Morning Briefing (2024.03.07)

*[美국채] : 새로울 게 없는 파월 증언…美 국채가 혼조
미국 국채가격은 혼조 양상을 보였다. 파월 의장이 의회 증언에서 기존 입장을 되풀이한 가운데 만기별로 민감도가 달랐다.

* [美증시] : 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 발언과 민간 고용 지표에 소폭 오름세

* [국제유가] : 뉴욕유가는 휘발유 재고가 예상보다 많이 줄었다는 소식에 상승.

. 2년물           -1bp (4.56%)
. 5년물           -3bp (4.12%)
10년물           -5bp (4.10%)
30년물           -6bp (4.24%)

DJ             38,661.05p     +0.20% (+75.86p)
NSQ           16,031.54p     +0.58% (+91.95p)
S&P            5,104.76p     +0.51% (+26.11p)

WTI  4월      +$0.98     ($79.13)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
 
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +1bp(+2.33%)      +0.10% 
프 랑 스      -1bp(+2.78%)      +0.28%
이탈리아      -6bp(+3.65%)      +0.66%
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스 페 인      -1bp(+3.16%)      +0.79%
포르투갈      -4bp(+2.93%)      +0.26%
그 리 스      -6bp(+3.35%)      +0.15%
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영    국      -1bp(+4.09%)      +0.43% 
호    주      -8bp(+4.02%)      +0.03%
일    본      +1bp(+0.71%)      -0.02%
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<주요국 환율>  
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달러/엔           149.363
유로/달러         1.08980
호주/달러         0.6564
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- NDF, 1,328.70/ 1,329.00원…3.55원↓ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다. 
해외브로커들은 7일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,328.85원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.10원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,334.50원) 대비 3.55원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,328.70원, 매도 호가(ASK)는 1,329.00원이었다. 
간밤 달러가 약해졌다. 달러 인덱스는 103.3선까지 내렸다. 
제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 연내 금리 인하가 적절하리라고 말하며 달러 매도가 우위를 보였다. 
미국의 민간 고용 지표가 예상치를 밑돈 점도 안도감을 줬다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.890엔에서 149.430엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08970달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.2104위안을 기록했다. 

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<해외 뉴스>
▲파월 "금리 인하, 인플레 둔화에 더 강한 확신 들어야" 

- 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 현재의 물가상승률 둔화 흐름에 아직 확신을 갖지 못했다며 그러한 확신이 들기 전까지 기준금리를 내리기 어려울 것이라는 입장을 거듭 밝혔다. 다만 올해 안에 금리를 인하하는 것이 적절하다는 입장도 유지하며 균형을 맞췄다. 6일(미국 동부시간) 파월 의장은 이날 오전 10시로 예정된 미국 하원 증언에서 발표할 연설문에서 "연방공개시장위원회(FOMC)는 물가상승률이 연준 목표치인 2%로 향한다는 더 강한 확신이 들기 전까지는 정책금리 범위를 내리는 것이 적절하다고 생각하지 않는다"고 말했다. 그는 "고용시장이 완화하고 인플레이션도 계속 진전을 보이면서 고용과 물가에 관한 우리의 목표도 더 나은 균형으로 나아가고 있다"면서도 "고용 시장은 여전히 상대적으로 타이트하고 노동 수요가 여전히 공급을 초과하고 있다"고 말했다. 파월 의장은 연설문에서 "우리는 정책금리가 이번 긴축 사이클의 꼭짓점에 도달했다고 믿는다"며 "미국 경제가 예상대로 넓게 성장한다면 올해 어느 시점에는 긴축 정책을 되돌리기 시작하는 게 적절할 것 같다"고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300962 



▲美 ADP 2월 민간 고용 14만명…예상치 하회(상보) 

