고점을 경신해가고 있지만, 이것이 시장의 '탐욕과 공포(fear and greed)'에 기반한 것은 아니라고 스톨츠푸스 전략가는 설명했다. 현재 시장의 투자 열기는 과도하게 쏠린 투자심리에 기대감에 기반한 것이 아니라는 분석이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316242 



▲달러-원, 야간 거래서도 상승 마감…1,383.10원 

- 달러-원 환율이 야간 거래에서도 소폭 상승 마감했다. 9일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 2.80원 상승한 1,383.10원에 거래를 마쳤다. 달러-원 환율은 이날 주간거래(9시~3시반) 종가 1,383.30원보다는 0.20원 하락했다. 이날 야간 거래에서 달러-원 환율은 대체로 상승세를 이어갔다. 상승 폭은 1원에서 4원대 사이로, 주간거래 마감가에서 크게 벗어나지 않았다. 서울환시 주간거래에서 유입된 결제 수요 등의 영향으로 달러-원 환율도 제한적인 상승세를 이어간 것으로 보인다. 미국 달러화 가치는 뉴욕 장 초반 약세를 보이다가 다시 강보합 수준으로 전환했다. 이날 원화 야간거래 마감 무렵 달러화 지수는 104.9선을 나타냈다. 달러화 지수도 달러-원 환율의 하단에 지지력을 제공했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316246 



▲[뉴욕 금가격] 리스크온·차익실현에 하락 

- 금 가격이 하락했다. 8일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 오후 4시께 8월물 금 선물 가격은 전일대비 30.9달러(1.29%) 하락한 온스당 2,366.80달러에 거래됐다. 이날 금 가격은 3거래일 만에 반락했다. 지난주 후반 가파른 속도로 오르며 온스당 2,400달러도 터치했던 금 가격이 약간 후퇴한 모습이다. 전문가들은 그간 금 가격이 빠르게 오르면서 이날 시장에서는 차익 실현 수요가 몰렸다고 설명했다. 이뿐만 아니라 금융시장 전반의 위험 선호 심리도 금 가격에 하방 압력을 실었다. 뉴욕 주식시장에서 나스닥지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 사상 최고치를 다시 경신했다. 이 와중에 전통적인 안전 피난처 자산인 금 가격은 하락 압력을 받았다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316256 



▲美 6월 고용추세지수 110.27…전월比 하락 

- 미국의 지난 6월 고용추세지수(ETI)가 전월 대비 하락했다. 8일(현지시간) 미국 콘퍼런스보드는 미국 6월 ETI가 110.27을 하락했다고 발표했다. 5월 수치는 기존 111.44에서 111.04로 하향 조정됐다. ETI는 고용시장을 보는 선행지수다. 지수가 상승하면 고용이 증가할 가능성이 크고 지수가 하락하면 고용이 줄어들 가능성이 크다는 의미다. 윌 발트러스 콘퍼런스보드 이코노미스트는 "ETI는 6월에도 하락하면서 2022년 3월에 정점을 찍은 뒤 하향 궤적을 이어가고 있다"며 "6월 ETI의 하락은 고용이 올해 하반기에도 악화할 수 있다는 신호"라고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316240 



▲골드만 "美 증시, 너무 낙관적이어서 조정 올 것" 

- 뉴욕 증시에 대한 월가의 분위기가 지나치게 낙관적이기 때문에 오히려 조정이 임박했을 것이라고 골드만삭스가 분석했다. 8일(현지시간) 골드만의 스콧 러브너 분석가는 이날 투자자들에게 배포한 노트에서 "월가의 마지막 약세론자들이 항복했고 모두가 수영장으로 뛰어 들어갔다"며 "올해 들어 주요 주가지수가 사상 최고치를 34번이나 경신한 뒤 나 자신 또한 강세론자가 됐기 때문에 이제 전략적으로 약세론자로 돌아설 것"이라고 밝혔다. 러브너가 이같이 투자자들에게 이메일을 보낸 것은 지난주 월가의 대표적인 주식 비관론자인 마르코 콜라노비치 JP모건 전략가가 회사를 나갔기 때문이다. 콜라노비치는 그간 미국 증시의 거품을 우려하며 지난 2년간 비관적 전망을 고수해왔으나 미국 증시가 강세 일변도를 보이면서 결국 지난주 JP모건에서 밀려나게 됐다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316245 



