* [미국채]
- 제롬 파월 연준의장의 공개 발언을 두고 연준의 기준금리 인하 기조가 사실상 마무리됐다는 인식이 확산되면서 미국 국채금리가 10bp 넘게 하락
* [미증시]
- 12월 첫 거래일을 맞아 제롬 파월 연준의장의 발언을 소화하며 상승
* [국제유가]
- 산유국들의 자발적 감산에 대한 회의론이 지속되며 하락
. 2년물 -16bp (4.54%)
. 5년물 -13bp (4.13%)
. 10년물 -13bp (4.20%)
. 30년물 -10bp (4.38%) [연합참조]
DJ 36,245.50p +0.82% (+294.61p)
NSQ 14,305.03p +0.55% (+78.81p)
S&P 4,594.63p +0.59% (+26.83p)
WTI 1월 -$1.89 ($74.07)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -8bp(+2.36%) +1.12%
프 랑 스 -8bp(+2.95%) +0.48%
이탈리아 -12bp(+4.09%) +0.64%
----------------------------------
스 페 인 -10bp(+3.38%) +0.82%
포르투갈 -10bp(+3.00%) +0.81%
그 리 스 -10bp(+3.57%) +0.39%
----------------------------------
영 국 -4bp(+4.13%) +1.01%
호 주 -7bp(+4.43%) -0.17%
일 본 +3bp(+0.70%) -0.17%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1292.55원 (-10.95)
- 달러는 약세를 보였다. 제롬 파월 연준의장의 발언이 비둘기파적으로 해석된 영향이다.
다만 유로존의 인플레이션 완화로 유로화가 약해지면서 달러 인덱스 낙폭은 크지 않았다. 달러 인덱스는 103.1을 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 148.069엔에서 146.840엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08800달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1259위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 146.859
유로/달러 1.08793
호주/달러 0.6672
---------------------------------
<주간 경제일정>
*4일(월)
블랙아웃(2~)
● 국고채 3년 입찰 0.7조원
● 통안채 91일물 0.7조원 입찰 (10:00~10:10)
EU 12월 센틱스 투자자신뢰지수
美 10월 내구재수주
*5일(화)
● 국고채 2년 입찰 0.4조원
韓 3Q GDP
韓 11월 CPI
中 11월 차이신 서비스업PMI
EU 11월 마킷 종합PMI
EU 10월 PPI
美 11월 마킷 종합PMI
美 11월 ISM서비스업PMI
美 10월 JOLTS
⊙ 호주 중앙은행 금리 결정 (오후 12시30분)
*6일(수)
● 통안채 2년 2.0조원 입찰 (10:00~10:10)
호주 3Q GDP
EU 10월 소매판매
美 11월 ADP 민간고용
美 10월 무역수지
⊙ 캐나다 중앙은행 금리 결정 발표 (7일 오전 0시)
*7일(목)
中 11월 무역수지
독일 10월 산업생산
EU 3Q GDP
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ 유로그룹 회의
*8일(금)
※ 이창용 한국은행 총재, 북경사무소 개소 20주년 기념식 참석 (배포시_08:00 배포)
● 국고채 50년 입찰 0.1조원
韓 10월 경상수지
日 3Q GDP
독일 11월 CPI
美 10월 도매판매
美 11월 비농업고용지수, 실업률
美 12월 미시간대소비자기대지수
中 11월 CPI, PPI (9일 오전 10시30분)
////////////////////////////
<해외 뉴스>
▲ 파월 의장 "기준금리 인하 시점 논하기엔 시기상조"
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4289976]
파월 의장은 1일(현지시각) 한 행사에서 "우리가 충분히 제약적으로 입장을 취했는지, 또 정책이 언제 완화할지 추측하는 것은 아직 이르다"며 "기준금리 인하 시점을 짐작하는 것도 시기상조"라고 강조. 파월 의장은 "금리 인상이 끝났다고 결론 내리기엔 이르다"며 "최근 인플레이션 둔화는 환영할 만하지만 지속돼야 하고 인플레이션을 더 낮춰야 할 경우 기준금리를 다시 올릴 것"이라고 언급. 그러면서도 "기준금리를 빠르게 올려왔기 때문에 FOMC는 리스크를 주의 깊게 살펴보고 있다"며 "금리를 너무 빨리 올리거나 내릴 위험은 차츰 균형을 찾게 될 것이라는 점을 감안해야 한다"고 주장.
▲ 비트코인, 19개월만에 최고치 경신…SEC·블랙록 회동
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4289975]
1일(현지시간) 배런스닷컴에 따르면 비트코인 가격은 한때 38,800달러까지 올라 2022년 4월 이후 최고치를 경신. 비트코인 가격은 SEC가 글로벌 자산운용사들이 신청한 비트코인 현물 ETF를 승인할 것이라는 기대감에 상승세를 나타내. 특히 전날 늦게 SEC는 메모를 통해 30일 그레이스케일과 회동했다고 밝혀. 또한 별도의 메모를 통해 SEC는 29일에는 블랙록과 나스닥과 회동했다고 언급. 그레이스케일은 2021년 자사가 운용하는 비트코인 펀드(GBTC)를 ETF로 전환하겠다며 SEC에 상장 신청서를 제출. 이는 첫 비트코인 현물 ETF라는 점에서 주목을 받았으나 SEC가 반려하면서 소송전으로 이어져. 이후 올해 법원이 SEC의 반려 결정을 재검토하라고 판결하고 SEC가 항소하지 않으면서 승인 가능성을 키운 바 있어. 블랙록도 지난 6월 SEC에 현물 비트코인 ETF의 상장 신청서를 제출했으며 이후 여러 자산운용사가 비슷한 ETF의 상장을 신청.