- 미국의 2월 민간 고용 증가세가 월가의 예상치를 밑돌았다. 6일(현지시간) ADP 전미 고용보고서에 따르면 2월 민간 부문 고용은 전월보다 14만명 증가한 것으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 15만명 증가를 밑도는 수준이다. 1월 민간 고용은 기존 10만7천명에서 11만1천명으로 소폭 상향 조정됐다. 2월 임금은 지난해 같은 기간보다 5.1% 올랐다. 지난 2021년 8월 이후 가장 낮은 수준이다. 2월 이직자들의 임금 인상률은 7.6%를 기록해 전달의 7.2%에서 상승했다. 업종별로는 서비스 제공 부문이 11만명 증가했고 상품 제조 부문이 3만명 늘었다. 기업 규모별로는 중견기업과 대기업 고용이 가장 많이 늘었다. 1인 이상 49인 이하 소기업의 고용은 1만3천명 증가했고 50인 이상 499인 이하 중견기업에서는 6만9천명 늘었다. 500명 이상 사업장인 대기업에서는 고용이 6만1천명 증가했다. 넬라 리처드슨 ADP 수석 이코노미스트는 "일자리 증가는 견조하게 유지됐다"라며 "급여 증가는 더욱더 낮아지는 추세지만 여전히 인플레이션보다 높다"라고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300944 



▲NYCB에 무슨 일이…상업용 부동산 위기 시발점 될까 

- 뉴욕커뮤니티뱅코프(NYSE:NYCB)의 주가가 6일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 40% 이상 폭락하며 주식 거래가 일시 중단됐다. 이달 초 내부 통제에 "중대한 취약점"이 발견됐다고 공시한 직후 20% 이상 폭락한 이후 또다시 주가가 급락하면서 투자자들의 불안이 커지고 있다. 특히 지난해 실리콘밸리은행, 시그니처은행, 퍼스트 리퍼블릭 은행에 이어 또다시 지역은행이 무너지는 것 아니냐는 우려를 부추겼다. 6일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 NYCB는 투자자들의 신뢰를 회복하기 위해 주식 매각을 통한 자본 조달을 모색하고 있다. NYCB는 지난해 시그니처은행을 인수하면서 자산 규모가 커저 자본 충당 요건이 이전보다 강화된 규정을 적용받게 됐다. 그러나 올해 1월 말 4분기 실적 발표에서 2억5천200만달러의 손실이 발생했다고 발표했다. 이익을 낼 것으로 예상했던 은행의 실적에 시장은 곧바로 부정적으로 반응했다. 무엇보다 상업 부동산 부문에 대손 가능성에 충당금을 대규모로 쌓으면서 고금리 환경에 따른 상업 부동산 대출 손실이 현실화하는 것 아니냐는 우려를 촉발했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300980 



▲크라우드스트라이크, 실적 예상 상회…주가 개장 전 22%↑ 

- 사이버 보안 업체 크라우드스트라이크 홀딩스(NAS:CRWD)가 예상치를 웃도는 분기 실적을 발표했다. 6일(현지시간) 마켓워치에 따르면 크라우드스트라이크는 회계4분기에 순이익이 5천370만달러(주당 22센트)를 기록했다고 발표했다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 4천750만달러(주당 20센트) 순손실에서 흑자 전환된 것이다. 조정 주당 순이익은 95센트로 지난해 같은 기간의 47센트에서 증가했으며, 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치인 82센트를 웃돌았다. 분기 매출은 8억4천530만달러로 지난해 같은 기간의 6억3천740만달러에서 증가했다. 애널리스트들의 예상치인 8억3천910만달러도 웃돌았다. 크라우드는 연말 연간반복매출(ARR)이 지난해 같은 기간보다 34% 증가했으며, 순 신규 ARR 증가율은 27%로 가속화됐다고 설명했다. 회사는 1분기 매출과 조정 순이익이 각각 9억220만달러~9억580만달러, 주당 89센트~90센트로 예상했다. 이는 애널리스트들의 예상치인 9억달러, 주당 82센트를 웃돈다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300972 