▲[뉴욕유가] 허리케인 베릴 약화에 안도…WTI 1%↓ 

- 뉴욕 유가가 1% 하락했다. 미국 남부를 허리케인 '베릴'이 강타했지만 최악의 시나리오는 피할 것이라는 관측에 매물이 출회했다. 8일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 8월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 0.83달러(1.00%) 하락한 배럴당 82.33달러에 거래를 마쳤다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 9월 인도분 가격은 전장 대비 0.79달러(0.91%) 내린 배럴당 85.75달러에 거래를 마감했다. 허리케인 베릴이 이날 미국 텍사스주의 마타고르드 근처에 상륙했다. 마타고르드는 미국 최대 원유 수출 시설인 코퍼스 크리스티에서 북동쪽으로 약 150마일 떨어진 위치에 있다. 하지만 미국 남부에 상륙하면서 베릴의 힘이 약해져 원유 생산시설엔 별다른 타격이 없을 것이라는 전망이 우세하다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316250 



▲[뉴욕채권] 파월 증언·물가 지표 앞두고 혼조 마감 

- 미국 국채가격이 보합권에서 좁게 오르내리는 하루를 보낸 끝에 혼조로 마감했다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 8일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 0.30bp 내린 4.273%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 1.20bp 오른 4.620%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 1.30bp 내린 4.458%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 역전 폭은 전 거래일 -33.2bp에서 -34.7bp로 확대됐다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 이날 아시아 장에서 미국 국채금리는 상승세를 보였다. 10년물 금리의 경우 4.32%까지 상승 폭을 늘리기도 했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316252 



▲뉴욕 연은 "단기 기대 인플레, 2개월 연속↓…3개월래 최저" 

- 미국 가계의 단기 기대 인플레이션이 2개월 연속 하락했다는 조사 결과가 나왔다. 뉴욕 연방준비은행은 8일(현지시간) 지난 6월 소비자 설문에서 향후 1년 기대 인플레이션이 전달 3.2%에서 3.0%로 하락한 것으로 집계됐다고 발표했다. 1년 기대 인플레이션은 5월에 이어 연속 하락하면서 지난 3월(3.0%) 이후 최저치로 내려섰다. 3년 기대 인플레이션은 2.9%로 전달에 비해 0.1%포인트 올랐고, 5년 기대 인플레이션은 2.8%로 전달보다 0.2%포인트 내렸다. 5년 기대 인플레이션은 지난 3월 이후 처음으로 하락했다. 앞으로 1년간 주택가격 상승률에 대한 예상치는 3.0%로 전달보다 0.3%포인트 낮아졌다. 뉴욕 연은은 이 수치가 12개월 평균치로 돌아갔다고 설명했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316244 



▲佛-獨 스프레드, 1개월래 최소로 축소…'헝 의회'에 안도 

- 유럽 분열 위험의 가늠자로 흔히 쓰이는 프랑스와 독일의 국채 10년물 수익률 스프레드가 1개월 만의 최소치로 축소됐다. 연합인포맥스의 해외금리(화면번호 6532번, 6533번)에 따르면 8일(현지시간) 프랑스-독일 10년물 스프레드는 57.81bp로 전장대비 5.20bp 좁혀졌다. 이 스프레드는 지난달 10일 이후 최저치로 후퇴했다. 프랑스 조기 총선이 어느 세력도 과반을 차지하지 못하는 '헝 의회'로 귀결됨에 따라 재정지출 확대 정책이 쉽게 실행되긴 어려울 것이라는 안도감이 나타났다. 퀸텟프라비잇뱅크의 대니얼 안토누치 최고투자책임자(CIO)는 "시장 친화적이지 않은 정책의 위험이 헝 의회에 의해 희석됐다"면서 "결과적으로 프랑스 및 유럽 자산에 대한 시장 영향도 제한될 가능성이 크다"고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316247 



▲'매파' ECB 정책위원, 9월 인하 유력 시사…"열려 있을 것" 