▲ 시카고 연은 총재 "인플레 3%에서 정체되지 않을 것"
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4289985]
오스탄 굴스비 총재는 시카고 연은이 주최한 경제 전망 심포지엄에서 "우리는 몇 달간 인플레이션에 대한 진전이 3%에서 그칠 것이라는 말을 들었다"라며 그러나 "3%에서 정체될 것이라는 증거는 없다"라고 주장. 굴스비 총재는 1개월, 3개월, 6개월 인플레이션을 확인해보라며 "이는 우리가 예상해온 방식으로 진행되고 있어 3%에서 정체되지 않을 것"이라고 예상. 그는 "나는 우리가 여전히 2%에 도달하는 과정에 있다고 생각한다"고 강조. 굴스비 총재는 최근 발표된 연준 선호 물가 지표와 관련해서도 "이는 절대적으로 우리가 원하는 것이었다"라고 평가.
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "내년 1분기 기준금리 인하를 기대할 수도 없는 상황이다 보니 3년물 금리가 기준금리를 하회하기는 어렵다는 인식이 많다"며 "국내기관들은 강해질 때마다 리스크 관리에 들어가는 모습"이라고 말했다. 그는 "오늘 제롬 파월 연준 의장의 이야기를 들어봐야겠지만 한은 총재 수준의 발언이 아닐까 싶다"며 "미국 고용지표와 연방공개시장위원회(FOMC) 회의, 일본은행(BOJ) 정책결정 회의가 예정돼 있어 조심해야 할 수 있다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 1년 테너로 어제부터 비드가 상당히 많다"며 "한국은 빠른 금리 변동이 없을 것 같은데 미국은 빠른 인하 보는 시각이 반영된 게 아닐까 싶다"고 말했다. 그는 "원화가 생각보다 약했던 게 오늘 주목을 받았는데 그동안 다른 곳보다 더 강했던 데 따른 약간의 돌림 정도 아닐까 싶다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +145,653 (+3,243)
증권 -135,171 (-1,013)
은행 +16,637 (-1,485)
투신 -10,391 (+25)
보험 -2,478 (-438)
개인 +11,740 (+47)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +44,371 (+3,161)
증권 -35,275 (-3,104)
은행 +13,507 (+780)
투신 -3,518 (-58)
보험 -12,449 (-459)
개인 -5,847 (-83)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.570
23-1 3.635
23-4 3.585
이론가 103.95 (고평4틱)
*종가(103.99)
----------------
<10년선물>
22-14 3.714
23-5 3.700
이론가 110.72 (저평0틱)
*종가(110.72)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.553%(-12bp)
- 91일물 CD 3.840%(보합)
- 통안채 3.628%(-1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국21-4 : 18개
국21-10 : 35개
국22-4 : 51개
국22-13 : 68개
국23-4 : 83개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 10개
국19-5 : 26개
국20-1 : 43개
국20-6 : 58개
국21-1 : 73개
국21-7 : 89개
국22-1 : 104개
국22-8 : 121개
국23-1 : 135개
국23-6 : 151개
------------------
<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 164개
국19-8 : 173개
국20-4 : 185개
국20-9 : 197개
국21-5 : 212개
국21-11 : 226개
국22-5 : 248개
국22-14 : 269개
국23-5 : 270개
------------------
<20년물>
국18-7: 356개
국19-6: 338개
국20-7: 363개
국21-9: 383개
국22-11: 449개
국23-9: 492개
----------------
<30년물>
국18-2: 494개
국19-2: 468개
국20-2: 461개
국21-2: 484개
국22-2: 524개
국22-9: 574개
국23-2: 588개
국23-7: 624개
----------------
<50년물>
국16-9 : 493개
국18-8 : 559개
국20-10 : 513개
국22-12 : 775개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 50개
국19-4 : 54개
국19-8 : 57개
국20-4 : 61개
국20-9 : 65개
국21-5 : 70개
국21-11 : 75개
국22-5 : 82개
국22-14 : 89개
국23-5 : 89개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 118개
국19-6 : 113개
국20-7 : 121개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
국23-9: 164개
-----------------
<30년물>
국18-2: 166개
국19-2: 157개
국20-2: 155개
국21-2: 162개
국22-2: 176개
국22-9: 192개
국23-2: 197개
국23-7: 209개
------------------
<50년물>
국16-9 : 168개
국18-8 : 190개
국20-10 : 175개
국22-12 : 263개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
12월 1주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 5.0조/ 0.3조/ 7.2조
12월 2주: 19.1조 / 없음 / 1.1조/ 0.8조/ 5.7조/ 0.5조/ 27.4조
12월 3주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.3조/ 5.1조
12월 4주: 없음 / 없음 / 0.1조/ 0.8조/ 1.3조/ 0.1조/ 2.4조
(끝)
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