▲팔란티어, 미군과 신규 계약…주가 개장 전 9%↑ 

- 미국 소프트웨어업체 팔란티어 테크 (NYS:PLTR)가 미군과 새로운 계약을 체결했다고 밝혔다. 이 같은 소식에 회사의 주가는 개장 전부터 오름세를 보였다. 6일(현지시간) 마켓워치에 따르면 팔란티어는 인공지능(AI)으로 구동될 차세대 역량을 활용해 미군과 1억7천840만달러에 달하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 루이 디팔마의 윌리엄 블레어 애널리스트에 따르면 해당 거래는 팔란티어의 연간 매출 증가율 기준, 네 번째로 큰 계약이다. 팔란티어의 미국 상업 부문은 최근 AI 플랫폼 장착으로 폭발적인 성장세를 보였으나 정부 부분은 상대적으로 부진한 모습을 보였다. 블레어 애널리스트는 해당 계약으로 팔란티어의 정부 부문 매출이 지난 4분기 5% 증가율에서 가속화될 것으로 예상했다. 정부 부문 매출 5% 증가율은 팔란티어의 상장 이후 최저 수준이었다. 그럼에도 블레어는 AI가 팔란티어의 실적 궤도에 상당한 영향을 미치기 어려울 것이라며 팔란티어에 대한 투자 의견을 '시장 수익률 하회'로 유지했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300974 



▲풋라커, 연간 이익 전망 예상 하회…주가 15%↓ 

- 미국 신발업체 풋락커(NYS:FL)의 주가가 분기 손실 전환 소식과 연간 전망치에 대한 실망으로 하락세를 보였다. 6일(현지시간) 마켓워치 등 외신들에 따르면 풋라커는 2월 3일로 끝난 4분기에 3억8천900만달러(주당 4.13달러)의 순손실을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간 1천900만달러(주당 20센트)의 순이익에서 손실 전환된 것이다. 특별항목을 제외한 조정 주당순이익은 38센트로 지난해 같은 기간의 97센트에서 크게 줄었으나 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치인 32센트는 웃돌았다. 분기 매출은 지난해 같은 기간보다 2% 증가한 23억8천만달러로 애널리스트들의 예상치인 22억8천만달러를 웃돌았다. 동일 점포 매출은 0.7% 줄어 시장의 예상치인 2.3% 감소보다 양호했다. 분기 실적이 예상치를 웃돌았으나 연간 전망은 예상치를 밑돌았다. 또한 4분기 매출 총이익률이 3.5% 하락한 26.8%로 떨어졌다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300975 



▲뉴욕커뮤니티뱅코프, 자본조달 모색 소식에 45% 폭락(상보) 

- 뉴욕커뮤니티뱅코프(NYSE:NYCB)의 주가가 40% 이상 폭락한 뒤 주식 거래가 일시 중단됐다. 회사가 주식 매각을 통해 자본 조달을 모색하고 있다는 소식이 영향을 미친 것으로 보인다. 6일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 이날 소식통을 인용해 뉴욕커뮤니티뱅코프가 투자자들의 신뢰를 강화하기 위해 주식 매각을 통한 자본 조달에 나서는 방안을 모색하고 있다고 보도했다. 뉴욕커뮤니티뱅코프는 지난 1월 말 실적 발표에서 상업 부동산 손실에 대비해 대규모 충당금을 배정해 깜짝 손실을 기록했다고 밝힌 이후 주가가 등락을 거듭해왔다. 당시 은행은 배당금도 삭감했다. WSJ에 따르면 소식통은 뉴욕커뮤니티뱅코프가 은행들을 이용해 회사의 주식 매입에 대한 투자자들의 관심을 가늠하고 있다고 전했다. 다만 거래가 이뤄질지, 또한 이를 통해 은행이 투자자들의 신뢰를 회복할 수 있을지는 불확실하다고 WSJ은 전했다. NYCB는 이달 초 대출 관련 내부 통제에 "중대한 취약점"이 있었다며 실적보고서 정정 공시를 내면서 시장의 우려를 가중한 바 있다. 당시 회사는 경영진도 교체했다고 밝혔다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300979 