- 클라스 노트 네덜란드 중앙은행 총재는 유럽중앙은행(ECB)이 오는 9월 다시 금리를 내릴 가능성이 크다는 견해를 시사했다. ECB 정책위원 중 매파 성향으로 분류되는 노트 총재는 8일(현지시간) 보도된 독일 경제지 한델스블라트와 인터뷰에서 "7월에 또 금리를 내릴 근거는 보지 못했다"면서도 "다시 정말로 열려 있을 다음 회의는 9월이 될 것"이라고 밝혔다. 그는 "나는 우리의 정책 기조와 현재 시장의 향후 금리 인하 기대에 완전히 만족한다"면서 유로존의 디스인플레이션은 "잘 자리 잡고 있으며 진행 중"이라고 설명했다. 그는 다만 "인플레이션 상방 위험이 여전히 있기 때문에 계속 경계해야 한다"면서 "우리가 그 궤도에서 새로운 차질에 직면한다면 훨씬 더 인내심을 가져야 할 것"이라고 덧붙였다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316248 



▲[뉴욕환시] 달러,1주일여만 첫 상승…파월 등판 대기 

- 미국 달러화 가치가 1주일여만에 처음으로 상승했다. 특별한 재료가 등장하지 않은 가운데 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 의회 등판을 대기하는 장세가 나타났다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 8일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 160.790엔으로, 직전 거래일 뉴욕장 마감가 160.769엔보다 0.021엔(0.013%) 높아졌다. 달러-엔은 오전 장중 160.480엔 근처까지 밀린 뒤 반등했다. 유로-달러 환율은 1.08250달러로, 전장 1.08410달러에 비해 0.00160달러(0.148%) 낮아졌다. 유로-달러가 하락한 것은 지난달 26일 이후 처음이다. 유로-엔 환율은 174.05엔으로 전장 174.28엔에서 0.230엔(0.132%) 내렸다. 유로-엔은 3거래일 연속으로 밀렸다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316253 



▲일라이릴리 인수 소식에 제약사 모픽홀딩 주가 75% 급등 

- 대형 제약사 일라이릴리(NYS:LLY)가 염증성 장 질환(IBD) 치료제 개발로 주목받은 신약 개발사 모픽홀딩(NAS:MORF)을 인수한다. 일라이릴리는 8일(현지시간) 보도자료를 통해 "IBD 등 만성 질환 치료 효과를 개선하기 위해 경구용 인테그린 치료법을 개발하는 모픽홀딩을 인수하기로 했다"고 발표했다. 일라이릴리는 모픽홀딩 주식을 주당 57달러에 매입하기로 했다. 전거래일 종가(31.84달러)에 79%의 프리미엄을 얹은 가격이다. 거래 규모는 32억 달러에 달하며 거래는 전액 현금으로 이뤄진다. 양측은 이번 거래가 오는 3분기 중에 마무리 될 것으로 예상하고 있다. 이같은 소식이 전해진 후 모픽홀딩 주가는 수직 상승했다. 연합인포맥스 종목현재가(화면번호 7219)에 따르면 이날 오전 11시20분(미 중부시간) 현재 모픽홀딩 주가는 전장 대비 75.38% 오른 55.84달러를 기록하고 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316243 



▲美 대형 소매체인 타겟 "15일부터 개인수표 결제 불가" 

- 미국의 대표적인 지급결제 수단 중 하나였던 개인수표가 디지털 결제 시스템에 밀려 천덕꾸러기 취급을 받고 있다. 8일(현지시간) 경제매체 CNBC 등 주요 외신에 따르면 대형 소매유통체인 타겟(NYS:TGT)은 오는 15일부터 개인수표를 결제 수단으로 허용하지 않는다. 미네소타주 미니애폴리스에 본사를 둔 타겟은 "고객에게 쉽고 편리한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 다양한 결제 방법을 도입하고 있다"며 "개인수표는 최근 사용량이 너무 적어 더 이상 취급하지 않기로 했다"고 설명했다. 사측은 "현금, 신용카드, 직불카드(debit card), 애플페이(Apple Pay)·전자급여이체(EBT) 등 디지털 결제는 기존대로 사용할 수 있다"고 전했다. 타겟의 경쟁업체 월마트에서는 계속 개인수표를 쓸 수 있다. 그러나 홀푸즈·알디 등은 타겟에 앞서 개인수표 사용을 불허하고 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4316249