▲뉴욕커뮤니티뱅코프, 10억달러 이상 조달…주가 30%↑ 

- 뉴욕커뮤니티뱅코프(NYSE:NYCB)가 10억달러 이상의 자금을 조달했다는 소식에 주가가 급반등했다. 6일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 CNBC 등 외신들에 따르면 NYCB는 보도자료를 내고 리버티 스트래터직 캐피털, 허드슨 베이 캐피털, 레버런스 캐피털 파트너스 등이 은행의 지분을 받고 10억달러어치를 제공하는 데 합의했다고 밝혔다. 리버티 스트래터직 캐피털은 스티븐 므누신 전 미국 재무 장관의 투자 회사로 알려졌다. 므누신 전 재무장관은 이번 거래의 일환으로 NYCB 이사회에 새로운 4명의 이사 중 한명에 포함됐다. 조셉 오팅 전 미국 통화감독청(OCC) 청장도 이사회에 합류할 예정이며, 은행의 최고경영자(CEO)를 맡게 된다. 이 같은 소식에 은행의 주가가 30% 가까이 급등했으나 보합권으로 떨어지는 등 변동성이 큰 모습을 보였다. 앞서 WSJ이 NYCB가 투자자들의 신뢰를 강화하기 위해 주식 매각을 통한 자본 조달에 나서는 방안을 모색하고 있다고 보도하면서 주가가 45%가량 폭락한 바 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300981 



▲유로존 1월 소매판매 0.1% 증가…소폭 개선 

- 유로존 소매판매가 소폭 증가했다. 6일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계 당국인 유로스타트가 발표한 자료에 따르면 지난 1월 유로존 소매판매는 전월보다 0.1% 증가했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.0%보다 더 늘었다. 1월 소매판매는 전년동월 대비로는 1.0% 감소했다. 이는 직전월인 지난해 12월의 0.5% 감소보다 감소폭이 컸다. 지난해 12월 소매판매는 전월대비 0.6% 감소로 하향 수정됐다. 캐피털 이코노믹스의 릴리 밀라드 이코노미스트는 "유로존 소비는 1월에 소폭 반등했음에도 단기 약세를 유지할 것"이라며 "올해 초 유로존에서 매출이 증가했지만 지난달 하락세를 완전히 상쇄할 만큼 충분하지는 않았고, 심리는 여전히 부진해 앞으로 몇 달 동안 크게 회복될 가능성은 크지 않아 보인다"고 분석했다. 이에 "상반기 동안 침체된 상태가 유지될 것"이라고 내다봤다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300941 



▲캐나다중앙銀 기준금리 5회연속 동결…'근원 인플레 여전히 우려' 

- 캐나다중앙은행(BOC)이 기준금리를 5회 연속 동결했다. 근원 인플레이션이 지속될 가능성을 여전히 우려하고 있다고 캐나다중앙은행은 금리 동결 배경을 설명했다. 캐나다중앙은행은 6일(현지시간) 통화정책 회의 후 기준금리를 5.0%로 동결한다고 발표했다. 기준금리는 지난해 7월에 5.0%로 오른 후 5회 연속 동결됐다. 캐나다중앙은행은 대차대조표도 지속적으로 정상화한다고 밝혔다. 이번 금리 동결 결정에 대해 은행은 "위원회가 여전히 인플레이션 전망에 대한 위험, 특히 근원 인플레이션의 지속성을 우려하고 있다"며 "근원 인플레이션이 더 지속적으로 완화하기를 원한다"고 설명했다. 상품 인플레이션 완화로 캐나다의 지난 1월 소비자물가지수(CPI)는 2.9%로 완화됐다. 캐나다중앙은행은 "주택 가격 인플레이션이 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 인플레이션에서 큰 비중을 차지하고 있다"며 "근원 인플레이션 압력도 지속되고 있다"고 말했다. 

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▲캐나다중앙銀 맥클렘 총재 '금리인하 고려, 너무 이르다'(상보) 

- 티프 맥클렘 캐나다중앙은행(BOC) 총재가 기준금리 인하를 고려하기에는 너무 이르다고 말했다. 6일(현지시간) 캐나다중앙은행에 따르면 티프 맥클렘 BOC 총재는 "정책금리 인하를 고려하기에는 아직 이르다"며 "향후 인플레이션 진전이 점진적이고, 고르지 않을 것으로 예상돼 인플레이션 상승 위험은 여전히 남아있다"고 말했다. 그는 "위원회가 근원 인플레이션의 추가적이고, 지속적인 완화를 확인해야 한다"고 덧붙였다. 맥클렘 총재는 "인플레이션이 여전히 3%에 가깝고, 근원 인플레이션 압력이 지속되고 있는 가운데 이사회의 평가는 우리가 더 높은 금리가 작동할 수 있도록 더 시간을 줘야 한다는 것"이라고 언급했다. 이번 통화정책 결정에서 금리를 인하하지 않는다는 분명한 합의가 있었다고 그는 전했다. 지난 1월 동결 결정 이후 큰 서프라이즈는 없었다고 그는 말했다. 경제 성장은 약세를 보이고 있으며, 높아진 금리로 수요가 억제되고, 물가 압력이 완화되면서 인플레이션은 더 완화됐다고 설명했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300961 



▲미국 1월 도매재고 0.3%↓…월가 예상보다 큰 폭 감소 

- 지난 1월 미국의 도매재고가 감소했다. 6일(현지시간) 미국 상무부에 따르면 지난 1월 도매재고는 계절 조정 기준 전월보다 0.3% 감소한 8천951억달러로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 전망치 0.1% 감소보다 감소폭이 컸다. 1월 도매재고는 전년 동기 대비로는 1.5% 감소했다. 직전월인 지난해 12월 도매재고 수정치는 전월보다 0.4% 증가했다. 1월 판매 대비 재고 비율은 계절 조정 기준 1.36으로, 지난해 같은 기간 1.38보다 약간 줄었다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300959 



▲샌프란시스코 연은 총재 '경제 좋은 위치에 있지만 할일 더 많아' 

- 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재가 경제가 훨씬 더 좋은 위치에 있고, 인플레이션이 하락했지만 할 일이 더 많다고 말했다. 6일(현지시간) 샌프란시스코 연은에 따르면 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 이날 오리건주 포틀랜드에서 열린 행사 연설에서 "지금 나오는 인플레이션 수치가 물가안정은 아니라는 점을 깊이 인식하고 있다"며 인플레이션이 목표치인 2%로 돌아가기 위해 "여전히 할 일이 있다"고 말했다. 그는 "경제는 훨씬 더 좋은 위치에 있다"며 "인플레이션은 극적으로 하락했다"고 설명했다. 이와 함께 "인플레이션이 내려왔지만 고용시장은 여전히 견고하다"며 "우리는 가능한 한 부드럽게 인플레이션을 낮추는 경로를 가고 있다"고 말했다. 이날 데일리 총재는 주택 시장에 주로 초점을 맞췄다. 데일리 총재는 연설에서 "최근 여론조사에 따르면 미국인의 87%가 주택 비용을 걱정하고 있고, 70%는 자녀나 손자가 집을 살 수 없을 것이라는 점을 걱정하고 있다"고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300969 



▲애틀랜타 연은, 美 1분기 GDP 성장률 전망 2.6%로 상향조정 

- 미국 애틀랜타 연방준비은행(연은)이 추정하는 올해 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치가 상향 조정됐다. 6일(현지시간) 애틀랜타 연은에 따르면 애틀랜타 연은의 GDP 나우 모델로 추정한 미국의 1분기 실질 GDP 성장률(계절 조정치) 전망치는 이날 2.6%로 전망됐다. 이는 지난 1일 전망한 2.1%보다 높아졌다. 애틀랜타 연은은 1분기 실질 소비지출 증가율과 실질 총 민간투자 증가율이 각각 2.2%, 1.1%에서 2.6%, 1.8%로 높아졌다고 분석했다. 미국의 지난해 4분기 GDP 성장률은 3.3%로 잠정 집계된 바 있다. 다음 GDP 나우 업데이트는 오는 7일에 이뤄질 예정이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300971 