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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +176,928(+11,672)
증권 -114,376(-7,596)
은행 -37,430 (-467)
투신 -4,110 (-2,033)
보험 -1,260 (-112)
개인 -281 (+102)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +99,679(+6,887)
증권 -57,383 (-6,592)
은행 -6,290 (+531)
투신 -6,725 (-93)
보험 -19,607 (+25)
개인 -4,354 (-42)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+207)
증권 +120 (+388)
은행 0 (-23)
투신 0 (+1)
보험 -119 (-582)
개인 -1 (+9)

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<3년선물9월물>
23-4    3.145
23-10   3.144
24-1    3.142
이론가 105.37 (고평2틱)
*종가 (105.39)
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<10년선물9월물>
23-5    3.226
23-11   3.227
이론가 115.13 (고평2틱)
*종가 (115.15)
----------------

<30년선물9월물>
23-7   3.119
24-2   3.113
이론가 136.64 (저평18틱)
*종가 (136.46)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.500%(-10bp) 
- 91일물 CD      3.570%(-0bp)
- 산금채 1년      3.190%(-0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국21-10 :  14개
국22-4 :   31개
국22-13 :  48개
국23-4 :   63개
국23-10 :  80개 
국24-4 :   95개 
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<5년물>  
국21-7 :   70개
국22-1 :   86개
국22-8 :  102개
국 23-1 :  118개
국 23-6 :  133개
국 24-1 :  148개
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<10년물>
국21-11 :  216개
국22-5:    238개
국22-14 :  260개
국23-5 :   263개
국23-11 :  286개
국24-5:    292개
------------------
<20년물> 
국19-6:   350개
국20-7:   376개
국21-9:   402개
국22-11:  471개
국23-9:   516개
----------------
<30년물>
국16-1:   471개
국17-1:   493개
국18-2:   536개
국19-2:   512개
국20-2:   505개
국21-2:   530개
국22-2:   581개
국22-9:   635개
국23-2:   653개
국23-7:   691개
----------------
<50년물>
국16-9 :    589개
국18-8 :    665개
국20-10 :   620개
국22-12 :   918개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   69개
국22-5:     76개
국22-14 :   83개
국23-5 :    84개
국23-11 :   91개
국24-5 :    93개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   120개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   164개
----------------
<30년물>
국16-1:   150개
국17-1:   157개
국18-2:   170개
국19-2:   163개
국20-2:   160개
국21-2:   169개
국22-2:   185개
국22-9:   202개
국23-2:   208개
국23-7:   220개
----------------
<50년물>
국16-9 :    187개
국18-8 :    212개
국20-10 :   197개
국22-12 :   292개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   60개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   85개
----------------
<50년물>
국16-9 :   72개
국18-8 :   81개
국20-10 :  76개
국22-12 :  112개
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<주간 경제일정>

*7월9일(화)
국고채 예정 2Y 14000억
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 만기 18400억

05월 미국 소비자신용


*7월10일(수)
기재부 2024년 6월 고용동향(08:00)
기재부 2024년 6월 고용동향 및 평가(09:00)
한은 2024년 6월중 금융시장 동향(12:00)
한은 2024년 6월 이후 국제금융 외환시장 동향(12:00)
06월 한국 실업률(NSA) / 06월 한국 실업률(SA)
통안채 예정 365D 6000억

06월 중국 소비자물가증가율
06월 중국 생산자물가
07월 뉴질랜드 기준금리

05월 미국 도매재고
05월 미국 도매판매


*7월11일(목)
기재부 월간 재정동향(7월호) 발간(10:00)
한은 ▲09:00 금통위 본회의(통방)
한은 11:00 총재 통화정책방향 기자간담회
한은 통화정책방향, 통화정책방향 관련 참고자료(10:30 배포시)
한은 경제상황평가(11:00 배포시)
통안채 경쟁 365D 0억

중국 통화량증가율(M2)
중국 신규대출
06월 독일 소비자물가
06월 러시아 소비자물가증가율

06월 미국 미국:CPI(mom)-sa
06월 미국 근원 소비자물가(NSA)
06월 미국 근원 소비자물가(SA)
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량


*7월12일(금)
국고채 예정 50Y 4000억
기재부 2024년 7월 최근 경제동향(10:00)
한은 이창용 한국은행 총재, 「제29차 EMEAP 총재회의」 및 「제13차 EMEAP 중앙은행 총재·금융감독기구수장 회의」참석(12:00)

06월 미국 재정수지
06월 미국 생산자물가
07월 미국 미시간대소비심리평가지

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