▲美 1월 구인 건수 886만건…전월과 거의 비슷 

- 올해 초 미국 기업들의 구인 건수는 안정적인 수준이었던 것으로 나타났다. 6일(현지시간) 미국 노동부가 발표한 Jolts(구인·이직 보고서)에 따르면 올해 1월 구인 건수는 886만3천 건으로 집계됐다. 직전월인 작년 12월 수치 888만9천명보다 조금 줄어들었지만, 거의 차이가 없는 수준이다. 미국의 구인 건수는 작년 말부터 1천만건을 밑돌고 있다. 전체 고용 및 채용 공고에서 채용 공고의 비율은 5.3%로, 전월과 같았다. 1월 채용(hires)은 568만7천건으로 집계됐다. 직전월 수치는 578만7천건이었다. 고용에서 채용 수치를 나타내는 채용 비율은 3.6%로, 직전월의 3.7%보다 약간 낮았다. 1월 전체 퇴직(Separations)은 534만1천건으로 전월의 541만9천건과 큰 차이가 없었다. 퇴직 비율은 3.4%였다. 퇴직 비율은 석 달 연속 3.4%를 유지하고 있다. 자발적 퇴직인 이직은 338만5천건으로 직전월의 343만9천건과 비교해 소폭 감소했다. 이직률은 2.1%로 직전월 수치인 2.2%보다 낮았다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300957 



▲월가서 테슬라 목표주가 하향 나와…애플에는 "일단은 유지" 

- 월가 주요 투자은행이 테슬라(NAS:TSLA)에 대한 목표 주가를 낮추는 사례가 또 나왔다. 고전하는 애플 주식에 대해서는 일단은 매수 투자 등급을 유지한다는 의견이 제기됐다. 6일(현지시간) 모건스탠리는 테슬라의 12개월 목표 주가를 320달러로 제시했다. 이는 기존의 목표주가 345달러를 약간 낮춰 잡은 것이다. 모건스탠리의 아담 조나스 분석가는 "테슬라가 인공지능(AI) 종목으로 평가받을 수 있는 요인이 있다고 생각한다"라면서 "다만, 그 전에 회사는 자동차 사업과 관련된 부정적인 실적 전망을 먼저 안정시켜야 할 것"이라고 말했다. 조나스 분석가는 과거 테슬라가 단순한 자동차 회사가 아닌, AI 관련주라는 주장을 펼쳐온 인물이다. 테슬라 주식에 대해 비교적 강세 입장을 펼쳤던 조나스 분석가까지 테슬라가 AI보다 본업인 자동차 부문에서의 순익 문제를 먼저 해결해야 한다고 꼬집은 셈이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300973 



▲'M7'에서 하루만 300조원 넘게 증발…기술주 약세 지속 

- 뉴욕증시를 이끌어 온 7대 대장주 '매그니피센트 7(magnificent 7, M7)' 종목들이 돌연 약세를 보였다. 하루 만에 이 종목들의 시총이 300조원가량 날아가는 일까지 벌어졌다. 6일(현지시간) 시장 분석 매체 마켓워치에 따르면 전일 뉴욕증시에서 M7의 시가총액 총 2천330억달러(310조7천억 원)가 증발했다. 전일 대형 기술주의 주가가 일제히 급락한 탓이다. 이 중 애플과 테슬라의 하락세가 두드러졌다. 애플의 경우 연초 이례적인 할인 행사에도 불구하고 중국에서의 아이폰 판매량이 크게 부진했다는 소식이 투자 심리를 저해했다. 테슬라는 화재로 독일 기가팩토리의 가동이 중단됐다는 소식이 전해졌었다. 이날 뉴욕증시에서도 테슬라와 애플의 주가 하락세는 이어졌다. 월가의 테슬라 강세론자였던 모건스탠리의 아담 조나스 분석가까지도 테슬라 순익에 대한 우려를 제기하면서 테슬라의 주가는 3.5%가량 급락했다. 테슬라의 주가는 올해 들어서 27%가량 폭락했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4300976 
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +184,362 (+2,402)
증권 -186,455 (-2,285)
은행 +15,536 (+2,254)
투신 -6,204 (-856)
보험 -2,636 (+224)
개인 +19,780 (-308)

[10선 누적순매수 (추정)] 
외인 +79,250 (+6,709)
증권 -50,511 (-4,940)
은행 -3,718 (+568)
투신 -3,963 (-455)
보험 -12,614 (-753)
개인 -2,549 (-189)

[30선 누적순매수 (추정)]  
외인 0 (+1)
증권 +14 (+56)
은행 -10 (-34)
투신 0 (-24)
보험 -10 (-10)
개인 +6 (+11)
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<3년선물3월물>
22-13   3.367
23-4    3.338
23-6    3.355

이론가 104.66 (고평5틱)
*종가 (104.71)
----------------

<10년선물3월물>
22-14   3.425
23-5    3.410

이론가 113.31 (고평5틱)
*종가 (113.36)
----------------

<30년선물3월물>
23-2   3.321
23-7   3.310

이론가 131.87 (고평3틱)
*종가 (131.90)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.470%(-8bp) 
- 91일물 CD      3.680%(-0bp)
- 산금채 1년      3.396%(-2bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-4 :   09개
국21-10 :  26개
국22-4 :   42개
국22-13 :  59개
국23-4 :   74개
국23-10 :  91개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   80개
국22-1 :   96개
국22-8 :  112개
국 23-1 :  128개
국 23-6 :  143개
------------------
<10년물>
국21-11 :  222개
국22-5:    244개
국22-14 :  266개
국23-5 :   267개
국23-11 :  292개
------------------
<20년물> 
국19-6:   342개
국20-7:   366개
국21-9:   392개
국22-11:  458개
국23-9:   503개
----------------
<30년물>
국16-1:   454개
국17-1:   473개
국18-2:   515개
국19-2:   490개
국20-2:   484개
국21-2:   504개
국22-2:   550개
국22-9:   602개
국23-2:   620개
국23-7:   658개
----------------
<50년물>
국16-9 :    539개
국18-8 :    610개
국20-10 :   564개
국22-12 :   843개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   72개
국22-5:     79개
국22-14 :   86개
국23-5 :    87개
국23-11 :   95개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   127개
국22-11:  149개
국23-9:   163개
----------------
<30년물>
국16-1:   147개
국17-1:   153개
국18-2:   167개
국19-2:   159개
국20-2:   157개
국21-2:   163개
국22-2:   178개
국22-9:   195개
국23-2:   201개
국23-7:   213개
----------------
<50년물>
국16-9 :    175개
국18-8 :    197개
국20-10 :   183개
국22-12 :   273개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   59개
국17-1:   61개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   85개
----------------
<50년물>
국16-9 :   69개
국18-8 :   79개
국20-10 :  73개
국22-12 :  109개
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<주간 경제일정>
*07일(목)
02월 중국 무역수지
03월 유로존 ECB 기준금리
01월 호주 무역수지 / 01월 호주 수입 / 01월 호주 수출
03월 캐나다 기준금리
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 원유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)

*08일(금)
한은 2024년 1월 국제수지(잠정)(08:00)
01월 한국 경상수지
01월 일본 경상수지
01월 독일 생산자물가
01월 독일 산업생산
02월 캐나다 실업률
01월 미국 소비자신용
02월 미국 실업률 / 01월 미국 수출 / 01월 미국 수입
01월 미국 무역수지 / 02월 미국 비농업부문고용자수
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